ממירוץ ה-AI ועד הסדר החוב של ג'נסיס - מה מזיז את השווקים?

© Reuters

| מאת ג'פרי סמית, Investing.com |  

מירוץ האינטליגנציה המלאכותית (AI) מתחמם, כאשר ענקיות החיפוש אלפבית ו-Baidu קרובות להשקת כלים שיתחרו ב-ChatGPT של מיקרוסופט. ענקית בתי המרקחת CVS מתקרבת לביצוע רכישה שנייה גדולה של חברת בריאות בתוך חמישה חודשים.

שוקי המניות יציבים, אחרי שנפלו ביום שני בעקבות חששות סביב העלאת הריביות. התאומים וינקלווס יממנו 100 מיליון דולר מכיסם במסגרת עסקה לשחרור נכסים שכלואים בפלטפורמת הלוואות הקריפטו Genesis, ומחיר הנפט עולה אחרי שסעודיה מעלה את מחירי המכירה הרשמיים שלה.

הנה מה שתצטרכו לדעת בשווקים הפיננסיים ביום שלישי, 7 בפברואר.

1. מירוץ האינטיליגנציה המלאכותית מתחמם עם ההשקה של גוגל והאירוע של מיקרוסופט

מלחמות האינטליגנציה המלאכותית מתחממות. ענקית החיפוש והחברה האם של גוגל, אלפבית (NASDAQ:GOOGL), צפויה להשיק כלי AI חדש בשם Bard בשבועות הקרובים, בתגובה לאיום התחרותי מצד ChatGPT, שבהפעלת ענקית התוכנה מיקרוסופט.

מנכ"ל אלפבית, סונדר פיצ'אי, אמר בפוסט בבלוג כי Bard יופעל על ידי גרסה רזה יותר של טכנולוגיית LamDa, שאחד ממהנדסי גוגל טען בשנה שעברה, בהצהרה שנעשתה למפורסמת, כי הינה בעלת "רגישות אנושית".

במקביל, מיקרוסופט (NASDAQ:MSFT) צפויה לערוך אירוע משלה בהמשך היום, בנוכחותו של סאם אלטמן, מנכ"ל OpenAI, החברה שפיתחה את ChatGPT.

במהלך המסחר בהונג קונג, מניית ענקית החיפוש הסינית ביידו (HK:9888) נסקה ב-13%, אחרי שהחברה, שמוגנת מפני תחרות בשוק המקומי שלה על ידי "חומת האש הגדולה" (Great Firewall) של בייג'ין, גם שמה לה למטרה להשלים בחינה של מוצר אינטליגנציה מלאכותית חדש עד מרץ.

2. רשת בתי המרקחת CVS קרובה להשלמת עסקה בהיקף של 10 מיליארד דולר לרכישת ענקית הבריאות Oak Street

הפעילות בשוק המיזוגים ורכישות צוברת תאוצה, אחרי חודשים של צוואר בקבוק, שנוצר כתוצאה מעליית הריביות והרים של חובות ממונפים שלא נמכרו.

רשת בתי המרקחת CVS (NYSE:CVS) צפויה להכריז על עסקה לרכישת ענקית הבריאות Oak Street Health (NYSE:OSH) תמורת 10.5 מיליארד דולר, לפי הוול סטריט ג'ורנל, תוך שהיא בונה נוכחות הולכת וגדלה בשוק הבריאות העיקרי, בשעה שעסקי הקמעונות המסורתיים שלה נתונים תחת לחץ מצד מתחרות חדשות כמו ענקית המסחר המקוון אמזון (NASDAQ:AMZN).

העסקה עשויה להוות את העסקה הגדולה השנייה שמבצעת CVS במרווח של פחות משישה חודשים, אחרי שהסכימה לרכוש את ענקית הבריאות Signify Health בעסקה שהיקפה עמד על 8 מיליארד דולר בספטמבר.

ביום שני, ענקית כריית הזהב Newmont Goldcorp (NYSE:NEM) הגישה הצעה בהיקף של 17 מיליארד דולר לרכישת המתחרה האוסטרלית Newcrest (ASX:NCM), במה שתהיה לעסקת המיזוגים ורכישות הגדולה ביותר עד כה השנה.

