MIAMI - חברת Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE: RCL) הודיעה ביום שני כי הגדילה את היקף ההנפקה וקבעה את המחיר הסופי להנפקה פרטית של אגרות חוב בכירות לא מובטחות. ההנפקה, שתוכננה במקור להיות בסך מיליארד דולר, הוגדלה ל-1.5 מיליארד דולר עם ריבית של 5.625%, לפירעון ב-30 בספטמבר 2031. סגירת ההנפקה צפויה להתרחש בסביבות ה-26 בספטמבר 2024, בכפוף לתנאי סגירה סטנדרטיים.
מפעילת הספינות מתכננת להקצות את התמורה מהאגרות לניהול יעיל יותר של תיק החוב שלה. באופן ספציפי, החברה תשתמש בכספים לפדות את כל אגרות החוב הבכירות בשיעור 7.250% שמועד פירעונן ב-2030, מה שיוביל לכך שלא יישארו אגרות חוב מובטחות או מגובות. בנוסף, Royal Caribbean מתכוונת לפרוע את כל ההתחייבויות במסגרת חכירת המימון של Silver Dawn, כולל עמלות והוצאות קשורות. עד להשלמת עסקאות אלה, חלק מהתמורה עשוי לשמש להפחתה זמנית של הלוואות במסגרת מסגרות האשראי המתחדשות שלה.
האגרות יוצעו באופן בלעדי למשקיעים מוסדיים מוסמכים בהתאם לכלל 144A של חוק ניירות הערך משנת 1933, כפי שתוקן, ולגורמים מסוימים שאינם אמריקאים בעסקאות מחוץ לארה"ב בהסתמך על תקנה S. האגרות לא נרשמו תחת חוק ניירות הערך או חוקי ניירות ערך של מדינות ולא יוצעו או יימכרו בארצות הברית ללא רישום או פטור רלוונטי מדרישות הרישום.
הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה למכירה או בקשה להצעה לרכישת האגרות או ניירות ערך אחרים. היא גם אינה משמשת כהודעת פדיון לאגרות החוב הבכירות של החברה בשיעור 7.250% שמועד פירעונן ב-2030.
קבוצת Royal Caribbean, הידועה בצי הגלובלי שלה ומותגי השיט השונים, שואפת לספק חוויות חופשה מהשורה הראשונה באופן אחראי. מותגי החברה כוללים את Royal Caribbean International, Celebrity Cruises ו-Silversea. כמו כן, היא מחזיקה ב-50% מהבעלות במיזם משותף המפעיל את TUI Cruises ו-Hapag-Lloyd Cruises.
המידע במאמר זה מבוסס על הודעה לעיתונות מטעם Royal Caribbean Cruises Ltd.
בחדשות אחרות לאחרונה, Royal Caribbean Cruises Ltd. עושה צעדים משמעותיים בארגון מחדש של המבנה הפיננסי והביצועים שלה. מפעילת הספינות השיקה לאחרונה הנפקה פרטית של אגרות חוב בכירות לא מובטחות בסך מיליארד דולר לפירעון ב-2031, במטרה להפחית חובות מסוימים. לאחר מכן באה הנפקה פרטית נוספת של 1.5 מיליארד דולר באגרות חוב בכירות לא מובטחות לפירעון ב-2033, במטרה לנהל את פרופיל החוב שלה על ידי פדיון אגרות קיימות עם ריבית גבוהה יותר שמועד פירעונן ב-2029. החברה גם השלימה הנפקה פרטית של 2 מיליארד דולר באגרות חוב בכירות בשיעור 6.000% לפירעון ב-2033, כחלק מהאסטרטגיה שלה לניהול חוב והפחתת עלויות ריבית.
מבחינת הביצועים הפיננסיים, Royal Caribbean דיווחה על עלייה של 1.67% בהכנסות ברבעון השני של 2024 בהשוואה לשנה הקודמת, שהגיעו ל-4.1 מיליארד דולר, בעקבות זינוק בהכנסות מכרטיסי נוסעים וצמיחה בהכנסות על הסיפון והכנסות אחרות. החברה חידשה את הדיבידנד הרבעוני בסך 0.40 דולר למניה, המצביע על התאוששות פיננסית ותזרים מזומנים גדל. התפתחויות אחרונות אלה משקפות את המהלכים האסטרטגיים והבריאות הפיננסית של החברה.
Tigress Financial Partners שמרו על דירוג הקנייה שלהם עבור Royal Caribbean והעלו את מחיר היעד ל-210 דולר, תוך הדגשת המשך הצמיחה בהכנסות ותזרים המזומנים של החברה. עדכונים אלה מבוססים על התפתחויות והצהרות אחרונות מטעם Royal Caribbean Cruises Ltd. ו-Tigress Financial Partners.
תובנות InvestingPro
בעוד Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE: RCL) מבצעת מהלכים אסטרטגיים לניהול תיק החוב שלה, משקיעים עשויים להתעניין בבריאות הפיננסית וביצועי השוק של החברה. על פי נתוני InvestingPro, ל-Royal Caribbean יש שווי שוק חזק של 45.65 מיליארד דולר, המדגיש את נוכחותה המשמעותית בתעשייה. צמיחת ההכנסות של החברה הייתה מרשימה, עם עלייה של 27.7% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, מה שמדגיש את יכולתה להרחיב את שורת ההכנסות העליונה בשוק תחרותי.
טיפים של InvestingPro מצביעים על כך שאנליסטים אופטימיים לגבי ביצועי העתיד של Royal Caribbean, כפי שמוכח על ידי תשעה אנליסטים שעדכנו את תחזיות הרווח שלהם כלפי מעלה לתקופה הקרובה. תחושה זו נתמכת בתשואה המוצקה של החברה בשנה האחרונה, עם תשואה כוללת של 72.41% במחיר המניה. תנועות מחיר המניה של Royal Caribbean היו די תנודתיות, מה שעשוי להציג הזדמנויות למשקיעים עם תיאבון לסיכון.
עבור אלה השוקלים השקעה ב-Royal Caribbean, תובנות נוספות זמינות ב-InvestingPro. כרגע יש יותר מ-15 טיפים נוספים של InvestingPro שיכולים להציע הדרכה נוספת על המדדים הפיננסיים ומיקום השוק של החברה.
עם תאריך פרסום הדוחות הכספיים הבא המתוכנן ל-31 באוקטובר 2024, ותחזיות האנליסטים לרווחיות השנה, נראה כי Royal Caribbean מנווטת את ההתאוששות שלאחר המגפה תוך התמקדות ביציבות פיננסית וצמיחה. המהלכים הפיננסיים האסטרטגיים של החברה, בשילוב עם ביצועי השוק החזקים שלה, הופכים אותה למתחרה ראויה לציון בנוף תעשיית השיט.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.