מפרוטוקול הפד ושער הרובל עד לדוחות אנבידיה - מה מזיז את השווקים

| מאת ג'פרי סמית, Investing.com |

הפדרל רזרב יפרסם את פרוטוקול פגישת המדיניות האחרונה שלו, בעוד שגם דוח הזמנות המוצרים ברי קיימא לאפריל בארה"ב צפוי להתפרסם.

האירו צולל על רקע שינוי הכיוון בשיח בקרב קובעי המדיניות בבנק המרכזי האירופי בנוגע להעלאה אגרסיבית של שיעור הריבית. 

איש העסקים והמשקיע המיליארדר האמריקאי, נלסון פלץ עשוי להיות על סף השתלטות על ענקית המזון המהיר האמריקאית, וונדיס, בעוד שענקית השבבים אנבידיה תדווח אחרי נעילת המסחר. 

רוסיה מתקרבת לחדלות פירעון סלקטיבית, ודוח ממשל ארה"ב יגלה את מצב מלאי תחנות הדלק במדינה, לקראת תחילת עונת הנהיגה של הקיץ.  

הנה מה שתצטרכו לדעת בשווקים הפיננסיים ביום רביעי, 25 במאי.

1. פרוטוקול ישיבת הפד יתפרסם, כאשר מייקל ברי מעלה זכרונות מ-2008

הפדרל רזרב יפרסם את פרוטוקול הישיבה האחרונה שלו בהמשך היום. הפרוטוקול נושא סיכון, בהתחשב בכך שהוא נראה מעט לא מעודכן, היות שהפגישה התקיימה בזמן שהשווקים עוד התמקדו בסיכוני האינפלציה ולא בסיכוני המיתון.

סיכוני המיתון היו דומיננטיים השבוע, כאשר אזהרות רווח ודוח מכירות בתים חלש בארה"ב דחפו מטה את התשואות על האג"ח, ו"הענישו" מניות שמתמקדות בצריכה ובצמיחה. 

זכרונות מהמיתון האחרון הועלו ביום שלישי, על ידי ציוץ די מעורפל בטוויטר של מייקל ברי, המפורסם בתפקידו במכירה בחסר (Shorting) של אשראי הסאבפריים ב-2007-2008.

"כפי שאמרתי על 2008, זה כמו לראות מטוס מתרסק. זה כואב, זה לא מהנה, ואני לא מחייך",

אמר ברי, בלי לציין במדויק למה הוא מתכוון במילה "זה".

לפני פרסום הפרוטוקול של הפד, יפורסם גם דוח הזמנות מוצרים ברי קיימא בארה"ב לאפריל, שעשוי להראות המשך בהאטת הצריכה של מוצרים ברי קיימא, במיוחד אם אזהרת הרווח של ענקית הקמעונאות בסט ביי (NYSE:BBY) מיום שלישי מהווה איזושהי אינדיקציה.

2. האירו נופל כשהניצים מהבנק המרכזי האירופי מיישרים שורות; הבנק המרכזי של ניו זילנד מעלה את הריבית ב-50 נקודות בסיס

האירו נפל על רקע יישור השורות של הקולות הניציים והצפים בבנק המרכזי האירופי (ECB) מאחורי קריאתה של נשיאת ה-ECB, כריסטין לגארד, להעלאה הדרגתית בלבד של שיעור הריבית.

יו"ר הבנק המרכזי ההולנדי קלאס קנוט ומקבילו הפיני, אולי רהן, איש מרכז בולט במועצה המוניטרית של הבנק (Governing Council), אותתו ששניהם יהיו מרוצים עם העלאה של 25 נקודות בסיס בלבד בשיעור הריבית, במסגרת פגישת הבנק המרכזי ביולי.

רהן הצביע באופן מיוחד על התיקונים הגדולים מטה לתחזיות הצמיחה לשנה הנוכחית, שצפויות במסגרת פגישת הבנק המרכזי האירופי בחודש הבא.

הדוחות שהתפרסמו הלילה באירופה היו מעורבים, כאשר דוח האבטלה בצרפת הראה עלייה קלה באבטלה במדינה, אך האינפלציה במדד המחירים ליצרן בספרד עדיין שועטת קדימה בשיעור שנתי של 45%.

עוד הלילה, הבנק המרכזי של ניו זילנד העלה את שיעור הריבית ב-50 נקודות בסיס, עד לרמה של 2%.

