| מאת ג'פרי סמית, Investing.com |
דוח תביעות האבטלה ודוח קיצוץ המשרות בארה"ב יעניקו לשוק ההון עוד חומר למחשבה לפני דוח התעסוקה החשוב שיפורסם ביום שישי, וישנם כמה דוברים מהפדרל ריזרב שיעזרו לאנשים לפרש אותם.
סין מתכננת תוכנית תמריצים גדולה למחצית השנייה של השנה. ענקית התרופות האמריקאית Merck על סף רכישתה של חברת התרופות המתמחה בטיפול בסרטן Seagen, בעסקת ענק בהיקף של 40 מיליארד דולר, לפי דיווחים בתקשורת.
ענקית הנפט Shell מאותתת שמחירי הנפט והגז הגבוהים יחזרו עד להודעה חדשה, וראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון סוף-סוף נכנע.
הנה מה שתצטרכו לדעת בשווקים הפיננסיים ביום חמישי, 7 ביולי.
1. טיזרים משוק העבודה ודוברים מהפד
שלב ההכנות הגדול לדוח התעסוקה ליוני בארה"ב ממשיך ביום חמישי, כאשר בהמשך היום יפורסמו דוח קיצוץ המשרות ודוח תביעות האבטלה השבועי בארה"ב.
הדוחות ככל הנראה יציירו תמונה של שוק עבודה שעודו הדוק באופן יוצא דופן בהשוואה היסטורית, למרות סימני צינון בשבועות האחרונים. סקר המשרות הפתוחות, הכולל נתונים על משרות חדשות ומחזוריות שוק העבודה בארה"ב, פורסם ביום רביעי, ועדיין הראה כמעט 2 משרות פנויות על כל עובד מובטל במאי, למרות ירידה ברורה מרמת השיא שאליה הגיע מוקדם יותר באביב האחרון.
זמינות המשרות מהווה גורם משמעותי בהגבלת היקף התביעות לדמי אבטלה, שגם הן עדיין נמצאות בשפל היסטורי, למרות ההתאוששות האחרונה שלהן. עוד פרסום שעשוי לעניין הוא דוח הסחר למאי, אחרי שהיבוא נפל לראשונה זה יותר משנה באפריל.
בינתיים, כריס וואלר וג'יימס בולארד מהפדרל ריזרב צפויים לשאת דברים בהמשך היום.
2. תוכנית תמריצים פיסקלית מאסיבית של סין; פרוטוקול פגישת הבנק המרכזי האירופי צפוי לשקף את לחצי ההידוק המוניטרי
סין בוחנת תוכנית תמריצים פיסקלית בהיקף של 220 מיליארד דולר לכלכלה שלה במחצית השנייה של השנה, שנועדה לעזור לה לצאת ממשבר הנדל"ן המתמשך במדינה ולהחיות את הביקוש הצרכני, בכלכלה שנפגעה מרצף של סגרים על רקע מגפת הקורונה, שהופסקו וחזרו לתוקף שוב ושוב, לפי דיווח באתר בלומברג.
התוכנית הסינית תאפשר עלייה גדולה בהנפקת חוב על ידי ממשלות מקומיות, כאשר רובו מופנה לצורך תשתיות - סימן שבייג'ין עדיין נאבקת למצוא דרכים חדשות ואפקטיביות יותר לעידוד צמיחה.
בבלומברג נאמר כי המכירות שבאות בחשבון, בהיקף של 1.5 טריליון אג"ח, יוקדמו ממכסת החוב המקומי המונפק של השנה הבאה. עובדה זו, ככל הנראה, תגביל את מקום התמרון של הבנק המרכזי הסיני להקלה במדיניות המוניטרית, במקרה שהתוכנית תאושר.
המדיניות המוניטרית במקומות אחרים ממשיכה לנוע בעוצמה לכיוון השני, כאשר הבנק המרכזי של פולין צפוי להעלות את הריבית ב-75 נקודות בסיס מאוחר יותר, עד לרמתו הגבוהה ביותר מאז 2003.
פרוטוקול הפגישה האחרונה של הבנק המרכזי האירופי (ECB) צפוי באופן דומה לשפוך אור על הלחץ להעלות את הריבית באירופה במהירות רבה יותר.
3. שוקי המניות בארה"ב צפויים להמשיך במומנטום של העליות מיום רביעי; עסקת Merck-Seagen במוקד
שוקי המניות בארה"ב צפויים להמשיך את המומנטום של העליות מיום רביעי כשייפתחו בהמשך היום, כאשר הדוחות הכלכליים האחרונים מחזקים את טענותיו של יו"ר הפד, ג'רום פאוול, שהכלכלה האמריקאית מסוגלת להתמודד עם שיעור ריבית גבוה יותר.
