| חדשות investing.com ישראל |
נמשכת מגמת גיוסי ההון בבורסה לניירות ערך בתל אביב: חברת הלוגיסטיקה הישראלית ETGA (אי.טי.ג'י.איי גרופ) השלימה ביום רביעי הנפקה ראשונית לציבור (IPO) של מניותיה. במסגרת הגיוס נרשמו ביקושים של כ-215 מיליון שקל, והחברה בחרה לגייס כ-130 מיליון שקל הון מניות, לפי שווי של כ-400 מיליון שקל "אחרי הכסף". את ההנפקה של ETGA, שנמצאת בשליטת חברת ההשקעות DBSI של ברק דותן ויוסי בן שלום, הובילה ברק קפיטל חיתום.
אי.טי.ג'י.איי היא חברה ותיקה, העוסקת במתן שירותי לוגיסטיקה ליבוא ויצוא, עמילות מכס ואשראי חוץ-בנקאי. בתחום הלוגיסטיקה פועלת ETGA בתחום של האחדת מטענים (LCL) באמצעות החברה הבת אלדן. האחדת מטענים היא פתרון לוגיסטי עבור יבואנים ויצואנים המעוניינים לשלוח סחורה שאינה מגיעה לכדי מכולה שלמה. אלדן מספקת ללקוחותיה פתרון בדמות איחוד של כמה משלוחים למכולה אחת.
בתחום המימון החוץ-בנקאי פועלת ETGA באמצעות חברת תואם, שלה התמחות ייחודית במימון יבוא. תואם מספקת ללקוחותיה מימון סחורות, מימון מיסים ומכסים, ניהול שרשרת אספקה וניהול רכש. היקף האשראי בניהולה של תואם נכון לסוף הרבעון הראשון השנה, מסתכם בכ-285 מיליון שקל - גידול של כ-22% לעומת סוף השנה שעברה.
לפי התשקיף שהגישה ETGA לקראת ההנפקה, מכירותיה ברבעון הראשון של 2021 זינקו ב-54% והסתכמו בכ-103 מיליון שקל, לעומת הכנסות של כ-67 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (נתוני הרבעון הראשון של 2021 הינם פרופורמה וכוללים את פעילותה של חברת תואם, שנרכשה במהלך 2020 במלואה). הרווח הנקי (בנטרול הפחתות והוצאות בגין רכישות) הסתכם בכ-4.5 מיליון שקל, בהשוואה ל-3.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההון העצמי של החברה לאחר ההנפקה עומד על כ-200 מיליון שקל.
DBSI רכשה את השליטה ב-ETGA ב-2018 ומינתה לתפקיד המנכ"ל את לירן יעקבסברג. ברק דותן, בעל השליטה ב-DBSI, משמש יו"ר פעיל. ב-2019 נרכשה על ידי ETGA חברת ק.ד.ם לוגיסטיקה, הפועלת בתחום הבלדרות, וב-2020 נרכשו ממשקי הקיבוצים חברת תואם וחברת TFC, הפועלת בתחום השילוח הבינלאומי ומתמחה בתחום היצוא הימי.
היו"ר דותן מסר עם השלמת ההנפקה:
"ETGA ממשיכה להתקדם והצלחת ההנפקה מהווה הבעת אמון של שוק ההון בחברה ובפעילויות הלוגיסטיקה והמימון שלה. אנו גאים בכך שגופים מוסדיים מהשורה הראשונה בישראל בחרו להשקיע בנו. החברה תמשיך לפעול להגדלת השירותים המוצעים ללקוחותיה, הן באמצעות גידול אורגני והן באמצעות מיזוגים ורכישות כפי שעשתה מאז כניסתנו לחברה".