| מאת ג'פרי סמית, Investing.com |
ארה"ב מפרסמת את דוח האינפלציה לאוגוסט, שיספק מידע משמעותי לקראת פגישת הפדרל ריזרב בשבוע הבא.
שביתת עובדי הרכבות בארה"ב נראית קרובה מתמיד, כאשר מעל 15,000 אחיות ששובתות במינסוטה דורשות העלאה של 27% בשכר.
הדוחות הכספיים החזקים של ענקית התוכנה Oracle שמרו על שוק המניות במצב רוח מרומם במסחר המוקדם, ובארי מקארת'י, מנכ"ל ענקית מכשירי הכושר Peloton, מבצע ניקוי בית.
רוסיה קיבלה כאב ראש חדש שתצטרך לדאוג לו, בעוד אופ"ק יפרסם את תחזיותיו העדכניות לביקוש הנפט העולמי בדוח החודשי שלו.
הנה מה שתצטרכו לדעת בשווקים הפיננסיים ביום שלישי, 13 בספטמבר.
1. אומת האינפלציה
האירוע הגדול של השבוע הגיע. נתוני מדד המחירים לצרכן של ארה"ב התפרסמו אחר הצהריים, והם מצביעים על עלייה של 0.1% בחודש אוגוסט ועלייה של 8.3% ב-12 החודשים האחרונים.
עליית המדד גבוהה מהתחזיות, שצפו ירידה של 0.1% בחודש אוגוסט ועלייה של 8.1% ב-12 החודשים האחרונים. המחירים המשיכו לרדת מאז סוף החודש, וכעת נפלו במשך 13 שבועות ברצף.
שיעור האינפלציה השנתית ירד זה החודש השני ברצף, עד ל-8.1%, רמה שעדיין גבוהה באופן כואב, אבל נקודה שלמה מתחת לשיא שאליו הגיעה ביוני.
ואולם, מדד הליבה של המחירים לצרכן, שלא כולל את מחירי הדלק, מראה עד כמה רחבה התפשטות לחצי האינפלציה בשאר הכלכלה. מדד הליבה עלה באוגוסט 0.6%, לעומת צפי לעלייה של 0.3% החודש, וברמה שנתית עלה 6.3%, לעומת צפי לעלייה של 6.1%.
2. מי ימצמץ ראשון על מסילת הרכבת - ובבית החולים
כל מי שמחפש ראיות מהעולם האמיתי ללחצי האינפלציה, יכול למצוא אותן בקלות רבה גם במצב יחסי העבודה הנוכחי.
שביתה לאומית של עובדי הרכבת בארה"ב עדיין נראית קרובה, כאשר איגודים ומעסיקים ממשיכים לנקוט במדיניות של הליכה על הקצה לקראת הדדליין של יום שישי, כשתקופת 'הצינון' ההכרחית אחרי סבב המשא ומתן האחרון תחלוף.
שני האיגודים הגדולים ביותר, אחוות מהנדסי הקטר ואנשי הרכבת (BLET) והאיגוד הבינלאומי של עובדי הפח, האוויר, הרכבות והתחבורה (SMART TD), עדיין מחכים להצעה משופרת, בעוד שתאגיד רכבות הנוסעים הלאומי (Amtrak) הודיע שיתחיל להגביל שירותים החל מיום שלישי, וחברות ההובלה אמרו שהן יסרבו לקבל חלק מהמטען המסוכן החל מיום שישי, משום שלא יכולו להבטיח את רמות כוח האדם המינימליות לשמירה על בטיחות.
במקומות אחרים, כ-15,000 אחיות במינסוטה החלו בשביתה בת שלושה ימים ביום שני, כאשר הן דורשות העלאת שכר בת 27%, פרוסה לאורך שלוש שנים. האמונה היא שזו השביתה הגדולה ביותר של עובדי בריאות מהמגזר הפרטי בהיסטוריה האמריקאית.
3. שוקי המניות בארה"ב עלו בעקבות הדוחות של אורקל, וניקוי האורוות של Peloton
שוקי המניות בארה"ב המשיכו את מגמת העלייה לקראת דוח האינפלציה, כאשר השוק נמצא בראלי לקראת הדוח, על רקע הבטחון ששיא הזינוק במחירים נגמר.