נכון לבוקר יום חמישי, מחיר החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס עלה ב-71 נקודות, או 0.2%, בעוד שבמקביל נרשמה עלייה במחירי החוזים העתידיים על מדד S&P 500 והחוזים העתידיים על מדד נאסד"ק 100. כל שלושת מדדי המניות התקדמו בכ-0.3% ביום רביעי.
מניות שצפויות לעמוד במוקד בהמשך היום כוללות את מניית ענקית התרופות מרק (NYSE:MRK), שלפי דיווח של "וול סטריט ג'ורנל", נמצאת בשיחות מתקדמות לרכישת מומחית התרופות לסרטן סיגן (NASDAQ:SGEN), בעסקה שהיקפה עומד על כ-40 מיליארד דולר.
עוד במוקד יהיו מניות יצרניות השבבים, אחרי שענקית הטכנולוגיה סמסונג (KS:005930) דיווחה על ביצועים חזקים, אבל עדיין מעט מתחת לציפיות. גם מניית ענקית משחקי הווידאו GameStop (NYSE:GME) עשויה למשוך תשומת לב, אחרי שהחברה הכריזה על פיצול מניה לפי יחס של ארבע לאחת.
4. ג'ונסון מרים דגל לבן בבריטניה
שער הליש"ט עלה היום בעקבות הודעתו של ראש ממשלת בריטניה, בוריס ג'ונסון, כי יתפטר מתפקידו, אחרי שננטש על ידי שרים ורוב המחוקקים השמרניים שבמפלגתו. כניעתו של ג'ונסון היתה בלתי נמנעת, כאשר יותר מ-50 שרים בממשלתו התפטרו, ומחוקקים בפרלמנט הבריטי אמרו שהוא חייב להתפטר.
ג'ונסון נטול הכוח הפוליטי דיבר מחוץ לביתו ברחוב דאונינג, ואישר את התפטרותו.
"תהליך בחירת המנהיג החדש צריך להתחיל כעת. והיום אני מיניתי את הקבינט שישרת, כמוני, עד שימונה מנהיג חדש",
אמר ג'ונסון.
מדבריו של ג'ונסון משתמעים שלושה חודשי תנודתיות מתונה של נכסים פיננסיים בריטיים, בשעה שהכלכלה מאטה בחדות על רקע משבר יוקר המחיה. בפן החיובי יותר, התפתחות זו מסירה את הסיכון לצעד קיצוני, שיהפוך את היחסים עם האיחוד האירופי לגרועים אף יותר, על ידי ביטול חד-צדדי של הסכם הסחר בין הצדדים במסגרת הברקזיט.
מנהלי ההימורים הציבו את רישי סונאק, שהתפטר מתפקיד שר האוצר של בריטניה ביום שלישי, עם רמז עבה על תסכול מהיעדר היכולת להדק את המדיניות הפיסקלית, כמועמד המוביל לרשת את ג'ונסון בתפקיד ראש ממשלת בריטניה. על רקע התרסקותם בסקרים, לא ברור אם חברי הפרלמנט השמרנים ירגישו שהם יכולים להרשות לעצמם ניציות שכזו.
5. מחיר הנפט עלה מעט לקראת נתוני מינהל המידע של מחלקת האנרגיה בארה"ב, ענקית האנרגיה של שולחת איתות שורי
מחיר הנפט הגולמי עלה היום, אבל נותר מתחת ל-100 דולר לחבית, לפחות בארה"ב - ובכך התנער מדוח מכון הדלק האמריקאי, שהראה גידול במאגרי הנפט הגולמי בשבוע שעבר, זו הפעם הרביעית בחמישה שבועות, למרות סוף השבוע של 4 ביולי, שבדרך כלל מהווה תקופה של ביקוש שיא. נתוני הממשל האמריקאי יתפרסמו בהמשך היום, כאשר מדובר בעיכוב של יום בשל חופשת יום העצמאות.
במסחר הלילי, ענקית הנפט והגז הבריטית Shell (LON:RDSa) שלחה איתות חזק בנוגע להשפעת האירועים השנה על תחזית מחיר הדלק והגז לטווח הבינוני, וחזרה בה ממחיקות בהיקף של עד 4.5 מיליארד דולר שעשתה במהלך מגפת הקורונה. פעולה זו תמתן את המכה למאזן החברה כתוצאה מהפקעתו של פרויקט הגז סחלין-2 על ידי ממשלת רוסיה.
- רוצים לעקוב אחרי ביצועים של נכסים פיננסיים בשווקים? היכנסו לתיק ההשקעות הווירטואלי כאן באתר או באפליקציית Investing.com והוסיפו את נייר הערך או המטבע לרשימת המעקב שלכם.