| פולי טל, Investing.com |
חברת הנדל"ן ג'י סיטי (TASE:GCT) (לשעבר גזית גלוב) שבשליטת נורסטאר (TASE:NSTR) של חיים כצמן דיווחה ביום שני על הסכם למכירת נכס בניו יורק בתמורה ל-528 מיליון שקל (כ-153 מיליון דולר).
החברה ממשיכה לפעול לפי התוכנית האסטרטגית למכירת נכסים שאינם נכסי ליבה, להעלות נזילות ולהוריד את רמת המינוף.
מניית ג'י סיטי עולה 4.5% בפתיחת המסחר ביום שני, לאחר שמתחילת השנה צנחה בשיעור של 42%, אולם בחודש האחרון טיפסה 12.5% כך ששווי השוק של החברה עומד כעת על כ-2.25 מיליארד שקל.
על פי הדיווח, חברת הבת Gazit Horizons חתמה על הסכם למכירת הנכס Bridge Tower Place, הממוקם בחלקה הצפון מזרחי של מנהטן (Upper east side) על השדרה הראשונה. התמורה שתקבל החברה דומה לשווי הנכס בספרי החברה בסוף הרבעון השלישי.
שטחו של הנכס הוא 11 אלף מ"ר, והוא מושכר במלואו לענקית ה-DIY הום דיפו (NYSE:HD) ל- 20 שנים ולרשת סטארבאקס (NASDAQ:SBUX). הנכס והסכם השכירות עם הום דיפו משמשים בטוחה להסכם מימון בהיקף של כ-134 מיליון דולר לתקופה של 20 שנים שבו התקשרה Gazit Horizons. בהתאם להוראות הסכם המכירה נקבע כי הסכם המימון יועבר לאחריותה של הרוכשת.
התזרים נטו הצפוי מהמכירה עומד על כ-112 מיליון שקל וכולל שחרור פיקדונות של החברה בחשבון הליווי של המימון וכו'. השלמת העסקה צפויה במהלך שנת 2023, בכפוף לקבלת אישורים הכוללים בין היתר מסירת החזקה בנכס לידי הום דיפו והמחאת המימון בגין הנכס לידי הרוכשת לאחר קבלת אישור הגורם המממן.
ג'י סיטי עלתה לכותרות לאחרונה כשתשואות האג"ח שלה זינקו בגלל המינוף הגבוה של החברה, שנכון לסוף יוני הינו כ-73% חוב נטו ל-CAP נטו (בהתאם לדוח סולו מורחב). בנובמבר הורידה חברת מידרוג את דירוג אג"ח החברה (סדרות יא, יד ו-טו) ואמרה שהחברה תלויה במימוש נכסים לצורך עמידה בתחזית מידרוג לירידה במינוף מתחת ל- 70% בטווח הקצר.
יחד עם עסקה זו, בשנת 2022 מכרה ג'י סיטי נכסים בהיקף של כ-1.5 מיליארד שקל בחברות בבעלות מלאה, בתמורה הנמוכה בכ-1.2% על מחירי הנכסים בספרים.
את הרבעון השלישי של 2022 סיימה החברה עם ירידה קלה של 1.1% בהכנסות מהשכרת נכסים שעמדו על 565 מיליון שקל, מול הכנסות של 571 מיליון שקל ברבעון המקביל. בשורה התחתונה החברה עברה להפסד ברבעון זה של 16 מיליון שקל, הנובע בעיקר מעלייה בהוצאות המימון, לעומת רווח של 207 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2021.
לדברי חיים כצמן (בצילום למעלה), מייסד ומנכ"ל ג'י סיטי,
"אנו מודיעים היום על התקדמות נוספת בתכנית למכירת נכסים שאינם נכסי ליבה ונכסים שפוטנציאל ההשבחה שלהם מומש. עסקה זו מהווה עדות מוחשית נוספת לשווי הגלום בנכסי הקבוצה ואנו ממשיכים לפעול במרץ למימוש התכנית האסטרטגית למכירת נכסים שאינם נכסי ליבה לטובת הגדלת הנזילות והקטנת המינוף".