ונקובר, קולומביה הבריטית - סילברקורפ מטאלס אינק. (TSX: SVM) (NYSE American: SVM), חברת כרייה קנדית, הודיעה היום על תחילת הנפקה פרטית של אגרות חוב בכירות המירות בשווי 130 מיליון דולר, עם אפשרות להגדלה ב-20 מיליון דולר נוספים אם הרוכשים הראשוניים יממשו את האופציה שלהם תוך 20 ימים לאחר הסגירה.
אגרות החוב, שמועד פירעונן ב-15 בדצמבר 2029, יהיו התחייבויות בכירות בלתי מובטחות, הנושאות ריבית לשלם חצי שנתית. ניתן יהיה להמיר אותן למזומן, מניות רגילות, או שילוב של השניים בתנאים מסוימים. החברה הגבילה את פדיון אגרות החוב לפני 20 בדצמבר 2027, למעט במקרה של שינויים ספציפיים בחוקי המס. לאחר תאריך זה ולפני יום המסחר ה-51 המתוכנן לפני מועד הפירעון, ניתן יהיה לפדות את אגרות החוב אם מחיר המניה של החברה יעלה על 130% ממחיר ההמרה לתקופה מוגדרת.
שער הריבית, שער ההמרה ותנאים אחרים ייקבעו בעת תמחור ההנפקה. ההנפקה כפופה לתנאי סגירה סטנדרטיים, וסילברקורפ מתכננת להקצות את התמורה לבניית פרויקטים של כריית נחושת-זהב מחוץ לסין, המשך חקירה ופיתוח, וצרכי הון חוזר.
אגרות החוב מוצעות באופן פרטי ולא יירשמו תחת חוק ניירות ערך האמריקאי משנת 1933, כפי שתוקן, או כל חוקי ניירות ערך מדינתיים, מה שמצביע על כך שהן לא יהיו זמינות למכירה בארצות הברית למעט תחת פטורים ספציפיים.
סילברקורפ, הידועה בהפקת כסף, עופרת, אבץ וזהב בסין, מפתחת גם את פרויקט הנחושת-זהב Curipamba וחוקרת את פרויקט Condor באקוודור. החברה לא חשפה את התנאים הפיננסיים של אגרות החוב והזהירה כי הודעה לעיתונות זו לא צריכה להיחשב כהצעה למכור או שידול להצעה לקנות ניירות ערך כלשהם.
מאמר חדשות זה מבוסס על הודעה לעיתונות מטעם סילברקורפ מטאלס אינק.
בחדשות אחרות לאחרונה, סילברקורפ מטאלס השיגה הארכה של רישיון המכרה SGX עד 2035, המאפשרת הגדלת כושר הייצור השנתי ל-500,000 טון. בנוסף, החברה השיקה תוכנית חדשה לרכישה עצמית של מניות, ומתכננת לרכוש חזרה עד 8,670,700 ממניותיה הרגילות, כ-4% מהמניות המונפקות והנפרעות שלה. בהתפתחויות אחרות, Roth/MKM שמרה על דירוג הקנייה שלה לסילברקורפ מטאלס והעלתה את מחיר היעד של המניה מ-5.10 דולר ל-6.00 דולר, המשקף ציפיות מעודכנות למחירי הזהב והכסף בשנים הקרובות. החברה גם עומדת לסיים את רכישת Adventus Mining Corporation, בעקבות פסיקת בית משפט חיובית באקוודור בנוגע להתדיינות סביבתית על פרויקט Curipamba-El Domo של Adventus. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את הפעילות העסקית המתמשכת והיוזמות האסטרטגיות של סילברקורפ מטאלס.
תובנות InvestingPro
ההחלטה של סילברקורפ מטאלס אינק. לגייס הון באמצעות אגרות חוב בכירות המירות מגיעה בזמן שהחברה מציגה בריאות פיננסית חזקה ופוטנציאל צמיחה. על פי נתוני InvestingPro, לסילברקורפ יש שווי שוק של 881.93 מיליון דולר והיא הדגימה צמיחת הכנסות מרשימה של 16.71% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הראשון של 2025. מסלול צמיחה זה מתיישר עם תוכניות החברה להרחיב את פעילותה ולהשקיע בפרויקטים כרייה חדשים.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי לסילברקורפ "יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה" וכי "תזרימי המזומנים יכולים לכסות באופן מספק את תשלומי הריבית." גורמים אלה מרמזים כי החברה ממוקמת היטב לקחת על עצמה חוב נוסף באמצעות הנפקת אגרות החוב ההמירות מבלי להתרחב יתר על המידה מבחינה פיננסית. מצב המזומנים החזק של החברה מספק גם חיץ להשקעות המתוכננות בפרויקטים של כריית נחושת-זהב ופעילויות חקירה.
יתר על כן, מדדי הרווחיות של סילברקורפ מעודדים. עם יחס P/E של 13.37 ויחס P/E מתואם של 17.31 ל-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2025, נראה כי החברה נסחרת בהערכות סבירות בהתחשב בפרספקטיבות הצמיחה שלה. טיפ של InvestingPro מציין כי סילברקורפ "נסחרת ביחס P/E נמוך ביחס לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב", מה שעשוי להיות אטרקטיבי למשקיעים פוטנציאליים באגרות החוב ההמירות.
לקוראים המעוניינים בניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 10 טיפים נוספים עבור סילברקורפ מטאלס, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.