3. שוק המניות ייפתח ללא שינוי; מניית וונדיס במוקד

שוקי המניות בארה"ב ייפתחו במגמה מעורבת, כאשר מניות הטכנולוגיה והצמיחה לא מצליחות להתאושש במידה רבה מביצועי החסר של יום שלישי.

נכון לצהרי יום רביעי, מחיר החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס ירד ב-18 נקודות, או פחות מ-0.1%, בעוד שמחיר החוזים העתידיים על מדד S&P 500 ומחיר החוזים העתידיים על מדד נאסד"ק 100 עלה במידה דומה.

המניות שצפויות לעמוד במוקד בהמשך כוללות את מניית ענקית הקמעונאות נורדסטרום (NYSE:JWN), שדוחותיה הכספיים, שפורסמו אחרי נעילת המסחר, הוציאו את העוקץ מהמכירה ההמונית הקמעונאית האחרונה שלה.

מניית ענקית המזון המהיר וונדיס (NASDAQ:WEN), תרכז עניין אחרי שדוח שהוגש על ידי קרן Trian של נלסון פלץ העלה את האפשרות שבעל המניות הגדול ביותר של וונדיס שוקל להגיש הצעת רכש (Takeover Bid) לחברה.

מניית ענקית שירות שיתוף הנסיעות Lyft (NASDAQ:LYFT) עשויה לשנות מגמה, אחרי דוח שהראה כי גם היא מתחילה להאט את קצב גיוס כוח האדם.

ובנתיים, ענקית התרופות פייזר (NYSE:PFE) הפעילה לחץ על מניות הפארמה, כשהודיעה שתציע תרופות ממותגות למדינות בעלות הכנסה נמוכה במחירי עלות.

יצרנית השבבים אנבידיה (NASDAQ:NVDA) תעמוד במוקד החברות שיפרסמו היום את דוחותיהן הכספיים, למרות שהדוח שלה יפורסם רק לאחר סיום המסחר.

4. רוסיה מתקרבת לחדלות פירעון

הבנק המרכזי הרוסי הודיע שיערוך פגישה בלתי שגרתית השבוע, על רקע ספקולציות עיקשות בנוגע לדבר הבא שיקרה לחוב הממשלתי של המדינה.

מחלקת האוצר של ארצות הברית אישרה ביום שלישי כי לא תחדש את הפטור הזמני מסנקציות, שהוענק לצורך עיבוד תשלומי החוב החוזרים של הממשלה הרוסית, עובדה שצפויה להכניס את המדינה באופן רשמי לחדלות פירעון - אף שהיא מוכנה ומסוגלת לשלם את חובותיה.

ספקולציה נוספת טוענת שרוסיה תמשך להקל בבקרת ההון שלה ותחתוך בשיעור הריבית, במטרה להשיג שליטה על הזינוק בעליית ערך הרובל.

הרובל הגיע שוב לשיא של ארבע שנים ביום רביעי, כשנתמך על ידי עודף חשבון נוכחי, שגדל לא רק הודות לשיא בקבלות על ייצוא אנרגיה, אלא גם בשל התמוטטות הייבוא למדינה.

5. מחיר הנפט עלה, כאשר מלאי הדלק בארה"ב הגיע לשפל עונתי של 8 שנים

מחיר הנפט הגולמי שוב עלה, אחרי שדוח של מכון הדלק האמריקאי (API) הראה שהביקוש בארה"ב, לקראת סוף השבוע של יום הזיכרון האמריקאי, עדיין חזק, למרות שהדלק הגיע למחיר שיא.

באופן מפתיע, מלאי הנפט הגולמי בארה"ב עלה ב-600,000 חביות בשבוע שעבר, לפי ה-API, אך מלאי הדלק עדיין נמצא ברמתו הנמוכה ביותר לעונה זו מאז 2014, בתקופה שבה מתחיל שיא הביקוש לדלק.

דוח מאגר הנפט השבועי של ממשל ארה"ב יפורסם בהמשך היום.

נכון לצהרי יום רביעי, מחיר החוזים העתידיים על נפט גולמי ארה"ב עלה ב-1.4%, עד ל-111.31 דולר לחבית, בעוד שמחיר החוזים העתידיים על נפט גולמי מסוג ברנט עלה ב-1.2%, עד ל-112.04 דולר לחבית.