| סקוט קנובסקי, Investing.com |
החוזים העתידיים בארה"ב נסחרו בעליות ביום רביעי, לאחר שהמדדים המובילים בוול סטריט זינקו ביום המסחר הקודם כשהמשקיעים גילו אופטימיות אחרי פרסום נתוני אינפלציה נמוכים מהצפוי, מה שעשוי לגרום לפדרל ריזרב לסיים את מסע הידוק המדיניות הממושך שלו.
בנוסף, טארגט (NYSE:TGT) מתכוננת לפרסם את התוצאות הרבעוניות האחרונות שלה והפעילות התעשייתית בסין צמחה בקצב מהיר מהצפוי באוקטובר.
הנה כל מה שצריך לדעת על הנעשה בשווקים ביום רביעי, ה-15.11.2023
| צפי לפתיחה חיובית בוול סטריט
החוזים העתידיים בארה"ב נסחרו בעליות ביום רביעי, כאשר המשקיעים עיכלו את ההשלכות של נתוני אינפלציה טובים מהצפוי באוקטובר על מדיניות הריבית של הפדרל ריזרב והמתינו לפרסום דוחות רבעוניים נוספים מרשתות השיווק הגדולות השבוע.
נכון לצהרי יום רביעי, החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס עלו 0.1%, החוזים על ה-S&P 500 הוסיפו 0.2%, והחוזים על מדד הנאסד"ק התחזקו 0.3%.
שלושת המדדים המובילים בוול סטריט נסגרו במגמה חיובית ביום שלישי, לאחר שנתוני המאקרו הראו כי צמיחת המחירים בכלכלה הגדולה בעולם הואטה ביותר מהצפוי ל-3.2% על בסיס שנתי בחודש שעבר.
הנתונים הגבירו את התקווה שרצף העלאות הריבית חסר התקדים של הפד, שמטרתו לעצור את האינפלציה הגבוהה, ייעצר בשלב זה.
ביום הטוב ביותר של המדדים בוול סטריט מאז אפריל מדד דאו ג'ונס הוסיף 1.4%, ה-S&P 500 טיפס 1.9% והנאסד"ק עתיר הטכנולוגיה זינק 2.4%.
ציפיות השוק לפיהן הפד יוכל כעת להוריד את הריבית כבר במאי 2024, עלו, בעוד שהסיכוי להפחתה ראשונה כבר בחודש מרץ עומד כעת על כ-30%, על פי כלי ניטור ריבית הפד של Investing.com.
התשואה של אג"ח ארה"ב לשנתיים עומדת על 4.853% בעקבות ירידה של 22 נקודות בסיס במהלך הלילה.
| ממתינים לדוחות הרבעוניים של טארגט
ענקית הקמעונאות טארגט (NYSE:TGT) אמורה לפרסם את תוצאות הרבעון השלישי שלה ביום רביעי, והנתונים יספקו הצצה לתחזית הוצאות הצרכנים לקראת עונת הקניות החשובה באמריקה של תקופת החגים.
טארגט צפויה לדווח על ירידה של 5.22% במכירות חנויות זהות במהלך התקופה, כך על פי הערכות המוקדמות של בלומברג.
טארגט גם צפויה להוריד את תחזית ההכנסות לרבעון הנוכחי ב-4.75%.
באוגוסט, החברה הורידה את תחזית המכירות והרווח שלה לשנה כולה, ואמרה שהיא נוקטת ב"גישה זהירה" למחצית השנייה של 2023. טארגט, שבדרך כלל מוכרת יותר פריטים לא חיוניים כמו אלקטרוניקה וריהוט גינה, ניסתה להרחיב את היצע המוצרים היומיומיים שלה כדי לפתות את הלקוחות שמצמצמים את היקף הקניות שלהם על רקע האינפלציה הגבוהה.
כל תחזית לגבי ההשפעה של לחצי המחיר על תוצאות החברה תרכז עניין רב בקרב המשקיעים.
