מיניאפוליס - חברת Deluxe Corporation (NYSE: DLX), המתמחה בשירותי תשלומים ונתונים, הגדילה את הנפקת אגרות החוב המובטחות הבכירות שלה מ-400 מיליון דולר ל-450 מיליון דולר, עם שער ריבית של 8.125% לשנה, לפירעון בשנת 2029. ההנפקה צפויה להיסגר ב-3 בדצמבר 2024, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים.
התמורה ממכירת אגרות החוב, יחד עם קבלת הלוואה במסגרת מסגרות אשראי בכירות מובטחות חדשות, מיועדת למימון מחדש של מסגרות אשראי קיימות ולכיסוי עמלות והוצאות עסקה. באופן ספציפי, הכספים ישמשו למימון מחדש של מסגרת הלוואה A ומסגרת האשראי החוזר של החברה.
הסכם האשראי החדש של Deluxe צפוי לכלול מסגרת אשראי חוזר של 400 מיליון דולר ומסגרת הלוואה A של 500 מיליון דולר, שתיהן לפירעון ב-1 בפברואר 2029. שערי הריבית על מסגרות האשראי הבכירות המובטחות החדשות יתבססו על SOFR מותאם עם התאמת מרווח אשראי, בתוספת אחוז נוסף המשתנה בהתאם ליחס המינוף של החברה.
אגרות החוב, המוצעות בהנפקה פרטית לקונים מוסדיים מוסמכים ולאנשים מחוץ לארצות הברית, לא יירשמו תחת חוק ניירות ערך משנת 1933 או חוקי ניירות ערך מדינתיים כלשהם, ולכן לא ניתן להציע או למכור אותן בתוך ארצות הברית ללא רישום או פטור מדרישות הרישום.
חברת Deluxe Corporation, עם למעלה ממאה שנות פעילות, מספקת פתרונות תשלומים ונתונים לתמיכה בעסקים קטנים, מוסדות פיננסיים ומותגי צרכנות גדולים, ומעבדת נפח תשלומים שנתי של למעלה מ-2 טריליון דולר.
הודעה לעיתונות זו מכילה הצהרות צופות פני עתיד במסגרת חוק רפורמת התדיינות בניירות ערך פרטיים משנת 1995, והצהרות אלה כפופות לסיכונים ואי-ודאויות שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מהותית מהציפיות. גורמים שעשויים להשפיע על ביצועי Deluxe Corporation כוללים תנאים כלכליים, פעולות חקיקה ורגולציה, עליות מחירים, אסטרטגיות לצמיחת הכנסות ורווחים, תחרות, וסיכונים הקשורים לרכישות ופיתוח טכנולוגי.
המידע המסופק במאמר זה מבוסס על הודעה לעיתונות מטעם Deluxe Corporation.
בחדשות אחרונות נוספות, Deluxe Corporation הודיעה על כוונתה להנפיק אגרות חוב בכירות מובטחות בסך 400 מיליון דולר לפירעון בשנת 2029. התמורה מהנפקה זו, יחד עם קבלת הלוואה במסגרת מסגרות אשראי בכירות מובטחות חדשות, מתוכננת למימון מחדש של הסכמי אשראי קיימים. זה כולל ניסוח מחדש ותיקון של הסכם האשראי הנוכחי של Deluxe כדי לייסד מסגרות אשראי בכירות מובטחות חדשות.
בהתפתחויות אחרונות יותר, Deluxe Corporation דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2024. שיחת הרווחים, שאירח סגן נשיא לאסטרטגיה וקשרי משקיעים Brian Anderson, ובהשתתפות נשיא ומנכ"ל Barry McCarthy וסמנכ"ל כספים Chip Zint, דנה במדדים פיננסיים שאינם GAAP והצהרות צופות פני עתיד. צוות ההנהלה הביע ביטחון באסטרטגיה של החברה ובמדדי ביצוע עתידיים, תוך הכרה בכך שהתוצאות בפועל עשויות להשתנות בשל גורמים מסוימים.
התפתחויות אלה מצביעות על מחויבותה של Deluxe לשקיפות ותכנון אסטרטגי. עם זאת, הנפקת אגרות החוב מותנית בסגירה מוצלחת של תיקון וניסוח מחדש של מסגרות האשראי, ולא ניתן להציע או למכור את אגרות החוב בתוך ארצות הברית ללא רישום או פטור מתאים מדרישות אלה.
תובנות InvestingPro
בעוד Deluxe Corporation (NYSE: DLX) מתקדמת עם הגדלת הנפקת אגרות החוב המובטחות הבכירות שלה, משקיעים עשויים למצוא ערך בהקשר נוסף ממדדים פיננסיים עדכניים ותובנות מומחים. על פי נתוני InvestingPro, ל-Deluxe יש שווי שוק של 1.01 ביליון דולר ויחס מחיר לרווח (P/E) של 18.36, המתואם ל-12.13 עבור 12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024.
ראוי לציין כי Deluxe מציגה מדדי רווחיות חזקים התואמים את מודל העסקים ארוך הטווח שלה. מרווח הרווח הגולמי של החברה עומד על 54.1% מרשימים ב-12 החודשים האחרונים, מה שמדגיש את יכולתה לשמור על מרווחים בריאים בפעילויות שירותי התשלומים והנתונים שלה. זה רלוונטי במיוחד לאור מהלך החברה למימון מחדש של החוב שלה, שכן זה מרמז על בסיס פיננסי איתן לתמיכה בהתחייבויות החדשות הללו.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי Deluxe שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 54 שנים רצופות, מה שמשקף מחויבות לתשואות לבעלי המניות המשלימה את אסטרטגיית ניהול החוב שלה. תשואת הדיבידנד הנוכחית של 5.19% עשויה להיות אטרקטיבית למשקיעים המתמקדים בהכנסה, במיוחד לאור עקביות הדיבידנד ארוכת הטווח של החברה.
יתר על כן, Deluxe הציגה ביצועים חזקים לאחרונה, עם תשואת מחיר של 20.11% בחודש האחרון ו-17.7% בשלושת החודשים האחרונים. מומנטום חיובי זה עשוי להצביע על אמון השוק בהחלטות הפיננסיות של החברה, כולל הנפקת אגרות החוב האחרונה.
עבור אלה המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור Deluxe Corporation, המספקים תמונה מקיפה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.