3. שוקי המניות בארה"ב ללא שינוי לקראת פרסום "הספר האדום" ודוח הסחר

שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח במגמה מעורבת בהמשך היום, כשהם עדיין מוכבדים בעקבות החששות של נשיא הפד של אטלנטה, רפאל בוסטיק, שאמר ביום שני כי הפד עדיין עשוי להיאלץ ולהמשיך בהעלאות הריביות על מנת לרסן את האינפלציה. אחרי דבריו של בוסטיק התפרסם דוח תעסוקה לינואר חזק מהצפוי ביום שישי, שהראה כי לכלכלה עודנה רחוקה מנפילה למיתון.

כמות הנתונים הכלכליים נמוכה היום, ואלה יכללו רק את דוח הסחר של ארה"ב לינואר, ותמונת מצב עדכנית של המגזר הקמעוני בדמות "הספר האדום" (Redbook).   

גם עונת הדוחות הכספיים ממשיכה בהילוך נמוך יותר, כשענקית התעשייה Dupont (NYSE:DD) וענקית הבריאות Centene (NYSE:CNC) עומדות בראש רשימה של מדווחות מוקדמות, בעוד שענקית המזון המהיר Chipotle (NYSE:CMG) וענקית הפארמה Vertex (NASDAQ:VRTX) יובילו את המדווחות המאוחרות.

נכון לצהרי יום שלישי, החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס ירדו ב-30 נקודות, או 0.1%, בעוד שהחוזים על ה-S&P 500 עלו במידה דומה, והחוזים על מדד ההנאסד"ק טיפסו ב-0.2%. שלושת מדדי המניות המרכזיים איבדו בין 0.1-1.0% ביום שני.

4. ענקית הקריפטו DCG חתמה על עסקה עם התאומים וינקלווס ונושים אחרים סביב הסדר החוב וייצוב ענקית הקריפטו ג'נסיס

בארי סילברט והתאומים וינקלווס התקדמו צעד נוסף לקראת סיום הסכסוך ביניהם סביב התרסקותה של זירת הקריפטו ג'נסיס, שהותירה את לקוחות פרוייקט Gemini של האחים וינקלווס בגירעון של 900 מיליון דולר.

תחת תנאי העסקה שהוכרזו בסוף יום שני, הקבוצה שבבעלות גליברט, Digital Currencies Group, תחליף שטר חוב על סך 1.1 מיליארד דולר שעתיד להיפרע ב-2032 במניות מועדפות הניתנות להמרה, ובנוסף תבצע מימון מחדש להלוואות לג'נסיס בהיקף של 500 מיליון דולר, שמועד התשלום שלהן פקע השנה.

DCG גם תנתב את הון השליטה שלה בחברת Genesis Global Trading לחברת החזקות חדשה, שתכנס את כל הישויות של ג'נסיס תחת גג אחד, בשעה שהיא מסדירה את חובה לפי תקנות פשיטת הרגל "Chaptrer 11".

העסקה גם תכלול השקעה של 100 מיליון דולר מצד ג'מיני, שתשחרר לפחות חלק מההון שג'נסיס חייבת לפלטפורמת ההלוואות Earn שבהפעלת ג'מיני.

5. מחיר הנפט עולה אחרי הצעד של ערב הסעודית; דוח המלאי של מכון הנפט האמריקאי (API) צפוי להתפרסם

מחיר הנפט הגולמי טיפס, אחרי שערב הסעודית העלתה את מחירי המכירה הרשמיים שלה על מטען לייצוא שיעלה על ספינות במרץ, מהלך שכמה מייחסים לעלייה בביקוש בסין.

נכון לצהרי יום שלישי, מחיר החוזים העתידיים על נפט גולמי עלה ב-1.7%, עד ל-75.34 דולר לחבית, בעוד שמחירו של נפט מסוג ברנט טיפס ב-1.5%, עד ל-82.22 דולר לחבית.

במקומות אחרים, הרשויות בטורקיה חידשו את זרימת הנפט מאזרבייג'ן לטרמינל הייצוא ג'ייהאן, אחרי שעצרו אותה כצעד מניעתי נוכח רעידות האדמה שאירעו ביום שני.

בינתיים בבריטניה, ענקית האנרגיה BP (LON:BP) הודיעה כי תאט את יציאתה מהתוכננת מעסקי דלקי המאובנים, משום שהיא צופה יותר ביקוש לאנרגיה קונבנציונלית עד סוף העשור.

מכון הנפט האמריקאי יפרסם את דוח המלאי השבועי שלו בהמשך היום.