תעשיית התוכנה כשירות בענן (SaaS) התחילה את 2022 בסערה, כאשר שתי תעודות הסל המרכזיות של מגזר הטכנולוגיה מפגרות אחרי התשואות על מדד הנאסד"ק בפער גדול על פני אותה תקופה.
קרן הסל First Trust Cloud Computing ETF (NASDAQ:SKYY), וקרן Global X Cloud Computing Fund (NASDAQ:CLOU) ירדו ב-26.5% ו-26.2% בהתאמה השנה, בהשוואה לירידה של 19.7% שרשם מדד הנאסד"ק עד כה השנה.
למרות התנודתיות האחרונה, אנו נתמקד להלן בשלוש מניות טכנולוגיה שספגו חבטות בתקופה האחרונה, וששווה להביא בחשבון לקראת פרסום הדוחות הכספיים הרבעוניים שלהן, כשקבוצת המניות מנסה להתאושש ממכירת המניות ההמונית האחרונה שלהן.
| קלאודפלייר (NYSE:NET)
- תאריך פרסום הדוחות הכספיים: יום חמישי, 5 במאי
- תחזית הצמיחה של הרווח למניה: 133.3%+ בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה
- תחזית צמיחת ההכנסות: 49%+ בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה
- ביצועים עד כה השנה: 31.8%-
- שווי שוק: 29.1 מיליארד דולר
בזמן שמשקיעים ממשיכים למכור מניות צמיחה גבוהה בעלות הערכות שווי גבוהות ממגזר הטכנולוגיה, מניית Cloudflare (NYSE:NET) הייתה מצויה תחת לחצי מכירה כבדים בחודשים האחרונים.
אחרי שרשמה עליות משמעותיות של 345% ו-73%, בהתאמה, במהלך מגפת הקורונה ב-2020 ו-2021, מניית Cloudflare - שמספקת שירותי אבטחה ותשתית מקוונים - צנחה בכ-32% עד כה השנה, על רקע חששות בנוגע לעליית שיעור הריבית, שהביאו למכירת מניות המונית במגזר הטכנולוגיה.
מניית NET ירדה ב-59.5% ממחיר השיא שעמד על 221.64 דולר למניה, אליו הגיעה בנובמבר 2021, ונסגרה ביום שלישי במחיר של 89.68 דולר למניה.
לפי הערכות השווי הנוכחיות, שווי השוק של ספקית שירותי הרשת מבוססי ענן ואבטחת הסייבר מהעיר סן פרנסיסקו שבמדינת קליפורניה עומד על 29.1 מיליארד דולר.
Cloudflare, שניפצה את שיא המכירות שלה ברבעון הרביעי, וסיפקה תדריך אופטימי, צפויה לפרסם את דוחות הרבעון הראשון שלה ביום חמישי הקרוב, 5 במאי, אחרי נעילת המסחר.
תחזית הקונצנזוס צופה שספקית הרשתות בענן ופתרונות האבטחה תעמיד רווח של 0.00 דולר למניה (Breakeven), שיפור מהפסד של 0.03 דולר למניה שרשמה בתקופה המקבילה בשנה שעברה.
היקף ההכנסות צפוי לטפס ב-49% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה, עד לשיא של 205.6 מיליון דולר, המשקף את הביקוש המתמשך לשירותי ופתרונות אבטחת הרשת, אספקת התוכן והרשתות לתאגידים של החברה.
מעבר לנתוני השורה התחתונה והעליונה, משקיעים יעקבו אחרי בסיס הלקוחות הגדולים של Cloudflare, כדי לראות אם תוכל לעמוד בקצב הצמיחה הלוהט שלה.
חברת אבטחת הרשת אמרה שכמות הלקוחות שהוציאו לפחות 100,000 דולר בשנה זינק ב-71% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה, עד ל-1,416 לקוחות ברבעון הרביעי.
אנו מאמינים שמניית החברה, שעד לא מזמן הייתה חביבת המשקיעים במניות צמיחה גבוהה, מוכנה לנסוק שוב בשבועות הקרובים, בהתחשב בביקוש הגבוה לשירותיה, על רקע הסביבה הגיאופוליטית הנוכחית.
שלא במפתיע, 13 מתוך 25 האנליסטים שנסקרו על ידי Investing.com היו אופטימיים בנוגע למניית NET, וצפו עלייה של 73% מהמחיר הנוכחי, שעומד על 155.19 דולר למניה.
