מחיר החיטה שובר שיאים, סין בשפל כלכלי: מה מזיז את השווקים?

| מאת ג'פרי סמית, Investing.com | 

מחירי החיטה זינקו לשיא של חודשיים אחרי שהודו אסרה על היצוא מהמדינה, והציתה חששות למחסור עולמי במזון.

חברת התעופה JetBlue הגישה הצעה להשתלטות עוינת על חברת התעופה Spirit.

שוקי המניות צפויים להיפתח בירידות שערים, על רקע המשך החששות מצמיחה נמוכה ואינפלציה גבוהה.

מאמציו של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין לעצור את התרחבות נאט"ו הניבו תוצאות הפוכות, וכלכלת סין ממשיכה להאט בשל סגרים על רקע מגפת הקורונה.

הנה מה שתצטרכו לדעת בשווקים הפיננסיים ביום שני , 16 במאי.

| מחיר החיטה מאמיר בשל איסור על היצוא בהודו

מחיר החיטה נסק לשיא של יותר מחודשיים ביום שני, כאשר החלטתה של הודו בסוף השבוע לאסור על היצוא מהמדינה המשיך ללבות את החששות ממשבר מזון עולמי.

נכון לבוקר יום שני, מחיר החוזה לחודש המסירה הקרובה על חיטה אמריקאית עמד על 1,231.90 דולר, עלייה של 4.7%, לאחר שמוקדם יותר התקרב לרמה של 1,250 דולר.

היצוא מהודו הפך למקור אספקה שמהווה בטחון חשובה עבור השווקים העולמיים, אחרי פלישתה של רוסיה לאוקראינה.  גל חום ארוך הרס את תחזית היבול לשנה הנוכחית, והאיום הפתאומי על אספקת האוכל המקומית הוביל את ממשלת הודו לשנות את גישתה, שהייתה רגועה באופן ראשוני, ליצוא חיטה.

| חברת התעופה JetBlue מגישה הצעה להשתלטות עוינת על חברת התעופה Spirit

חברת התעופה האמריקאית לטיסות חסך (Low Cost) JetBlue הגישה הצעת רכש לחברת האולטרה לואו קוסט האמריקאית Spirit Airlines (NYSE:SAVE), כשעקפה את הדירקטוריון של Spirit על ידי פנייה ישירה לבעלי המניות של החברה.

ג'טבלו (NASDAQ:JBLU) הגישה הצעה של 30 דולר למניה במזומנים, כמעט כפול ממחיר הסגירה של מניית חברת התעופה ביום שישי האחרון, אך אמרה שהיא פתוחה גם לאפשרות לשלם לפי ההצעה הראשונה שלה, שעמדה על 33 דולר למניה, אם Spirit תספק את הנתונים ש-JetBlue ביקשה. 

הדירקטוריון של Spirit ממשיך לדבוק בהמלצתו שבעלי המניות יסכימו להצעת המיזוג שהגישה Frontier Group (NASDAQ:ULCC), מפעילת חברת התעופה Frontier Airlines, שניתן לטעון כי תתמודד עם חסמי הגבלים עסקיים נמוכים יותר.

| שוק המניות צפוי להיפתח בירידות שערים; פורד וריביאן במוקד

הזכרונות הכואבים מהשבועות האחרונים ממשיכים לרדוף את שוקי המניות, כאשר שוקי המניות בארה"ב צפויים שוב להיפתח בירידות שערים.

למצב הרוח לא תרמו דבריו של מנכ"ל בנק גולדמן זאקס לשעבר לויד בלנקפיין בסוף השבוע, שאמר כי הסכנה למיתון בארה"ב עלתה באופן משמעותי.

גם החדשות שהשכר החציוני למנכ"לים בארה"ב עלה לשיא של 14.7 מיליון דולר בשנה שעבר, יהיו קשות לבליעה עבור כמה משקיעים שכעת ספגו הפסדים כבדים.

נכון לבוקר יום שני, החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס ירדו ב-49 נקודות, או 0.2%, בעוד שהחוזים העתידיים על מדד S&P 500 נסוגו ב-0.3%, והחוזים העתידיים על מדד נאסד"ק 100 ירדו ב-0.6%.

נאומו של נשיא הפד של ניו יורק ג'ון וויליאמס בצהרי יום שני יבלוט בלוח אירועים שברובו ריק, בשעה שהדוחות הרבעוניים הסדירים של תעשיית קרנות הגידור יספקו עניין. 

חברת המוליכים למחצה הישראלית טאואר סמיקונדקטור (NASDAQ:TSEM) וחברת מתקני הגריל וברבקיו-פחמים וגז Weber (NYSE:WEBR) עומדות בראש לוח אירועים דליל בתחום הדוחות הכספיים.  

מניות אחרות שצפויות לעמוד במוקד מאוחר יותר כוללות את מניית ענקית כלי הרכב האמריקאית פורד (NYSE:F) וחברת כלי הרכב החשמליים ריביאן (NASDAQ:RIVN), אחרי שפורד הכריזה שנפטרה מעוד 7 מיליון מניות של ריביאן, בדוח שהוגש אחרי סגירת המסחר ביום שישי. 

בתחום אחר - ענקית המזון המהיר מקדונלד'ס (NYSE:MCD) תעמוד במוקד אחרי שהודיעה שתפסיק את פעילותה ברוסיה.

| כלכלת סין מתדרדרת שוב כתוצאה מסגרי מגפת הקורונה

שלושה נתונים כלכליים מרכזיים בסין לא עמדו בציפיות באפריל, ובכך הדגישו את הנזק שנגרם כתוצאה מסגרי מגפת הקורונה הממושכים, שמוטלים על שנגחאי ומרכזי אוכלוסייה גדולים אחרים, במטרה למגר את מגפת הקורונה.

היקף המכירות הקמעונאיות בסין נפל ב-11.1% עד כה השנה באפריל, הרבה מתחת לצניחה הצפויה, שעמדה על 6.1%, וכעת עומד על ירידה של 0.2% במהלך ארבעת החודשים הראשונים של השנה, לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה.

ביצועי המפעלים בסין לא היו טובים בהרבה: היקף הייצור התעשייתי צנח ב-2.9% עד כה השנה, בהשוואה לציפיות ששיעור הצמיחה יאט רק עד 0.4%.

שיעור הצמיחה של {ecl-460||היקף ההשקעות בנכסים קבועים}} לפחות נותר חיובי, אך האט עד ל-6.8% משיעור קודם של 9.3%.

הנכסים הסיניים קיבלו את החדשות בצורה לא טובה, כאשר מדד CSI 300 הסיני, המייצג את המניות הגדולות ביותר של בורסות שנגחאי ושנזן, נפל ב-0.8%, ומחיר היואן מחוץ לסין היבשתית נסוג ב-0.2%, עד לרמה של 6.8072 יואן לדולר.

הדולר טיפס ב-8% מול היואן בשלושת החודשים שעברו מאז שווריאנט האומיקרון של נגיף הקורונה אילץ את סין להטיל את הסגרים הגדולים הראשונים במדינה מאז שלבי המגפה הראשונים ב-2020.

החדשות לא עצרו את האנליסטים מבנק ג'יי פי מורגן מלהעלות את דירוגן של כמה חברות טכנולוגיה סיניות, שבועים בלבד אחרי שכינו אותן "בלתי ניתנות להשקעה" בדוח.

| רווחי שיא לעראמקו הסעודית

חברת הנפט עראמקו הסעודית (TADAWUL:2222) הראתה מדוע תפסה את מקומה של ענקית הטכנולוגיה אפל (NASDAQ:AAPL) כחברה בעלת השווי הגדול ביותר בעולם, כשפירסמה רווחי שיא ברבעון הראשון.

הרווחים נטו עלו ב-82% עד להיקף של 39.5 מיליארד דולר, ובאופן כללי עמדו בקנה אחד עם תחזיות האנליסטים, כאשר מחיר הנפט הגולמי זינק בשל פלישתה של רוסיה לאוקראינה.

הגורמים האלו ממשיכים לתמוך במחירים: גרמניה הודיעה ביום שני שהיא מוכנה להתקדם עם החרם על יבוא נפט רוסי, גם ללא תמיכה פה אחד של שאר מדינות האיחוד האירופי.

חבילת הסנקציות השישית של האיחוד האירופי, שתעצור את יבוא הנפט הגולמי ומוצריו המזוקקים מרוסיה עד סוף השנה, התעכבה בשל התנגדות מהונגריה ומדינות חברות אחרות ממרכז ומזרח אירופה.

נכון לצהרי יום שני, מחיר נפט גולמי ארה"ב דווקא ירד ב-0.5%, עד ל-108.20 דולר לחבית, בעיקר בתגובה לדוחות בסין, בעוד שמחיר הנפט הגולמי מסוג ברנט ירד ב-0.5%, עד ל-110.97 דולר לחבית.

גם התחזית הזהירה של חברת טיסות הלואו קוסט הגדולה באירופה ריינאייר (NASDAQ:RYAAY) חיזקה את הסנטימנט השלילי.