מבזקי חדשות
סגירה
Investing Pro 0
קבלו גישה לכלים מתקדמים עם +InvestingPro נסו תחילה בחינם

רוצים להכין את תיקי ההשקעות לעלייה באינפלציה? הנה 2 קרנות סל רלוונטיות

מאת Investing.com (טזג'ן ג'קג'ל/Investing.com)קרנות סל22.06.2021 11:18
il.investing.com/analysis/article-200432248
רוצים להכין את תיקי ההשקעות לעלייה באינפלציה? הנה 2 קרנות סל רלוונטיות
מאת Investing.com (טזג'ן ג'קג'ל/Investing.com)   |  22.06.2021 11:18
נשמר. ראו פריטים שמורים.
מאמר זה כבר נשמר ב-פריטים שמורים.
 

שוקי המניות בארה"ב נסחרו בשבוע שעבר בירידות, אחרי העמדה הנצית מעט של הפדרל ריזרב בתגובה לזינוק ברמות האינפלציה. הבנק המרכזי מתכוון "להשיג תעסוקה מרבית ושיעור אינפלציה של 2% בטווח הארוך". קובעי המדיניות השאירו אמנם את שיעורי הריבית ברמתם הנוכחית, בשפל של כל הזמנים, אבל ההודעה אותתה על שתי העלאות ריבית אפשריות בשנת 2023.

עלייה בשיעורי הריבית עשויה להקטין את ההכנסה הפנויה של הצרכן ולהגדיל את עלויות ההלוואה של חברות. בדרך כלל, התרחישים האלה מובילים לתוצאות שונות מבחינת מניות הנמצאות במגזרים שונים.

לכן אפשר רק לנחש את ההשפעה המדויקת של העלאות שיעורי הריבית על מחירי המניות. ואולם, אפשר לציין שהשוק התרגל לשיעורי ריבית נמוכים. לכן, החברות והמשקיעים יצטרכו לבצע כמה התאמות לקראת העלייה בתנודתיות של מחירי הנכסים. גם מסחר בתדירות גבוהה תורם לתנודתיות במהלך היום.

בשבוע הנוכחי ייתכנו תנודות חדות, שילחצו על השווקים הכלליים. באופן כללי, תיקונים (או ירידות) של שערי מניות מתרחשים מהר. בינתיים, הדולר, שנסחר בעליות בהשוואה לרוב המטבעות החשובים, עשוי להמשיך במגמת העלייה.

באחרונה הצגנו שתי קרנות סל (ETF) שעשויות להתאים למשקיעים שרוצים להכין את תיקי ההשקעות שלהם לאינפלציה בעתיד. היום נרחיב את הדיון לגביהן.

1. קרן הסל SPDR SSGA Multi-Asset Real Return ETF

• מחיר נוכחי: 28.25 דולר

• טווח 52 שבועות: 20.89-29.61 דולר

• תשואת דיבידנד: 1.77%

• יחס הוצאות: 0.50% לשנה

הקרן SPDR® SSgA Multi-Asset Real Return‏ (NYSE:RLY) משקיעה בקרנות סל אחרות, שמחזיקות בניירות ערך המוגנים מפני אינפלציה, בניירות ערך של נדל"ן באמריקה ובעולם, בסחורות ובמניות של משאבי טבע, בכלל זה חברות חקלאות, אנרגיה, מתכות וכרייה. מטרת הקרן היא להשיג גידול הוני והכנסה שוטפת.

RLY שבועי
RLY שבועי

קרן RLY, שהתחילה להיסחר ב-25 באפריל 2012, מחקה את Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index בתור מדד הייחוס העיקרי. הקרן מחקה גם את DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return בתור מדד הייחוס המשני.

מגזר משאבי הטבע מוביל עם 34.14%, ואחריו סחורות (24.15%), תשתיות גלובליות (22.7%), נדל"ן (6.09%) ואחרים. הקרן מחזיקה ב-11 מניות. שלוש המניות המובילות (של קרנות סל) מהוות כ-71.5% מהנכסים נטו, ששוויים 126.5 מיליארד דולר.