מקור: Investing.com
רק אנליסט אחד שנסקר העניק לחברה דירוג "מכירה".
| פלנטיר טכנולוג'יז (NYSE:PLTR)
- תאריך פרסום הדוחות הכספיים: יום שני, 9 במאי
- תחזית הצמיחה של הרווח למניה: 25%- בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה
- תחזית צמיחת ההכנסות: 29.9%+ בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה
- ביצועים עד כה השנה: 42.1%-
- שווי שוק: 21.6 מיליארד דולר
חברת Palantir Technologies (NYSE:PLTR) מספקת תוכנות ושירותי ניתוח נתונים לסוכנויות ממשלתיות וחברות גדולות. Palantir חוותה קשיים משמעותיים השנה, כאשר חברת ההיי-טק המוערכת לשעבר איבדה את מעמדה בקרב המשקיעים.
מניית ספקית התוכנה לחברות מהעיר דנבר שבמדינת קולורדו איבדה 42% מערכה עד כה השנה, על רקע "אתחול" אגרסיבי של הערכות השווי במרחב הטכנולוגיה השוקק, שמקורו בתוכניות הפד להידוק המדיניות המוניטרית בקצב גבוה מכפי שהוערך בעבר.
מניית PLTR - שנפלה לאחרונה לשפל של 52 שבועות עד למחיר של 9.74 דולר למניה ב-22 בפברואר - נסגרה את יום המסחר של אתמול במחיר של 10.55 דולר למניה, כ-77% מתחת לשיא כל הזמנים של 45.00 דולר למניה, אליו הגיעה בינואר 2021.
שווי השוק הנוכחי של החברה, בהתבסס על רמות אלה של חברת כריית המידע שייסד פיטר תיל, עומד על 21.6 מיליארד דולר.
Palantir מתוכננת לפרסם את הדוחות הכספיים שלה לרבעון הראשון לקראת פתיחת המסחר ביום שני, ה-9 במאי. החברה דיווחה על ביצועים מעורבים במסגרת דוחות הרווח והמכירות שלה ברבעון הקודם.
אנליסטים צופים רווח למניה של 0.03 דולר, ירידה של 25% מרווח למניה של 0.04 דולר בתקופה המקבילה לפני שנה. היקף ההכנסות צפוי לגדול ב-30% בהשוואה לתקופה המקבילה לפני שנה, עד לשיא כל הזמנים שיעמוד על 443.4 מיליון דולר, כשהחברה נהנית כרגע מביקוש חזק לשירותי וכלי ניתוח הנתונים שהיא מספקת.
משקיעים יעקבו מקרוב אחרי הצמיחה של עסקי הליבה הממשלתיים של Planatir, המהווים מעל לחצי מהיקף המכירות הכולל שלה. הסגמנט רשם גידול בהכנסות של 26% לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה, עד להיקף של 239 מיליון דולר.
המכירות המסחריות בארה"ב ובסיס הלקוחות המסחריים הכולל של החברה, שזינקו ב-132% וב-71% בהתאמה ברבעון הקודם, יעמדו גם הם במוקד תשומת הלב, כאשר חברת הביג דאטה תנסה לגוון את בסיס הלקוחות שלה. עם 239 לקוחות, Palantir מתכוונת להתרחב לכמה מגזרים אחרים, כמו בריאות, ייצור, ואנרגיה.
להשקפתנו, הירידה המשמעותית במניית Planatir - ששווי השוק שלה צנח בשני שליש - יצרה הזדמנות רכישה מפתה עבור החברה החבוטה, בהתחשב בתחזית צמיחת הרווחים המואצת שלה, הודות לביקוש חזק לכלי התוכנה לכריית מידע שבפיתוחה.
ואכן, מניית PLTR נמצאת כעת בהערכת חסר, לפי המודלים של InvestingPro, ועשויה לעלות בכ-17% במהלך 12 החודשים הקרובים, עד לערך ההוגן שלה, שעומד על 12.31 דולר למניה.
