| מאת ג'פרי סמית, Investing.com |
ראלי ההתאוששות העולמי ממשיך הודות לתקוות הגוברות שהפד לא יהפוך לאף יותר אגרסיבי כשייפגש בשבוע הבא. הרגולטוריות בסין אמרו לבנקים לפתוח את ברזי האשראי בפני חברות הנדל"ן כדי למנוע מראש את הנזק מחרם תשלומים של רוכשי בתים.
בנק אוף אמריקה, גולדמן זאקס וענקית המחשוב IBM יפרסמו את דוחותיהם הכספיים. אל הסבל באירופה הצטרפו שריפות ענק וגל חום משתק, ומחיר הנפט עלה בעקבות כישלון ביקורו של נשיא ארה"ב, ג'ו ביידן, בערב הסעודית לספק תגובה מיידית.
הנה מה שתצטרכו לדעת בשווקים הפיננסיים ביום שני, 18 ביולי.
1. ראלי ההתאוששות נמשך בעקבות האמונה שהפד יעלה בשבוע הבא את שיעור הריבית ב-75 נקודות בסיס בלבד
העליות בשוקי ההון המשיכו אחרי פרסום הנתונים הכלכליים ביום שישי, ודיווח בוול סטריט ג'ורנל שחיזק את האמונה שהפד לא יהדק את המדיניות המוניטרית באופן יותר אגרסיבי משכבר עשה.
השווקים בארה"ב הציתו ראלי עולמי ביום שישי, אחרי שמדד סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן הראה שהפד מנצח בקרב על עצירת הציפיות להמשך האינפלציה הגבוהה. בינתיים,
הוול סטריט ג'ורנל דיווח שבכירים בפד נוטים לכיוונה של העלאת ריבית בת 75 נקודות בסיס בלבד בשבוע הבא, לעומת העלאה בת 100 נקודות בסיס שהשווקים התחילו לשקלל אחרי השוק של דוח האינפלציה של חודש יוני.
השיפור בסנטימנט הסיכונים מורגש בשוקי המניות והאג"ח העולמיים, ואף בשוק הקריפטו, היכן שמחיר הביטקוין זינק חזרה אל מעל 22,000 דולר, לראשונה מזה כמעט שבועיים.
2. סין מורה לבנקים להלוות למפתחות הנדל"ן
הרשויות בסין נקטו בצעדים למניעה מראש של מרד מצד רוכשי בתים, שמסרבים לשלם את המשכנתאות שלהם במחאה על כשלון ענקיות הנדל"ן לספק דירות שנמכרו מראש.
הרגולטורית על הבנקים בסין הורתה למלווים להעניק אשראי למפתחות נדל"ן מתאימות לצורך השלמת בתים לא גמורים, בהתפתחות שמהווה את ההקלה הגדולה ביותר בהגבלות על הלוואות שהוחלו לפני כמעט שנה.
תקרת הלוואות הנדל"ן של הבנק המרכזי בסין בשנה שעברה היוותה את אחד הגורמים הגדולים מאחורי גל חדלות הפירעון שהגיע בעקבות הצבת התקרה, במגזר שמהווה 20% מהתמ"ג בסין.
חרם המשכנתאות, שהתפשט כמו שריפה בשדה קוצים בשבוע שעבר, איים לרוקן את אחד ממקורות הנזילות האחרונים שנשארו למגזר, עם השלכות פוטנציאליות חמורות לבנקים שחשופים אליו במידה רבה.
3. שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח בעליות שערים; הדוחות הכספיים של הבנקים שוב במוקד, הדוחות הכספיים של IBM יפורסמו בהמשך היום
שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח בעליות שערים, כאשר מלוא תשומת הלב מתמקדת בעונת הדוחות הכספיים שתצבור מומנטום בשבוע הבא.
נכון לצהרי יום שני, החוזים העתידיים על דאו ג'ונס עלו ב-261 נקודות, או 0.8%, בעוד שהחוזים על S&P 500 התחזקו ב-0.9%, והחוזים על נאסד"ק 100 טיפסו ב-1.1%.
הדוחות הכספיים הגדולים של היום יגיעו מהבנקים בנק אוף אמריקה (NYSE:BAC), גולדמן זאקס (NYSE:GS), וצ'ארלס שוואב (NYSE:SCHW) לפני פתיחת המסחר, בעוד שהדוחות הכספיים של ענקית המחשוב (NYSE:SCHW) יעמדו במוקד לאחר הפתיחה.
במקומות אחרים, מדד שוק הדיור של האיגוד הלאומי של בוני הבתים בארה"ב (NAHB) צפוי להתפרסם. מדד הפעילות המרכזי של ה-NAHB נפל לרמתו הנמוכה ביותר מזה כמעט שנתיים בחודש שעבר, סימן לכך שאחד הסקטורים שגרם לדאגה הגדולה ביותר עבור הפד בחודשים האחרונים מצטנן.
4. גל החום מוסיף לסבל באירופה
המשברים הרבים באירופה לא מראים סימני שיפור, ומצב הרוח לא צפוי להשתפר כתוצאה מטמפרטורות שיא ברחבי היבשת. בבריטניה יירשמו 40 מעלות צלזיוס בפעם הראשונה אי פעם, בעוד ששריפות ענק זרעו הרס בפורטוגל, ספרד, צרפת ויוון במהלך סוף השבוע.
גל החום הקיצוני והמחסור במים להפקת חשמל מערימים קשיים חדשים על רשתות החשמל, בעוד שבטחון האנרגיה הרחב יותר נותר בסימן שאלה, כאשר אספקת הגז מרוסיה נותרה מוגבלת באופן חמור ומלאכותי.
ענקית האנרגיה הגרמנית Uniper (ETR:UN01) אמרה כי משכה את שני מיליארד האירו האחרונים מאשראי החירום שלה בבנק הממשלתי לפיתוח KfW, ובכך מיצתה את אחד ממקורות הנזילות האחרונים שנותרו לה, בשעה שהשיחות שלה סביב חילוץ ממשלתי מלא נמשכות.
בינתיים באיטליה, ראש הממשלה מריו דראגי לא נראה קרוב יותר לפתרון המבוי הסתום בין המפלגות הפוליטיות במדינה, שהוביל אותו להציע את התפטרותו בשבוע שעבר.
5. מחיר הנפט עולה על רקע התעלמות ערב הסעודית מביידן
מחיר הנפט הגולמי עלה אחרי שביקורו של נשיא ארה"ב, ג'ו ביידן, בערב הסעודית לא השיג את מטרתו להביא לגידול מיידי בהיצע הנפט מהממלכה המדברית - אפילו שפקידים סעודים אותתו מראש שכך יהיה הדבר.
השוק התאכזב מדבריו של שר החוץ הסעודי, הנסיך פייסל בן פרחאן אאל סעוד, שאמר שבפסגה האמריקאית-ערבית ביום שבת לא נדון נושא הנפט, ושפורום אופ"ק פלוס הוא עדיין הכלי שבאמצעותו הממלכה תקבע את מדיניות תפוקת הנפט שלה.
נכון לצהרי יום שני, מחיר נפט גולמי ארה"ב עלה ב-1.9%, עד ל-96.39 דולר לחבית, בעוד שמחיר הנפט הגולמי עלה ב-2.0%, עד ל-103.17 דולר לחבית.
רוצים לעקוב אחרי ביצועים של נכסים פיננסיים בשווקים? היכנסו לתיק ההשקעות הווירטואלי כאן באתר או באפליקציית Investing.com והוסיפו את נייר הערך או המטבע לרשימת המעקב שלכם.