החברה האם של שירות העברת הקבצים WeTransfer הודיעה ביום חמישי כי היא מבטלת את הנפקתה הראשונית לציבור (IPO), שהייתה אמורה להיות ההנפקה הגדולה הראשונה של חברת טכנולוגיה השנה באירופה, ותלתה את החלטה בתנאים התנודתיים בשוק.
חברת WeRock (AS:WT), שידועה בעיקר הודות לשירות העברת הקבצים WeTransfer שאותו היא מפעילה, תיכננה הנפקה בבורסת יורונקסט באמסטרדם ב-28 בינואר, שהייתה מעניקה לחברה הערכת שווי של 629-716 מיליון אירו (714-813 מיליון דולר), כפי שדווח מוקדם יותר החודש.
ווירוק אמרה בהודעה כי החליטה לבטל את ההנפקה, "למרות עניין ניכר בקרב משקיעים".
"נמשיך לדבוק באסטרטגיה שלנו ולהמשיך את מסלול הצמיחה שלנו",
אמר מנכ"ל WeTransfer, גורדון ווילובי.
לפני ביטול ההנפקה, שהייתה אמורה לכלול הנפקת מניות ראשונית ומשנית, הנמיכה ווירוק במעט את הציפיות להערכת השווי של חלק מהמניות.
שוק ההנפקות הראשוניות משקף בדיוק רב את תיאבון הסיכון של המשקיעים, והם נוטים להסתייג מלהשקיע היקף גדול של מזומן במניה מסוימת אם הסביבה הכלכלית הרחבה מראה סימני קשיים.
שוק המניות העולמי חווה פתיחת שנה תנודתית, כאשר מדד מניות הטכנולוגיה האירופי STOXX Europe 600 נסוג ב-6% מאז ש-WeTransfer הכריזה על כוונותיה להנפקה ב-12 בינואר.
"2021 הייתה שנה מעולה להשקעה במניות בכל העולם. אני מוכן להסתכן ולומר שהסבירות שהזדמנות כזו תחזור על עצמה, בעתיד הנראה לעין, היא נמוכה",
אמר ג'יימס פלמינג, מנכ"ל משותף לשוקי הון מניות בבנק סיטיגרופ.
לאחר זינוק בהנפקות (IPOs) במחצית הראשונה של 2021, ביטולים ודחיות של הנפקות התחילו להיראות לקראת סוף השנה, כאשר הקרן הצרפתית Icade Sante (PA:IS) והקרן השוויצרית Chronext מבטלות עסקות באוקטובר האחרון.
נוסף על כך, ניכר שינוי בסנטימנט של המשקיעים בארה"ב, כאשר חברת iFIT (NASDAQ:IFIT), מתחרתה של חברת Peleton בתחום מכשירי הכושר הביתיים, ביטלה את הנפקתה הראשונית, בעוד מנייתה של מפעילת מרכזי הכושר לייף טיים גרופ (NYSE:LTH) צנחה ב-8% בהופעת הבכורה שלה.
אירנה גולדנברג, שותפה בקרן ההשקעות Highland Europe, המחזיקה בנתח של 55% ב-WeRock, אמרה כי היילנד נשארה מחויבת לסייע לחברה לצמוח, ולא שוללת את האפשרות של הנפקה עתידית.
"WeTransfer הפגינה רקורד חזק של צמיחה נושאת רווח",
אמרה גולדנברג בהצהרה.
"העובדה שתנאי השוק מכתיבים כי החברה לא תונפק כרגע, אינה משנה בשום אופן את כוונותיה להנפקה בעתיד".
ווירוק דיווחה על רווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות (EBITDA) של 21.3 מיליון אירו על הכנסות של 72 מיליון אירו בתשעת החודשים הראשונים של 2021, והציבה כיעד גידול רווח שנתי של מעל 20% בטווח הזמן הבינוני.
רויטרס תרמה תוכן לידיעה זו.