מקור: InvestingPro
| יוניטי סופטוור (NYSE:U)
- תאריך פרסום הדוחות הכספיים: יום שלישי, 10 במאי
- תחזית הצמיחה של הרווח למניה: 20%+ בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה
- תחזית צמיחת ההכנסות: 36.6%+ בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה
- ביצועים עד כה השנה: 52.5%-
- שווי שוק: 20.1 מיליארד דולר
חברת Unity Software (NYSE:U), שמספקת מנוע משחק חוצה פלטפורמות המשמש ליצירה, הפעלה וייצור רווחים מתוכן אינטראקטיבי לטלפונים ניידים, טאבלטים, מחשבים אישיים, קונסולות ומכשירי מציאות מדומה, סבלה מפתיחה מאתגרת לשנה, על רקע מכירה המונית של מניות טכנולוגיה מובילות רבות.
מחיר המניה של מפתחת התוכנה לעיצוב ואנימציה למשחקי וידאו מהעיר סן פרנסיסקו שבמדינת קליפורניה צנח לאחרונה לרמתו הנמוכה ביותר מאז שהונפקה בספטמבר 2020.
שווי השוק של Unity Software צלל ב-52.5% עד כה השנה, והחברה רשמה ביצועי חסר משמעותיים לעומת השוק הרחב.
כשהיא נמצאת כ-68% מתחת לשיא כל הזמנים של 210.00 דולר למניה, אליו הגיעה בנובמבר 2021, מניית Unity Software נסגרה ביום שלישי על מחיר של 67.87 דולר למניה, שהעניק לחברה שווי שוק של 20.1 מיליארד דולר.
מפתחת משחקי הוידאו והכלים עלתה בקלות על ציפיות הרווחים והמכירות שלה ברבעון האחרון. היא מתוכננת לפרסם את הדוחות הפיננסיים שלה לרבעון הראשון אחרי סגירת השווקים בארה"ב ביום שלישי, ה-10 במאי.
תחזית הקונצזוס היא להפסד מותאם של 0.08 דולר למניה, שיפור מהפסד למניה של 0.10 דולר בתקופה המקבילה בשנה שעברה. היקף ההכנסות צפוי לטפס בכמעט 37% בהשוואה לשנה שעברה, עד לשיא של 320.7 מיליון דולר, הודות במידה רבה לביקוש החזק שראתה עבור פלטפורמת יצירת משחקי הווידאו והתוכן הדיגיטלי שבפיתוחה.
שחקנים בשוק יעקבו מקרוב אחרי עדכוניה של Unity בנוגע לבסיס הלקוחות המוציאים 100,000 דולר או יותר על גבי הפלטפורמה שלה, אחרי שנרשם גידול של 33% בנתון המפתח, עד ל-1,052 לקוחות ברבעון האחרון.
בנוסף לנתוני השורה התחתונה והעליונה, משקיעים יתמקדו בדברי הנהלת Unity Software בנוגע לתחזית לחודשים הקרובים. חברת הטכנולוגיה אמרה בעברה שהיא מצפה להיות מאוזנת (Breakeven) במהלך 2023.
לפי Investing.com, מחיר היעד הממוצע שקבעו אנליסטים למניית Unity נע סביב 139.50 דולר, נתון שממנו משתמע זינוק אדיר של 105.5% מרמתה הנוכחית במהלך 12 החודשים הקרובים.
מקור: Investing.com
למרות הירידות האחרונות, אנו מאמינים שמניית Unity עדיין נראית כמו הימור טוב מכאן והלאה, בהתחשב במיצובה כאחת הפלטפורמות המובילות בעולם ליצירת תוכן אינטראקטיבי ותלת-מימדי בזמן אמת.
המניה גם צפויה להנות מהמעורבות ההולכת וגדלה של החברה בתחום המטאברס ההולך ומתפתח, שנתפס כגרסת הדור הבא של האינטרנט.
השוק הנוכחי הופך את תהליך קבלת ההחלטות הנכונות לקשה מתמיד. חישבו על האתגרים:
- אינפלציה
- סערה גיאופוליטית
- טכנולוגיות משבשות
- העלאות שיעורי הריבית
כדי להתמודד איתם, אתם זקוקים לנתונים טובים, כלים יעילים לניתוח הנתונים, ותובנות לגבי המשמעות שלהם. אתם צריכים להוציא את הרגש מההשקעות ולהתמקד בנתוני היסוד של הכלכלה.
לשם כך, קיים +InvestingPro, עם כל הנתונים והכלים המקצועיים שתצטרכו כדי לקבל החלטות השקעה טובות יותר.