דייויד קפלן, ממייסדי ודירקטור ב-Ares Management Corp (NYSE:ARES), מכר לאחרונה מניות Class A Common Stock של החברה בשווי כולל של כ-9.34 מיליון דולר. המכירות בוצעו בסדרת עסקאות בין ה-15 לנובמבר ל-19 לנובמבר 2024, במחירים שנעו בין 166.72 דולר ל-170.12 דולר למניה.
העסקאות של קפלן בוצעו באמצעות Trently Holdings, LLC, ישות בשליטתו, והיו חלק מתוכנית מסחר 10b5-1 שאומצה מוקדם יותר השנה. לאחר מכירות אלה, קפלן מחזיק ב-194,409 מניות בעקיפין דרך Trently Holdings, LLC.
עסקאות אלו משקפות את הניהול המתמשך של קפלן באחזקותיו ב-Ares Management, מנהל השקעות חלופיות מוביל עולמי. משקיעים נוטים לעקוב מקרוב אחר פעילויות פנים כאלה לקבלת תובנות פוטנציאליות לגבי השקפת ההנהלה על ביצועי החברה בעתיד.
בחדשות אחרות לאחרונה, Ares Management Corporation הציגה צמיחה משמעותית ברווחי הרבעון השלישי, עם עלייה של 18% בדמי ניהול, עלייה של 24% ברווחים הקשורים לעמלות, וזינוק של 28% בהכנסה שמומשה. RBC Capital Markets הכירה בחוסן החברה בגיוס כספים, מה שהוביל להתאמה ביעד המחיר של Ares Management ל-185 דולר מ-170 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג Outperform. למרות עדכון קל כלפי מטה באומדני הרווח למניה, RBC Capital ממשיכה להעדיף את Ares Management בשל מעמדה החזק בסקטור האשראי הפרטי.
בנוסף, Ares Management הצליחה להשקיע כמעט 30 ביליון דולר ברבעון השלישי, מה שתרם לסך של 74.6 ביליון דולר לשנה. החברה גם צוינה בזכות מאמצי גיוס כספים שוברי שיאים, עם כמעט 21 ביליון דולר שגויסו ברבעון השלישי בלבד. הוצגו מוצרים חדשים, כולל קרן הזדמנויות מיוחדות וקרן תשתיות ליבה יעילה מבחינת מס, המגוונים את תיק החברה.
עם זאת, Ares Management צופה ירידה במרג'ין הרווחים הקשורים לעמלות לכ-40% ברבעון הרביעי, בעיקר בשל עלויות שכר מוגדלות. למרות תחזית זו, החברה מצפה לביצועים חזקים ברבעון הרביעי עם הכנסות צפויות מביצועים הקשורים לעמלות בין 160 מיליון דולר ל-170 מיליון דולר. במבט קדימה, Ares Management צופה המשך צמיחה בנכסים המנוהלים והכנסות מביצועים ב-2025 ואילך. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות תקופה של ביצועים חזקים ואופטימיות עבור Ares Management.
תובנות InvestingPro
כדי לספק הקשר נוסף למכירות המניות האחרונות של דייויד קפלן, נבחן כמה מדדים פיננסיים מרכזיים ותובנות מ-InvestingPro עבור Ares Management Corp (NYSE:ARES).
שווי השוק של Ares Management עומד על 53.0 ביליון דולר מרשימים, המשקף את נוכחותה המשמעותית בסקטור ניהול ההשקעות החלופיות. ההכנסות של החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024 היו 3.68 ביליון דולר, עם צמיחה רבעונית בהכנסות של 68.3% ברבעון השלישי של 2024. מסלול צמיחה חזק זה מתיישב עם מעמדה של החברה כשחקנית מובילה בתעשייה שלה.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-Ares שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 11 שנים רצופות והעלתה את הדיבידנד במשך 5 שנים רצופות. מדיניות דיבידנד עקבית זו עשויה להיות אטרקטיבית למשקיעים המתמקדים בהכנסה, במיוחד בהתחשב בתשואת הדיבידנד הנוכחית של 2.18%. מחויבות החברה לתשואות לבעלי המניות מודגשת עוד יותר על ידי צמיחת הדיבידנד של 20.78% ב-12 החודשים האחרונים.
ראוי לציין ש-Ares נסחרת קרוב לשיא השנתי שלה, כאשר המחיר הנוכחי הוא 96.93% מהשיא. ביצועים אלה משתקפים בתשואות החזקות על פני מסגרות זמן שונות, כולל תשואה כוללת של 61.47% בשנה האחרונה ותשואה מרשימה של 46.18% מתחילת השנה.
בעוד שמדדים אלה מציירים תמונה חיובית, על המשקיעים לקחת בחשבון גם ש-Ares נסחרת במכפיל רווח גבוה, עם יחס P/E של 76.67. הערכה זו מרמזת שהשוק מצפה לצמיחה וביצועים גבוהים בעתיד.
למעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים עבור Ares Management, המספקים מבט מקיף יותר על הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.