שלוש הקרנות המובילות של RLY הן SPDR® S&P Global Natural Resources‏ (NYSE:GNR)‏, Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1‏‏ (NASDAQ:PDBC) ו-SPDR® S&P Global Infrastructure‏ (NYSE:GII). משום שלקרן יש מרכז כובד גבוה, תיתכן תנודתיות קצרת טווח בימים הבאים.

RLY עלתה 31.1% ב-52 השבועות החולפים, ונתנה תשואה של יותר מ-14.5% מתחילת השנה (YTD). בימים האחרונים, הקרן הגיעה לשיא של כמה שנים. ההשקעה בנכסים מרובים עשויה להתאים למשקיעים שונים, שירצו אולי להוסיף וללמוד על הקרן.

2. קרן הסל VanEck Vectors Real Asset Allocation ETF

• מחיר נוכחי: 25.15 דולר

• טווח 52 שבועות: 19.04-26.48 דולר

• תשואת דיבידנד: 5.54%

• יחס הוצאות: 0.78% לשנה

גם VanEck Vectors Real Asset Allocation‏ (NYSE:RAAX) נותנת חשיפה לקרנות סל שמשקיעות בנכסים ריאליים, למשל סחורות, נדל"ן, משאבי טבע ותשתיות. הקרן, שמשתמשת בתהליך המבוסס על כללים ופועל לפי נתונים, שואפת להשיג תשואה כוללת בטווח הארוך, תוך צמצום הסיכון להפסדים.

RAAX שבועי
RAAX שבועי

קרן RAAX, שהתחילה להיסחר בחודש אפריל 2018, מחזיקה כיום ב-19 מניות. 10 השמות המובילים מהווים 78.3% מהנכסים נטו של RAAX, ששוויים 11.3 מיליון דולר. במילים אחרות, זו קרן קטנה וצעירה.

מבחינת הקצאות של המזומנים, נכסי המשאבים מובילים עם 46.69%, ואחריהם נכסי ההכנסה (24.02%) והנכסים הפיננסיים (21.09%).

הקרן Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1‏ (NASDAQ:PDBC), הקרן Vanguard Real Estate Index Fund‏ (NYSE:VNQ), הקרן VanEck Merk Gold Trust‏ (NYSE:OUNZ), הקרן VanEck Vectors® Energy Income‏ (NYSE:EINC) והקרן Global X US Infrastructure Development‏ (NYSE:PAVE) מובילות את רשימת ההחזקות הנוכחיות.

עד כה בשנת 2021, RAAX עלתה כ-13.35%, והגיעה לשיא של כמה שנים ב-10 ביוני. ב-52 השבועות החולפים, הקרן נתנה תשואה של 30.3%, והנכסים שמפיקים הכנסות שמרו על עמידות. למשקיעים שמאמינים באפשרות שלחצי אינפלציה ישפרו את העתיד הצפוי של נכסים ריאליים כדאי לשים לב לקרן הסל.

רוצים להכין את תיקי ההשקעות לעלייה באינפלציה? הנה 2 קרנות סל רלוונטיות
 

מאמרים נוספים

רוצים להכין את תיקי ההשקעות לעלייה באינפלציה? הנה 2 קרנות סל רלוונטיות

הוספת תגובה

הנחיות לכתיבת תגובות

אנו מעודדים אתכם להגיב ובכך לתקשר עם גולשים נוספים באתר. תוכלו להביע את דעתכם ולשאול שאלות את הכותבים באתר וגם זה את זה. עם זאת, כדי לשמור על רמה וערכי שיחה גבוהים, אנא שימוש לב להנחיות הבאות:

·         השתדלו להעשיר את השיח והדיונים באתר.

·         הישארו בנושא הרלוונטי לדיון. פרסמו אך ורק חומרים רלוונטיים לנושא המדובר.

 

·         שימרו על כבודכם וכבוד האחר. גם תגובות נגדיות ושליליות יכולות להיות מנוסחות באופן חיובי ובלתי פוגעני.

 

·         הקפידו על סגנון כתיבה סטנדרטי ועל סימני פיסוק.

 

·         הערה: אנו נסיר תגובות פרסומיות ו/או הודעות "זבל" (ספאם) ו/או קישורים בתגובות.

 

·         הימנעו מקללות, נאצות, גידופים והתקפות אישיות המכוונות לכותבים שלנו ו/או למשתמשים אחרים.

