מתוכנית הפיטורים של פפסי ועד ליצוא הנפט הרוסי - מה מזיז את השווקים?

© Reuters

| מאת ג'פרי סמית, Investing.com | 

המירוצים האחרונים שנותרו למושבים בסנאט האמריקאי יוכרעו בג'ורג'יה, בעוד שנשיא ארה"ב, ג'ו ביידן, צפוי להכריז כי ירוץ לבחירה מחודשת לנשיאות ב-2024. סין מכריזה על הקלה נוספת בתקנות מגפת הקורונה במדינה.

שוקי המניות בארה"ב עדיין מדשדשים, אחרי פרסום מדד מנהלי רכש למגזר השירותים חזק באופן מפתיע ביום שני, ענקית המשקאות הקלים פפסי מפטרת מאות עובדים, ומחיר הנפט מגיע לרמתו הנמוכה ביותר מזה שבוע, לקראת פרסום מלאי הנפט השבועי בארה"ב בהמשך היום.

הנה מה שתצטרכו לדעת בשווקים הפיננסיים ביום שלישי, 6 בדצמבר.

1. סיבוב ההכרעה בבחירות בג'ורג'יה יסכם את בחירות אמצע הכהונה בארה"ב; ביידן צפוי לרוץ לבחירה מחודשת

המושב האחרון בסנאט האמריקאי, שהמירוץ למלאו עדיין פתוח, ייקבע בסיבוב מכריע בין המועמד הדמוקרטי, רפאל וורנוק, והיריב הרפובליקני שלו, כוכב הפוטבול האמריקאי לשעבר, הרשל ווקר.

בעוד שהדמוקרטים כבר הבטיחו שליטה אפקטיבית בסנאט, ניצחון של וורנוק יעניק משנה תוקף לאותה שליטה, ויגרום למכה נוספת לשדולת הרפובליקנית שעדיין מקווים להחזיר את דונלד טראמפ לתפקיד הנשיאות ב-2024.

ווקר חייב את מינויו כמועמד מטעם המפלגה הרפובליקנית במידה רבה לטראמפ, אך הנשיא לשעבר הרחיק את עצמו בימים האחרונים, ככל הנראה מתוך חשש להיתפס כמקורב מדי למסע בחירות שלפי הסקרים יסתיים בתבוסה.

יריבו של טראמפ ב-2020, ג'ו ביידן, מתכוון בינתיים להכריז כי ירוץ לבחירה מחודשת ב-2024, לפי דברים מראש הסגל שלו, רון קליין. ביידן, 80, הוא כבר כיום הנשיא המבוגר ביותר בהיסטוריה האמריקאית.

2. סין מקלה בתקנות מגפת קורונה נוספת, אך הראלי בשווקים נעצר

בייג'ין ממשיכה להתרחק ממדיניות ה"אפס קורונה" שלה, כשהיא מקלה בעוד תקנות בנוגע לסגרים ולבדיקות.

הרשויות בבירה הסינית אמרו כי לא יהיה עוד צורך בהצגת בדיקה שלילית לצורך כניסה לאתרים ציבוריים שונים, למרות שהדרישה תישאר עבור מסעדות, בארים ומועדוני לילה.  

התפתחות זו הולכת בעקבות הדפוס שנקבע על ידי ערים גדולות אחרות כמו שנגחאי ושנג'ן, ומגיע בשעה שגל התפרצויות מגפת הקורונה של תחילת החורף מתחיל לשכוך. כמות מקרי ההידבקות הרשמית ירדה כעת בשליש מהשיא שאליו הגיעה בסוף נובמבר.

ואולם, הראלי בשוקי המניות בסין ושל היואן עצר כדי לקחת נשימה.

3. שוקי המניות בארה"ב עדיין מטולטלים בעקבות מדד ISM למגזר הלא יצרני; הפיטורים בפפסי במוקד

שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח במגמה מעורבת בהמשך היום, כשהם עדיין מצויים תחת לחץ מפרסומו ביום שני של מדד מנהלי רכש במגזר השירותים, של המכון לניהול מלאי (ISM), שהיה חזק מהצפוי, והזכיר למשקיעים את הסבירות להמשך העלאות הריביות מצד הפד. החוזים העתידיים על הריביות כעת חוזים שיעור 'טרמינלי' של שער הריבית לטווח הקצר, שיעמוד על מעל ל-5%.

