מפתחת WeTransfer, המציעה כלים לשיתוף קבצים ועבודה משותפת, הודיעה ביום רביעי כי היא מעוניינת לבצע הנפקה ראשונית לציבור (IPO) של מניותיה בבורסת יורונקסט באמסטרדם.
לדברי החברה ההולנדית, שנקראת כיום WeRock N.V, היא תשנה את שמה בסמוך למועד ההנפקה, "כדי לשקף בצורה יותר טובה את מנעד הפעילויות המלא של החברה".
ווירוק, שבקרוב תשנה את שמה ל-The Creative Productivity Group NV, אמרה כי ההנפקה המתוכננת שלה, שמועדה טרם נקבע, תכלול מכירה ראשונית של מניות חדשות בהיקף של 160 מיליון אירו (182 מיליון דולר), וכן הנפקה משנית של מניות החברה הקיימות על ידי הבעלים והמנהלים הנוכחיים שלהן.
לחברה, שידועה בעיקר בשל שירות העברת הקבצים שלה WeTransfer, יש 87 מיליון משתמשים בחודש, והקבוצה מעריכה כי מכירותיה הכניסו מעל 100 מיליון אירו ב-2021, כפי שאמרה בהודעה.
"מודל ה'פרימיום' (Freemium) העסקי המובחן והמוכח שלנו, יחד עם הרשמת מנויים ופרסום איכותי, הדגיש את הרקורד היציב שלנו, שמאופיין בצמיחה חזקה ורווחית",
אמר מנכ"ל החברה, גורדון ווילוביי.
ווירוק דיווחה על רווח מותאם לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות (EBITDA) בהיקף של 21.3 מיליון אירו על הכנסות של 72 מיליון אירו במהלך תשעת החודשים הראשונים של 2021. החברה הציבה כיעד גידול ברווח השנתי של 20% בטווח הזמן הבינוני.
נוסף על המניות החדשות, בעלות החברה הנוכחיות, Highland Europe Technology שמחזיקה בנתח של 55%, וקרן HPE Institutional שמחזיקה בנתח של 13%, מתכוונות למכור מניות קיימות בהיקף שטרם נקבע, כדי "להגדיל באופן משמעותי את היקף המניות הנמכרות (Free Float)".
ההון שיגויס ישמש להשקעות בתחומים של שיווק, צוות, פיתוח שירות ותוכנה, וייתכן כי אף רכישות, לדברי החברה.
בנקי ההשקעות מורגן סטנלי (NYSE:MS) ובנק אוף אמריקה (NYSE:BAC) משמשים מתאמים עולמיים של ההנפקה, בעוד הבנקים ABN AMRO (AS:ABNd) וברקליס (NYSE:BCS) משמשים חתמים בהנפקה המתוכננת.
- רויטרס תרמה תוכן לכתבה זו