השבוע בבורסה: הצלחת המגעים להרכבת הממשלה לא עודדה את שוק המניות

| חדשות investing.com ישראל |

 שבוע המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב, שמסתיים ביום חמישי, התאפיין בירידות שערים במרבית מדדי המניות המובילים. מגמה מעורבת אפיינה השבוע את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות. המסחר השבוע התנהל על רקע דעיכת הקורונה בישראל, שבעקבותיה בוטלו ב-1 ביוני (יום שלישי האחרון) מרבית המגבלות שנותרו במשק והצלחת המגעים להרכבת ממשלה.

בשוק המניות, חמש חברות חדשות, ובהן שתי חברות הייטק, ביצעו הנפקה ראשונית לציבור (IPO) וגייסו כ-716 מיליון שקל סך הכל יחד. חמש החברות - חברת התעשייה קבוצת אקרשטיין, חברת הלוגיסטיקה אי.טי.ג'י.איי, קרן להשקעה בתשתיות קיסטון ריט, חברת הביומד אנויז'ן מדיקל וחברת הטכנולוגיה שמיים אימפרוב - הצטרפו השבוע ל-46 חברות מניות שהצטרפו לבורסה מתחילת השנה.

חברת הטכנולוגיה הוותיקה אי.אל.די (TASE:ALD) הנפיקה השבוע מניות למשקיעים מוסדיים בסכום של כ-164 מיליון שקל – מתוך זה, כ-33 מיליון שקל בהצעת מכר. נוסף על כך, 11 חברות חדשות, ובהן 7 חברות הייטק, פרסמו תשקיפים להשלמה, שבמסגרתם הן מתכננות לגייס סכום כולל של עד כ-3.1 מיליארד שקל בהנפקות ראשוניות (IPOs).

בשוק איגרות החוב, 1.5 מיליארד שקל גויסו השבוע ב-7 הנפקות של איגרות חוב קונצרניות לציבור. מתוכם, עד כ-385 מיליון שקל יגויסו ביום חמישי על ידי חברת רבוע כחול נדל"ן (TASE:BLSR) וכ-366 מיליון שקל גויסו על ידי חברת הליסינג לרכב אלבר.

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב ממשלתיות בבורסה בתל אביב בסכום של כ-2 מיליארד שקל.

| מה עשו השבוע מדדי המניות בבורסה? 

מדד ת"א 35 ירד השבוע 1.2%, ומתחילת השנה עלה 12.5%; מדד ת"א 90 ירד השבוע 1.6%, ומתחילת השנה עלה ב-12.4%; מדד ת"א 125 ירד השבוע 1.3%, ומתחילת השנה עלה 11.7%; מדד ת"א SME60 ירד השבוע ב-1.3%, ומתחילת השנה עלה ב-16.4%; מדד ת"א-נפט וגז עלה השבוע 2.3%, ומתחילת השנה זינק בשיעור של 30.8%; מדד ת"א נדל"ן ירד השבוע 3.7%, ומתחילת השנה עלה 16.9%.

| מבט שבועי על מדדי איגרות החוב

מדד  איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה נותר השבוע ללא שינוי, ומתחילת השנה ירד 2.2%; מדד תל בונד 60 עלה השבוע 0.3%, ומתחילת השנה עלה ב-4.2%; מדד תל בונד-שקלי נותר השבוע ללא שינוי, ומתחילת השנה עלה 1.0%.

| גיוסי ההון השבוע בבורסת תל אביב

קבוצת אקרשטיין, העוסקת בייצור, שיווק ומכירה של מוצרי בטון, השכרת מבנים וקרקעות לתעשייה, מגייסת ביום חמישי כ-424 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building). מחצית הסכום מגויס על ידי החברה ומחצית בהצעת מכר על ידי בעלי עניין, לפי שווי חברה של כ-1.2 מיליארד שקל לאחר ההנפקה.

חברת אי.טי.ג'י.איי (ETGA) העוסקת בלוגיסטיקה ליבוא וליצוא ומימון חוץ-בנקאי, גייסה השבוע כ-130 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), לפי שווי חברה של כ-400 מיליון שקל לאחר ההנפקה.

קיסטון ריט - קרן להשקעה בתשתיות גייסה השבוע כ-120 מיליון שקל - מתוכם כ-94 מיליון שקל גויסו בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים וכ-26 מיליון שקל גויסו בהצעה אחידה לציבור, לפי שווי חברה של כ-602 מיליון שקל לאחר ההנפקה.