·         רק הערות בעברית מותרות.

מפיצי הודעות "זבל" (ספאם) או עושי שימוש לרעה בתגובות יימחקו מהרישום לאתר ותימנע מהם הרשמה מחדש, בהתאם לשיקול הדעת של Investing.com.

כתוב את דעתך כאן
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
פרסמו גם ב:
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
תודה על התגובה ששלחת. לידיעתך, התגובה תפורסם בכפוף לאישור מנהלי האתר, ולפיכך ייתכן שייקח זמן-מה עד שהתגובה תופיע באתר.
תגובות (3)
Asaf Nakar
Asaf Nakar 22.06.2021 19:35
נשמר. ראו פריטים שמורים.
תגובה זו כבר נשמרה בפריטים שמורים
rly מתרסקת איזה שיא בדיוק...
דוד גול
דוד גול 22.06.2021 14:16
נשמר. ראו פריטים שמורים.
תגובה זו כבר נשמרה בפריטים שמורים
arkadiy gotesman
arkadiy gotesman 22.06.2021 11:20
נשמר. ראו פריטים שמורים.
תגובה זו כבר נשמרה בפריטים שמורים
מה אתם אומרים?
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
הוסף גרף לתגובה
אשרו חסימה

האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?

חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.

המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים

מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.

דווח/י על תגובה זו

לתחושתי, תגובה זו הנה:

התגובה סומנה

תודה רבה

הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה
האפליקציות שלנו
הורדהApp store
Investing.com
© 2007-2022 כל הזכויות שמורות לפיוזן מדיה בע"מ
אזהרת סיכון: מסחר במכשירים פיננסיים ו/או במטבעות קריפטו כרוך בסיכון גבוה להפסד סכום ההשקעה בחלקו או במלואו, ואינו מתאים לכל משקיע. מחירי מטבעות קריפטו מתאפיינים בתנודתיות גבוהה במיוחד וחשופים להשפעה חיצונית כגון אירועים פוליטיים, רגולטוריים או פיננסיים. מסחר על בסיס בטחונות תורם להגדלת הסיכון הפיננסי.
לפני קבלת החלטה לסחור במכשיר פיננסי או במטבע קריפטו, עליך להכיר במלואם את הסיכונים ואת העלויות, הנלווים למסחר בשווקים הפיננסיים, לשקול בזהירות את יעדי ההשקעה, את דרגת הניסיון ואת הנכונות לשאת בסיכונים, ולפנות לייעוץ מקצועי בעת הצורך.
פיוז‘ן מדיה (Fusion Media) מדגישה, שהמידע המוצג באתר אינו בהכרח מדויק או ניתן בזמן אמת. המחירים והנתונים באתר אינם בהכרח מסופקים ע"י בורסות או שווקים, ועשויים להיות מסופקים על-ידי עושי שוק, ולפיכך עשויים להיות בלתי מדויקים ושונים ממחיר השוק בפועל עבור שוק נתון. המשמעות היא, שהמחירים משמשים לאינדיקציה אך אינם מתאימים למטרות מסחר. פיוז‘ן מדיה וכל ספק אחר של נתונים שמוצגים באתר, אינם נושאים כל אחריות בגין נזקים או הפסדים שספגת במסחר או בשל הסתמכותך על המידע באתר.
חל איסור על הפצה, שידור, שינוי, הצגה, רפרודוקציה או אחסון של הנתונים באתר זה או שימוש בהם ללא אישור מפורש בכתב מאת פיוז‘ן מדיה ו/או ספק הנתונים. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות לבורסה ו/או לספקים המספקים את הנתונים שבאתר.
פיוז‘ן מדיה עשויה לקבל תגמול ממפרסמים המופיעים באתר, בהתאם לאינטראקציה שלך עם הפרסומות והמפרסמים.
הגרסה האנגלית היא גרסתו הראשית של הסכם זה ותשמש גרסה מכרעת בכל מחלוקת שתתגלע בין הגרסה האנגלית לגרסה העברית.
  • הרשמו חינם וקבלו:
  • התראות בזמן אמת
  • אפשרויות תיק השקעות מתקדמות
  • גרפים מותאמים אישית
  • אפליקציה בסנכרון מלא
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל