מבזקי חדשות
Investing Pro 0
גרסה נטולת פרסומות. שדרגו את החוויה ב-Investing.com. חיסכו עד 40% פרטים נוספים

חוששים מהחלטת הפד? 2 קרנות סל שייתנו תשואה אחרי העלאת הריבית

מאת Investing.com (טזג'ן ג'קג'ל/Investing.com)קרנות סל04.05.2022 12:33
il.investing.com/analysis/article-200434669
חוששים מהחלטת הפד? 2 קרנות סל שייתנו תשואה אחרי העלאת הריבית
מאת Investing.com (טזג'ן ג'קג'ל/Investing.com)   |  04.05.2022 12:33
נשמר. ראו פריטים שמורים.
מאמר זה כבר נשמר ב-פריטים שמורים.
 

כל העיניים נשואות להחלטת הפדרל ריזרב, שתתפרסם בהמשך היום. האנליסטים מסכימים שהבנק המרכזי חושש יותר ויותר מהאינפלציה, ולכן יפעל לצמצום האספקה של כסף קל לכלכלה.

עלינו להזכיר לקוראים שג'רום פאוול, יושב ראש הפדרל ריזרב, רמז לאחרונה שתיתכן העלאה של חצי נקודה. ועדיין, ב-ING גם מצפים להקטנת המאזן של הפדרל ריזרב:

"עלייה של 50 נקודות בסיס בשיעור הריבית…עם הכרזה על הידוק כמותי בנוסף".

לא קל לדעת איך השוק הכללי יגיב לפעולות של הפדרל ריזרב, שנועדו להוריד אינפלציה ולהדק אשראי. יש השקפות שונות לגבי הצפוי בשאר שנת 2022, ואפילו בשנת 2023.

במורגן סטנלי (NYSE:MS) אומרים שצפוי "קרב בין גורמים חיוביים לשליליים". בגולדמן זאקס (NYSE:GS), לעומתם, שמרו על טון זהיר יותר לגבי מצבו האפשרי של מדד S&P 500 בחודשים הקרובים.

אז בעצם נותר רק לחכות ולראות מה יקרה בפועל, פחות או יותר.

סביר להניח שהדיונים על התרחיש האפשרי הטוב ביותר או הרע ביותר ימלאו את הכותרות בחודש מאי. ועדיין, משקיעים קמעוניים מקבלים גישה לטווח נרחב של קרנות סל (ETF), שעשויות לעזור להם להגן על הונם ולייצר תשואות, גם במציאות הזאת.

היום נציג שתי קרנות שכדאי לקוראים לשים לב אליהן, תהיה החלטת הפדרל ריזרב אשר תהיה.

| Global X S&P 500 Covered Call ETF

• שער נוכחי: 47.12 דולר

• טווח 52 שבועות: 45.85-51.16 דולר

• תשואת דיבידנד: 9.19%

• יחס הוצאות: 0.60% לשנה

קרן הסל הראשונה שלנו משתמשת באסטרטגיית אופציות שאנו דנים בה המון, אופציות רכש מכוסות (Covered Calls), כדי לייצר תשואה.

הקרן Global X S&P 500 Covered Call‏ (NYSE:XYLD), שמחלקת דיבידנד חודשי, עשויה לעניין קוראים שרוצים הכנסה וגם הגנה מסוימת מירידות, לנוכח התנודתיות כיום.

XYLD Weekly Chart
XYLD Weekly Chart

XYLD קונה תחילה מניות של חברות הרשומות במדד S&P 500, ובמקביל מוכרת אופציות רכש תואמות במדד. הקרן התחילה להיסחר בחודש יוני 2013, ומנהלת כיום נכסים בשווי 1.54 מיליארד דולר.

מאז חודש ינואר, XYLD ירדה כ-6.7%, ויש לה תשואת דיבידנד של 12.6%. לשם השוואה, מדד S&P 500 ירד 12.4% מתחילת השנה (YTD).

בשבועות הקרובים, אנו מצפים שהקרן XYLD תמשיך להשיג ביצועים טובים, ואולי אפילו טובים מאלה של השוק הכללי. אנו מאמינים שפוטנציאל העלייה של S&P 500 בהמשך השנה יהיה מוגבל, מה שמדגיש את ההכנסה ש-XYLD מציעה.