חברת ההייטק אנויז'ן מדיקל, העוסקת בפיתוח,ייצור ושיווק מכשור רפואי בתחום ההזנה התוך-גופית, גייסה השבוע כ-20 מיליון שקל - מתוכם כ-16 מיליון שקל גויסו בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים וכ-4 מיליון שקל בהצעה אחידה לציבור, לפי שווי חברה של כ-109 מיליון שקל לאחר ההנפקה.

חברת ההייטק שמיים אימפרוב, העוסקת פיתוח פלטפורמה טכנולוגית מבוססת בינה מלאכותית להפקת לקחים ותהליכי תדריך-תחקיר, מגייסת ביום חמישי כ-22 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים, לפי שווי חברה של כ-73 מיליון שקל לאחר ההנפקה.

חברת הטכנולוגיה הוותיקה אי.אל.די (ALD), שצפויה להתמזג עם חברת האב סקיוריטי, הנפיקה השבוע מניות בסכום של כ-164 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים - מתוכם כ-131 מיליון שקל גויסו על ידי החברה וכ-33 מיליון שקל בהצעת מכר.

| גיוסים עתידיים על ידי חברות חדשות (IPOs)

11 חברות חדשות, ובהן 7 חברות הייטק, פרסמו תשקיפים להשלמה, שבמסגרתם הן מתכננות לגייס סכום כולל של עד כ-3.1 מיליארד שקל. בקרב חברות אלה בולטות בגודלן שיכון ובינוי (TASE:SKBN) אנרגיה, שצפויה לגייס עד כ-1,167 מיליון שקל, לפי שווי חברה של כ-4.7 מיליארד שקל לאחר ההנפקה; וחברת ורידיס, שצפויה לגייס עד כ-883 מיליון שקל, לפי שווי חברה של כ-3.7 מיליארד שקל לאחר ההנפקה .

| הנפקת איגרות חוב קונצרניות

השבוע גויסו עד כ-1.5 מיליארד שקל ב-7 הנפקות של אג"ח חברות לציבור. 

עד כ-652 מיליון שקל גויסו על ידי ארבע חברות נדל"ן. מתוכם, עד כ-385 מיליון שקל יגויסו ביום חמישי על ידי רבוע כחול נדל"ן בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ 3.3 שנים, תשואה לפדיון מינוס 0.1%, דירוג +A של מעלות ו-A1 של מידרוג. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-690 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

כ-366 מיליון שקל גויסו על ידי חברת הליסינג לרכב אלבר בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ 2.8 שנים, תשואה לפדיון 1.9%, דירוג A מינוס של מעלות. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-830 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

כ-448 מיליון שקל גויסו על ידי חברות אשראי חוץ-בנקאי: פנינסולה (TASE:PEN) (כ-247 מיליון שקל) ואמ.ג'י.ג'י (כ-201 מיליון שקל) בהרחבת סדרות של אג"ח שקלי.

| נתוני מאקרו שהתפרסמו השבוע

בנק ישראל הותיר את הריבית במשק ללא שינוי ברמת שפל היסטורי של 0.1% ביוני 2021.

בעקבות הרחבת הפעילות במשק, החל בפברואר נמשכת הירידה בשיעור האבטלה, כפי שעולה מנתוני הלמ"ס, ולפיהם שיעור המועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם בגלל הקורונה + הבלתי מועסקים ירד מכ-7.9% במחצית השנייה של אפריל לכ-6.7% במחצית הראשונה של מאי. שיעור האבטלה במחצית הראשונה של פברואר ללא נעדרים זמנית מעבודתם ירד מכ-5.3% במחצית השנייה של אפריל לכ-5.0% במחצית הראשונה של מאי.

בנק ישראל פרסם השבוע נתונים, שמהם עולה כי משקיעי חוץ רכשו במרץ מניות בסך כ-0.8 מיליארד שקל נטו, המשך לרכישת מניות בסך כ-1.2 מיליארד שקל נטו בחודשיים הקודמים. כמו כן, משקיעי חוץ רכשו במרץ אג"ח ממשלתי בסך כ-9.2 מיליארד שקל נטו, ורכשו מק"מ בסך כ-7.2 מיליארד שקל נטו.