קרלסבד, קליפורניה - קוואליג'ן תרפיוטיקס (NASDAQ:QLGN), חברת ביוטכנולוגיה המתמחה בטיפולים לסרטן, הצליחה לגייס 4.5 מיליון דולר באמצעות מכירת מניות בכורה למשקיעים מוסדיים ומאושרים. החברה הודיעה היום כי מכרה 4,500 מניות בכורה מסדרה A-2 במחיר של 1,000 דולר כל אחת.
מניות הבכורה החדשות שהונפקו ניתנות להמרה לכ-1.24 מיליון מניות רגילות במחיר של 3.64 דולר למניה. Univest, LLC שימשה כסוכן הנפקה בלעדי להצעה, אשר צפויה להיסגר היום, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים.
הנפקה פרטית זו נופלת תחת סעיף 4(a)(2) של חוק ניירות ערך משנת 1933 וכלל 506(b) של תקנה D, מה שאומר שניירות הערך לא נרשמו תחת החוק או חוקי ניירות ערך מדינתיים. לפיכך, לא ניתן למכור אותם בארצות הברית ללא רישום ב-SEC או פטור מתאים.
קוואליג'ן התחייבה להגיש הודעת רישום ל-SEC תוך ארבעה עשר ימים לאחר סגירת העסקה כדי לאפשר את המכירה מחדש של המניות הרגילות הבסיסיות למניות הבכורה מסדרה A-2.
ההודעה מבהירה כי הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה למכירה או שידול להצעה לקנות ניירות ערך כלשהם, וכי לא תתבצע מכירה בתחומי שיפוט בהם הצעה, שידול או מכירה כזו תהיה בלתי חוקית לפני רישום או הסמכה תחת חוקי ניירות הערך של אותו תחום שיפוט.
ההצהרות הצופות פני עתיד של קוואליג'ן בהודעה לעיתונות מבוססות על ציפיות נוכחיות וכפופות לסיכונים ואי-ודאויות שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מהותית. אלה כוללים את יכולת החברה לחזור ולשמור על עמידה בדרישות הרישום של Nasdaq וסיכונים אחרים המפורטים בתיקי ה-SEC שלה.
המידע למאמר זה מבוסס על הודעה לעיתונות מטעם קוואליג'ן תרפיוטיקס.
בחדשות אחרונות נוספות, קוואליג'ן תרפיוטיקס פעלה באופן פעיל בניהול ענייניה הפיננסיים, כולל מינויו של גריידון בנסלר כחבר עצמאי בדירקטוריון שלה. מינויו של בנסלר הגיע לאחר סקירה מקיפה של הדירקטוריון, תוך הכרה במומחיותו הפיננסית וניסיונו בתעשייה. בנוסף, החברה יישמה איחוד מניות ביחס של 1 ל-50, מה שהפחית את מספר המניות הקיימות מכ-36.8 מיליון לכ-736,431 מניות.
באסיפה השנתית האחרונה של בעלי המניות, כל מועמדי הדירקטוריון נבחרו, ואושר איחוד מניות. החברה גם אישרה את מינויה של WithumSmith+Brown, PC כפירמת ראיית החשבון הציבורית העצמאית הרשומה. חלו שינויים משמעותיים בהנהגה כאשר המנכ"ל מייקל פוארייה וסמנכ"ל הכספים כריסטופר לוץ התפטרו, וקווין ריצ'רדסון נכנס לתפקיד מנכ"ל וסמנכ"ל כספים זמני.
קוואליג'ן תרפיוטיקס גם הצליחה להמיר במלואה את יתרת הקרן המקורית של איגרת החוב להמרה הבכירה בשיעור 8% בסך 3.3 מיליון דולר למניות רגילות. בין ההתפתחויות הללו, החברה מתמודדת עם הודעת מחיקה מה-Nasdaq בשל אי עמידה בכלל רישום הדורש מספר מינימלי של דירקטורים עצמאיים בוועדת הביקורת שלה. עם זאת, קוואליג'ן קיבלה הארכה להישאר רשומה ב-Nasdaq Capital Market עד ה-19 בנובמבר 2024. אלו הן ההתפתחויות האחרונות בקוואליג'ן תרפיוטיקס.
תובנות InvestingPro
גיוס ההון האחרון של קוואליג'ן תרפיוטיקס בסך 4.5 מיליון דולר באמצעות מניות בכורה מגיע בזמן קריטי לחברה, כפי שעולה מנתוני InvestingPro. שווי השוק של חברת הביוטכנולוגיה עומד על 1.97 מיליון דולר בלבד, מה שמדגיש את חשיבות מאמץ גיוס הכספים הזה.
טיפים של InvestingPro מציירים תמונה מאתגרת עבור קוואליג'ן. החברה לא הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, עם רווח גולמי שלילי של 1.31 מיליון דולר. זה מתיישב עם הטיפ של InvestingPro המציין כי אנליסטים לא צופים שהחברה תהיה רווחית השנה. המתח הפיננסי מודגש עוד יותר בעובדה שההתחייבויות לטווח קצר של קוואליג'ן עולות על נכסיה הנזילים.
ביצועי המניה היו מדאיגים במיוחד. נתוני InvestingPro מראים תשואה כוללת מתחילת השנה של -86.76% נכון לנתונים העדכניים ביותר. זה עקבי עם הטיפ של InvestingPro המציין כי המניה התנהגה באופן גרוע בחודש האחרון וספגה מכה משמעותית בששת החודשים האחרונים.
למרות האתגרים הללו, ייתכן שיש זיק תקווה למשקיעים. טיפ של InvestingPro מציע כי מדד החוזק היחסי (RSI) של המניה מצביע על כך שהיא עשויה להיות במצב של מכירת־יתר. זה עשוי לאותת על הזדמנות קנייה למשקיעים סובלי סיכון המאמינים בסיכויי החברה לטווח הארוך.
לניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור קוואליג'ן תרפיוטיקס, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.