ועדיין, אסטרטגיות של אופציות רכש מכוסות מגבילות את פוטנציאל הגידול ההוני של הקרן (או המניה) בשווקים שוריים. לכן, יכול להיות שקרן כמו XYLD לא לגמרי תתאים למי שמצפה להתחדשות השוק השורי בקרוב.

| iShares Core Dividend Growth ETF

• שער נוכחי: 50.91 דולר

• טווח 52 שבועות: 48.93-56.42 דולר

• תשואת דיבידנד: 2.05%

• יחס הוצאות: 0.08% לשנה

קרן הסל הבאה שלנו, iShares Core Dividend Growth‏ (NYSE:DGRO), משקיעה בחברות מארה"ב עם היסטוריה של העלאת דיבידנדים עקבית.

המניות האלה מגיעות ממגוון מגזרים. המסחר בקרן התחיל ביוני 2014, ושווי הנכסים נטו בניהולה הוא 22.9 מיליארד דולר.

DGRO Weekly Chart
DGRO Weekly Chart

הקרן DGRO, שמחקה את מדד Morningstar US Dividend Growth, מחזיקה כיום ב-418 חברות. חברות מענף טכנולוגיית המידע (IT) תופסות את החלק הכי גדול בקרן, 19.78%.

אחריהן חברות הפיננסים (18.75%), הרפואה (17.97%), התעשייה (12.93%), הצריכה הבסיסית (12.39%) והצריכה המחזורית (7.28%).

10 המניות הגדולות תופסות כרבע מתיק ההשקעות. ביניהן: Microsoft‏ (NASDAQ:MSFT)‏, Johnson & Johnson‏ (NYSE:JNJ)‏, Apple‏ (NASDAQ:AAPL)‏, Procter & Gamble‏ (NYSE:PG)‏, Pfizer‏ (NYSE:PFE)‏, JPMorgan Chase‏ (NYSE:JPM) ו-Merck‏ (NYSE:MRK).

בתחילת חודש ינואר, DGRO הגיעה לשיא חדש, אבל מאז ירדה כ-8.9%. המחיר הנוכחי תומך בתשואת דיבידנד הגבוהה מ-2%. מכפילי הרווח וההון העתידיים הם 17.59 ו-3.32. למשקיעים לטווח ארוך, שלא חוששים מהתנודות היומיות בשוק, כדאי להוסיף ולחקור על DGRO.

חוששים מהחלטת הפד? 2 קרנות סל שייתנו תשואה אחרי העלאת הריבית
 

מאמרים נוספים

חוששים מהחלטת הפד? 2 קרנות סל שייתנו תשואה אחרי העלאת הריבית

הוספת תגובה

הנחיות לכתיבת תגובות

אנו מעודדים אתכם להגיב ובכך לתקשר עם גולשים נוספים באתר. תוכלו להביע את דעתכם ולשאול שאלות את הכותבים באתר וגם זה את זה. עם זאת, כדי לשמור על רמה וערכי שיחה גבוהים, אנא שימוש לב להנחיות הבאות:

·         השתדלו להעשיר את השיח והדיונים באתר.

·         הישארו בנושא הרלוונטי לדיון. פרסמו אך ורק חומרים רלוונטיים לנושא המדובר.

·         שימרו על כבודכם וכבוד האחר. גם תגובות נגדיות ושליליות יכולות להיות מנוסחות באופן חיובי ובלתי פוגעני.

·         הקפידו על סגנון כתיבה סטנדרטי ועל סימני פיסוק.

·         הערה: אנו נסיר תגובות פרסומיות ו/או הודעות "זבל" (ספאם) ו/או קישורים בתגובות.

·         הימנעו מקללות, נאצות, גידופים והתקפות אישיות המכוונות לכותבים שלנו ו/או למשתמשים אחרים.

·         רק הערות בעברית מותרות.

 

 

מפיצי הודעות "זבל" (ספאם) או עושי שימוש לרעה בתגובות יימחקו מהרישום לאתר ותימנע מהם הרשמה מחדש, בהתאם לשיקול הדעת של Investing.com.

 

כתוב את דעתך כאן
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
פרסמו גם ב:
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
תודה על התגובה ששלחת. לידיעתך, התגובה תפורסם בכפוף לאישור מנהלי האתר, ולפיכך ייתכן שייקח זמן-מה עד שהתגובה תופיע באתר.
תגובות (1)
Asher Shetrit
Asher Shetrit 04.05.2022 12:46
נשמר. ראו פריטים שמורים.
תגובה זו כבר נשמרה בפריטים שמורים
תודה ! אלו קרנות שבעצם מציעות הפסד קטן יותר למדד הייחוס ,ורווח קטן יותר למדד הייחוס ,צריך לזכור את זה !
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
הוסף גרף לתגובה
אשרו חסימה

האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?

חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.

המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים

מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.

דווח/י על תגובה זו

לתחושתי, תגובה זו הנה:

התגובה סומנה

תודה רבה

הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל