| מאת ג'פרי סמית, Investing.com |
מחיר הין היפני צנח לשפל חדש של 24 שנה מול הדולר, כאשר דוח הסחר בסין מטיל ספק בנוגע לתחזית הכלכלית של אסיה. הפדרל ריזרב פרסם את דוח ספר הבז' שלו, בעוד הבנק של אנגליה משנס מותניים לקראת מאבק על עצמאותו מול ראשת ממשלת בריטניה החדשה, ליז טראס.
ענקית הטכנולוגיה אפל חושפת את האייפון החדש מתוצרתה, שתומך בטכנולוגיית 5G, ונשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, יוצא חוצץ נגד ארה"ב.
הנה מה שתצטרכו לדעת על השווקים הפיננסיים ביום רביעי, 7 בספטמבר.
1. הין המתכווץ המדהים
השפל של הין היפני העמיק, אחרי שטוקיו הזהירה מפני צעדי מטבע "מהירים, חד צדדיים" - מבלי לעשות דבר כדי לעצור אותם.
הדולר עלה לשיא חדש של 24 שנה מול הין, כשעמד על 144.38 ין לדולר, אחרי שדוח הסחר החודשי בסין הראה האטה חדה בגידול הייבוא והייצוא, והעלה את האפשרות שההאטה בביקוש העולמי לסחורות שיוצרו בסין זולג לביקוש הסיני למוצרי הון (Capital goods) יפניים.
הדולר האמריקאי עלה כעת ביותר מ-31% מול הין במהלך 12 החודשים האחרונים, וקצב הצניחה של השבוע הנוכחי הצית שיח בנוגע להתערבות על ידי הבנק המרכזי היפני, ייתכן שתוך תיאום עם בנקים מרכזיים אחרים. ואולם, רויטרס ציטטה את דיפלומט המטבע היפני לשעבר, הירושי ווטנאבה, שאמר כי יפן לא תתערב או תשנה את המדיניות המוניטרית בתגובה, משום שצעדים אלה יהיו לא יעילים בעצירת התקדמות הדולר.
2. הבנקים המרכזיים שוב בכוננות ספיגה
זהו שוב יום משמעותי עבור בנקים מרכזיים ברחבי העולם, כאשר הן הבנק המרכזי של קנדה והן הבנק המרכזי של פולין צפויים להעלות פעם נוספת את שיעור הריבית. סבב העלאת שיעור הריבית בפולין נראה קרוב לסיומו, כאשר הבנק המרכזי של פולין צפוי להעלות את שיעור הריבית ב-25 נקודות בסיס בלבד הפעם, אחרי סדרה של העלאות גדולות יותר בחודשים האחרונים.
ואולם, אנליסטים צופים העלאת ענק בת 75 נקודות בסיס מהבנק המרכזי של קנדה, במה שיהווה הדהוד לצעד האחרון של הפדרל ריזרב - וייתכן - טעימה מקדימה לצעד שינקוט הבנק המרכזי האירופי מחר.
הפד עצמו יפרסם את דוח ספר הבז' שלו, בעוד שאיגוד בנקאי המשכנתאות (MBA) בארה"ב יפרסם את דוח בקשות וריביות המשכנתא השבועי שלו. בתחילת יום המסחר ייערכו נאומים מאת נשיאת הבנק הפדרלי של קליבלנד, לורטה מסטר ונשיא הפד של ריצ'מונד טום ברקין (רק מסטר יכולה להצביע במסגרת ועדת השוק הפתוח של הפד (FOMC) השנה) - ומאוחר יותר, מסגנית נשיא הפד לייל בריינרד.
בינתיים בבריטניה, נשיא הבנק המרכזי של אנגליה, אנדרו ביילי, צפוי להיפגש עם שר האוצר החדש קוואסי קווארטנג, במטרה לדון, בנוסף לדברים אחרים, על תוכניות הבנק של אנגליה בנוגע להתחלת מכירת אג"ח ממשלתיות של בריטניה (המכונות Gilts) בחזרה לשוק - בדיוק כאשר ראשת הממשלה החדשה ליז טראס נראית נחושה להתחיל בגידול משמעותי בהיקף ההלוואות הממשלתיות, כדי לממן את חבילת האנרגיה הממשלתית.
3. שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח בעליות שערים
שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח בהתאוששות צנועה, אחרי שנפלו לשפל דו-חודשי חדש ביום שלישי, על רקע חששות בנוגע להאטה כלכלית עולמית והשפעתה על רווחי החברות הציבוריות.
נכון לצהרי יום רביעי, מחיר החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס עלה ב-50 נקודות, או 0.2%, בעוד שבמקביל נרשמה עלייה דומה במחירי החוזים על מדד S&P 500 והחוזים על נאסד"ק 100.
ענקית הטכנולוגיה אפל (NASDAQ:AAPL) צפויה להיות דומיננטית ביום המסחר הנוכחי, כאשר תחשוף את אייפון 14 החדש, למרות ציפיות לשינויים ושיפורים צנועים בלבד בעיצוב וביכולות שלו.
במהלך המסחר הלילי, חברת הנפט והגז הספרדית Repsol (BME:REP) הודיע שתמכור 25% מעסקי האפסטרים שלה למומחי האנרגיה והתשתיות EIG, במטרה לרשום את העסק בניו יורק בתוך כארבע שנים.
4. אירופה בוחנת הצבת תקרות למחירי החשמל
הנציבות האירופית צפויה להציע הצבת תקרה למחיר החשמל הסיטונאי עבור מרבית סוגי הייצור, במסגרת מאמץ למנוע את קריסת התעשייה האירופית במהלך החורף.
ה"פייננשל טיימס" דיווח כי הנציבות תציע להציב תקרה של 200 אירו עבור מגוואט-שעה למחיר החשמל המיוצר על ידי מקורות אחרים מגז, כששרי האנרגיה של האיחוד האירופי ייפגשו ביום שישי. מחיר הספוט הנוכחי עבור חשמל גרמני בגרמניה, שמהווה את הבנצ'מרק האזורי, הגיע אל מעל 450 אירו למגוואט-שעה, בעוד מחיר החשמל הצרפתי הגיע ל-1,000 אירו בשבוע שעבר.
מחירי החשמל הסיטונאי הרקיעו שחקים, משום שגז מהווה בדרך כלל את מקור החשמל עבור ייצור החשמל השולי, שמכתיב את המחיר הסיטונאי. מחיר הגז נמצאים סביב פי עשרה מרמתם השכיחה במהלך 10 השנים האחרונות.
5. מחיר הנפט עלה קלות על רקע השתלחותו של פוטין
מחיר הנפט הגולמי המשיך להיסחר קרוב לשפל של שבעה חודשים, כאשר דוח הסחר העדכני מסין לא סייע במאום להפגת החששות בנוגע לתמונת הביקוש העולמי.
אזהרות מתלהמות מצד נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, שיימנע את כל סוגי האנרגיה הרוסית ממדינות "לא ידידותיות", הביאו לדחיפות מחיר הנפט כלפי מעלה בכחצי אחוז בלבד, והותירו את מחיר החוזים העתידיים על נפט גולמי ארה"ב על 87.42 דולר לחבית, ואת מחיר נפט גולמי מסוג ברנט על 93.44 דולר לחבית.
"אנו לא נספק שום דבר אם הדבר יעמוד בניגוד לאינטרסים שלנו, במקרה הזה (אינטרסים) כלכליים",
אמר פוטין במסגרת כנס במזרח הרחוק הרוסי.
"לא גז, לא נפט, לא פחם, לא נפט לדלק, כלום".
מכון הנפט האמריקאי יעדכן את מאזן ההיצע-ביקוש שלו בהמשך היום, כאשר מדובר בעיכוב של יום מהרגיל, וזאת בעקבות חג יום העבודה האמריקאי, שבדרך כלל מסמן את סוף שיא הביקוש של הקיץ בארה"ב.
רוצים לעקוב אחרי ביצועים של נכסים פיננסיים בשווקים? היכנסו לתיק ההשקעות הווירטואלי כאן באתר או באפליקציית Investing.com והוסיפו את נייר הערך או המטבע לרשימת המעקב שלכם.