לקראת דוחות אוקסידנטל פטרוליום: האם ההימור של וורן באפט ישתלם?

"יש ספקולציות שאנחנו הולכים להשתלט על אוקסידנטל פטרוליום. אבל אנחנו לא הולכים לעשות את זה, לא נדע מה לעשות עם זה".

בהצהרה המהדהדת הזו, וורן באפט, יו"ר ברקשייר האת'ווי (סימול:BRKa), דחה את השמועות על רכישה אפשרית של חברת הנפט האמריקאית באסיפת בעלי המניות השנתית בשבת שעברה.

עם זאת, השמועות לא נולדו סתם. אוקסידנטל פטרוליום (סימול:OXY) היא אחת הרכישות הגדולות ביותר של באפט בשנים האחרונות, יחד עם שברון שמהווה (סימול:CVX) (9.8% מהפורטפוליו), בהימור ההולך וגדל של הטייקון על תחום האנרגיה.

באוגוסט האחרון, הוועדה הפדרלית לתקנת האנרגיה (FERC) העניקה לברקשייר אישור לרכוש עד 50% ממניות ענקית האנרגיה.

מאז, באפט הגדיל בהתמדה את חלקו באוקסידנטל. כיום, ברקשייר האת'וויי מחזיקה ב-23.6% מהחברה. והמניה מהווה 4.1% מתיק ההשקעות של באפט. היא מדורגת במקום השביעי בתיק שלו, עם נתח מניות בשווי של 12.24 מיליארד דולר.

Source: InvestingPro

ברקשייר מחזיקה 10 מיליארד דולר במניות בכורה של אוקסידנטל ויש לה אפציות לרכישת עוד 83.9 מיליון מניות רגילות תמורת 5 מיליארד דולר, או 59.62 דולר כל אחת.

כתבי האופציה הושגו כחלק מההסכם של החברה מ-2019 שסייע לממן את רכישת Anadarko על ידי אוקסידנטל.

| למה מצפים האנליסטים בדוחות החברה

ביום שלישי הקרוב, 9 במאי, לאחר סגירת המסחר בוול סטריט, החברה תדווח על תוצאותיה לרבעון הראשון של 2023. הצפי בשוק הוא שההכנסות יסתכמו ב- 7.37 מיליארד דולר.

באשר לרווח למניה (EPS), האנליסטים הורידו את ציפיותיהם לרבעון זה ב-41.8%, מ-2.16 דולר למניה ל-1.25 דולר למניה במהלך 12 החודשים האחרונים.

Source: InvestingPro

לפי InvestingPro, אוקסידנטל נמצאת במצב כלכלי טוב, ומניותיה הציגו ביצועים טובים. השווי ההוגן הממוצע המבוסס על 14 מודלים פיננסיים הוא 75.79 דולר, והסיכון בינוני.

Source: InvestingPro

לזכותה של החברה, InvestingPro מראה שההנהלה רכשה מניות באגרסיביות, עם תשואה של 5.3% ב-12 החודשים האחרונים.

תשואת הרכישה החוזרת מודדת את ההפרש בין רכישה חוזרת של מניות והנפקת מניות במהלך 12 החודשים האחרונים חלקי שווי השוק של החברה.

בנוסף, תוצאות חזקות בדוח הרבעוני, יאפשרו להנהלה להמשיך ולחלק דיבידנדים, ותזרים המזומנים יכול לכסות כראוי את תשלומי הריבית. יחס כיסוי הדיבידנד הנגרר של אוקסידנטל ל-12 חודשים הוא פי 14.2.

בצד השלילי, החברה איבדה 3% מערכה עד כה בשנת 2023. עם זאת, מניותיה הכפילו את ערכן בשנת 2022, מה שהפך אותה למניה בעלת התשואה הגבוהה ביותר ב-S&P 500.

אם לוקחים בחשבון את כל הגורמים, הקונצנזוס של האנליסטים הוא שהמניה מקבלת המלצת "קנייה".

עם InvestingPro, אפשר לצפות בנתונים של אוקסידנטל ב-10 השנים האחרונות.

תוכלו לנסות את InvestingPro ללא תשלום למשך 7 ימים.

בשנים האחרונות, באפט הכפיל את השקעותיו בסקטור האנרגיה תוך קיצוץ אחזקותיו בטכנולוגיה ובבנקאות למרות שמניות הנפט והגז נהנו משווי גבוה במשך כמה שנים, בעוד שמניות הטכנולוגיה בדרך כלל זולות יותר.

אוקסידנטל הודיעה על דיבידנד רבעוני רגיל של 0.18 דולר למניה למי שרכש מניות לפני תאריך האקס- 8 ביוני ויחולק ב-14 ביולי.

Source: InvestingPro

מניית החברה נסחרה ביום שלישי במחיר של 58.96 דולר, אחרי שירדה במהלך המסחר 2.85%.

מאמר זה נכתב למטרות מידע בלבד ואינו מהווה שידול, הצעה, עצה, ייעוץ או המלצה להשקעה וגם לא נועד לעודד רכישת נכסים בכל דרך שהיא.