ביום שלישי, אמרה המתחרה הום דיפו (סימול:HD) שבעוד שהצרכנים עדיין נמנעים מרכישות גדולות לטובת פרויקטים קטנים יותר, היא מאמינה ש"השלב הגרוע ביותר של הסביבה האינפלציונית כבר מאחורינו".
| וורן באפט מקטין פוזיציה בכמה מניות גדולות
חברת ברקשייר האת'ווי של וורן באפט (סימול:BRKa) ביצעה כמה שינויים בתיק ההשקעות של החברה, והקטינה פוזיציה בכמה מהמניות הגדולות שהיא מחזיקה, ביניהן ענקית הבריאות ג'ונסון אנד ג'ונסון (סימול:JNJ) ויצרנית הרכב ג'נרל מוטורס (סימול:GM), כך על פי דיווח שנמסר לבורסה ביום שלישי.
החברה גם סגרה פוזיציה בחברת הלוגיסטיקה UPS (סימול:UPS), בתאגיד מוצרי הצריכה פרוקטר אנד גמבל (סימול:PG), ובמונדלז אינטרנשיונאל (NASDAQ: MDLZ), והקטינה את הנתח שלה בחברת הנפט שברון (סימול:CVX) ובחברת המסחר האלקטרוני אמזון (NASDAQ:AMZN).
הקיצוצים האחרונים מביאים את סך מכירות המניות של ברקשייר השנה (עד ספטמבר) ל-23.6 מיליארד דולר נטו, לעומת רכישות נטו בהיקף של 48.9 מיליארד דולר בתקופה המקבילה ב-2022.
בסוף ספטמבר, סך המזומנים של החברה הגיע לשיא של 157 מיליארד דולר, בין היתר הודות לריבית הגבוהה יותר על אג"ח ארה"ב ועל אחזקות המזומנים שלה.
משקיעים רבים עוקבים אחר המהלכים של ברקשייר כדי לקבל תובנות לגבי האופן שבו המשקיע האגדי באפט, שזכה להערכה רבה בשל הקריירה הענפה שלו בבחירת מניות, רואה את התנועות האחרונות בשוק.
| הייצור התעשייתי הסיני עולה על התחזיות באוקטובר
התפוקה התעשייתית בסין גדלה ביותר מהצפוי באוקטובר, והמכירות הקמעונאיות עלו גם הן מעל הציפיות, מה שמחזק את התקוות להתאוששות בביקוש האיטי שלאחר הקורונה, בכלכלה השנייה בגודלה בעולם.
הייצור התעשייתי התרחב ב-4.6% באוקטובר לעומת השנה הקודמת, כך הראו נתוני הלשכה הלאומית לסטטיסטיקה ביום רביעי. הנתון היה גבוה יותר מהתחזיות שהעריכו שהעלייה תהיה של 4.4%. מדובר בעלייה קלה לעומת 4.5% בספטמבר.
גם המכירות הקמעונאיות גדלו ב-7.6%, ועקפו את הציפיות לעלייה של 7.0%, בעיקר הודות ל "שבוע הזהב" בסין - חופשה כללית שהנהיגה הממשלה..
הצריכה המקומית באוקטובר נתמכה על ידי מספר תמריצים כלכליים שביצעה בייג'ין, אבל התאוששות הכלכלית הכללית בסין נותרה חלשה ואיטית, במיוחד כשהפעילות העסקית בחודש שעבר עדיין הצביעה על חולשה מתמשכת.
| מחירי הנפט יורדים בהמתנה לנתוני המלאי בארה"ב
מחירי הנפט ירדו ביום רביעי, כאשר הסוחרים ניסו להעריך את השפעת נתוני האינפלציה הטריים בארה"ב על תחזית הביקוש של צרכנית הנפט הגדולה בעולם.
נכון לצהרי יום רביעי, החוזים העתידיים על נפט גולמי נסחרו בירידה של 0.4%, במחיר של 77.92 דולר לחבית, והחוזים על נפט מסוג ברנט נחלשו 0.4% ונסחרו ב-82.17 דולר לחבית.
מינהל המידע האמריקאי לאנרגיה יפרסם את דוח מלאי הנפט העדכני שלו בעוד שבועיים, לאחר שדרוג מערכות בשבוע שעבר. נתונים של מכון הנפט האמריקאי שפורסמו ביום שלישי הצביעו על עלייה שבועית של קצת יותר ממיליון חביות במלאי הנפט של ארה"ב.