נכון לצהרי יום שלישי, מחיר החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס עלה ב-136 נקודות, או 0.4%, בעוד שבמקביל נרשמה עלייה דומה במחירי החוזים העתידיים על מדד S&P 500 והחוזים העתידיים על מדד נאסד"ק 100. שלושת מדדי המניות המרכזיים עלו ב-1.3% ביום שני.
עוד תמיכה למצב הרוח בשווקים סיפק העדכון האחרון מיום שני של ענקית התוכנה אורקל (NYSE:ORCL), שאישרה תבנית של השקעה חזקה בעסקים. עוד במוקד תעמוד ענקית מכשירי הספורט Peloton (NASDAQ:PTON), שהכריזה על שינוי גדול בהנהגת החברה אחרי סגירת המסחר, כשאילצה את עזיבתם של יו"ר ומייסד פלוטון, ג'ון פולי, יחד עם סמנכ"ל השיווק והסמנכ"ל המשפטי. מנכ"ל פלוטון, בארי מקארתי, אמר בוועידה ביום שני שהוא "עצר את הדימום" של יצרנית אופני הכושר המחוברות.
4. רוסיה חוטפת כאב ראש חדש בחזית הדרומית שלה
הלחץ על ממשלתו של נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, נמצא בעלייה, כאשר אוקראינה טוענת שכבשה מחדש עוד 500 קילומטר של שטח בדרום המדינה, ובכך הוסיפה להתקדמות בהיקף של כ-6,000 קילומטרים רבועים סביב העיר המזרחית חרקיב בסוף שבוע האחרון.
ביום שני, 24 מחוקקים מקומיים מאזור סנט פטרסבורג ומוסקבה קראו בפומבי להדחתו של פוטין, בתצוגה פומבית נדירה של התנגדות. הלחץ הולך וגובר גם מצד הלאומנים הקיצוניים - כמו גם מראש המפלגה הקומוניסטית הוותיק, גנאדי זיוגאנוב, שתומך בגיוס צבאי המוני. מדובר בצעד שממנו פוטין הקפיד להימנע עד כה.
השפעת המלחמה על אירופה הוצגה במלואה מוקדם יותר, כאשר מדד ZEW הגרמני, שעוקב אחרי הסנטימנט הכלכלי במדינה, צנח שוב עד לרמתו הנמוכה ביותר מאז 2008.
חוסר היציבות המשיך להתפשט ברחבי ברית המועצות לשעבר, כאשר אזרבייג'ן - אחת המדינות שבעזרתן האיחוד האירופי ניסה לשבור את תלותו בגז הרוסי - פתחה במתקפה ארטילרית על שכנתה ארמניה, שהיסטורית סמכה על ערבות לבטחונה מצד רוסיה.
התחדשות הלחימה מסבכת עוד יותר את המצב הגיאופוליטי, כאשר פוטין מתכונן להיפגש עם מקבילו הסיני, שי ג'ינפינג, בהמשך השבוע.
5. מחיר הנפט עולה בעוד שהדולר נופל; דוח אופ"ק במוקד
מחיר הנפט הגולמי עלה בהתאם לשיפור הרחב בסנטימנט הסיכונים (שהשתקף גם בירידה נוספת במדד הדולר אינדקס - שכעת ירד בכמעט 3% מהשיא שאליו הגיע בשבוע שעבר).
האירועים המרכזיים בשוק הנפט יהיו פרסום הדוח החודשי של אופ"ק, שצפוי להתפרסם בשעות הקרובות, וכן פרסום דוח מלאי הנפט של מכון הנפט האמריקאי לשבוע שעבר בהמשך היום.
במקומות אחרים, רויטרס דיווחה מוקדם יותר שייצור הנפט באגן פרמיאן צפוי להגיע לשיא כל הזמנים באוגוסט, כאשר מחירי הנפט הגולמי הגבוהים היוו תמריץ לעוד קידוחים.
מחיר החוזים העתידיים על נפט גולמי ארה"ב טיפס ב-1.1%, עד ל-88.77 דולר לחבית, בעוד שמחיר הנפט הגולמי מסוג ברנט עלה ב-1.1%, עד ל-95.04 דולר לחבית.
רוצים לעקוב אחרי ביצועים של נכסים פיננסיים בשווקים? היכנסו לתיק ההשקעות הווירטואלי כאן באתר או באפליקציית Investing.com והוסיפו את נייר הערך או המטבע לרשימת המעקב שלכם.