נכון לצהרי יום שלישי, החוזים העתידיים על דאו ג'ונס נותרו ללא שינוי, כמו גם החוזים על S&P 500. החוזים העתידיים על הנאסד"ק עלו ב-0.2%. כל שלושת מדדי המניות הראשיים נפלו בין 1.4-1.9% ביום שני.

מניות שצפויות לעמוד במוקד בהמשך היום כוללות את מניית ענקית המשקאות הקלים פפסיקו (NASDAQ:PEP), אחרי שהוול סטריט ג'ורנל דיווח כי החברה צפויה לפטר מאות עובדים בצפון אמריקה, בעיקר מתוך עסקי החטיפים והמשקאות שלה. החדשות מפתיעות בשל העובדה שפפסיקו עמדה בראש החברות שהצליחו להרחיב את מרווחי הרווח שלהן ברבעון השלישי, ובכך נבדלה מחברות הטכנולוגיה הנמצאות בלחצי מזומנים, ושתפסו את רוב כותרות הפיטורים.

נתוני המאזן המסחרי לחודש אוקטובר עומד במרכזו של יום דליל באופן כללי בלוח השנה הכלכלי.

4. מכליות הנפט הרוסיות כלואות תחת תקרת המחיר של ארגון ה-G7

שורה של מכליות נפט רוסיות נוצרה במיצרי הבוספורוס, כאשר הרשויות הטורקיות אותתו שהן יאכפו את תקרת המחיר על ייצוא הנפט הגולמי הרוסי שקבע ארגון ה-G7.

המכליות לא היו מסוגלות לספק את תעודות הביטוח הימי שדרושות למעבר דרך המיצרים העמוסים, שמהווים את השער לשווקים העולמיים עבור נפט שיוצא מנמלי הים השחור של רוסיה.  תחת מנגנון זה, נאסר על חברות באיחוד האירופי לבטח כל מטען נפט רוסי שהוא, שנקנה במחיר של מעל 60 דולר לחבית.

האיחוד האירופי וארה"ב בנו את המנגנון שנועד להגביל את זרימת הדולרים ממכירת נפט (Petrodollars), שמממנים את מלחמתה של רוסיה באוקראינה.

החרם נכנס לתוקף ביום שבו אוקראינה הראתה שהיא מסוגלת לפגוע במטרות צבאיות עמוק בתוך רוסיה באמצעות רחפנים, במהלך שנועד להפיג את הלחץ שנגרם מתקיפות הטילים החוזרות נגד תשתיות האנרגיה שלה.

5. מחיר הנפט מגיע לרמתו הנמוכה ביותר מזה שבוע; דוח המלאי של מכון הנפט האמריקאי (API) צפוי להתפרסם

מחיר הנפט הגולמי הגיע לרמתו הנמוכה ביותר מזה שבוע, כאשר השווקים התמודדו עם שכבת המורכבות הנוספת בשילוח נפט גולמי, שעולה כתוצאה מצעדי ארגון ה-G7. ההפסקה הרחבה יותר בראלי הסיכונים שהובילה סין, גם תרמה לירידת המחיר.

אם צוואר הבקבוק במיצרי הבוספורוס יימשך לפרק זמן משמעותי, הדבר עשוי להגביל את ההיצע הכולל של נפט גולמי לשווקים העולמיים. ואולם, הדבר עשוי גם להוביל להסטת יותר נפט רוסי לנקודות ייצוא שבהן יהיה חייב להיות מתומחר באופן זול יותר על מנת למשוך קונים.

נכון לצהרי יום שלישי, מחיר החוזים העתידיים על נפט גולמי ירד ב-1.3%, עד ל-75.97 דולר לחבית, בעוד שמחירו של נפט מסוג ברנט צנח ב-1.2%, עד ל-81.68 דולר לחבית.

מכון הנפט האמריקאי יפרסם את דוח המלאי השבועי שלו בהמשך היום.