מכלית גז טבעי מונזל נפגעה ממתקפת סייבר חשודה בים התיכון
ביום חמישי, 10.09.2026, השתמשה דאטה-דוג (DDOG) בכנס גולדמן זאקס Communacopia + Technology 2026 כדי לטעון שהצמיחה העתידית שלה תגיע משילוב של מעבר לענן, ניטור בינה מלאכותית וכלי אוטומציה חדשים. המסר של החברה היה אופטימי, אך היא גם הודתה בלחץ עלויות מצד לקוחות, שלבים מוקדמים של מונטיזציה של בינה מלאכותית והצורך להמשיך ולהשקיע בכבדות כדי להישאר בחזית.
ראשי פרקים
- דאטה-דוג טוענת שנתוני ה-observability שלה מעניקים לה עמדה חזקה בתחום הבינה המלאכותית, מכיוון שהיא יכולה לבנות מודלים שמנבאים בעיות ביישומים ובסופו של דבר לתמוך בתיקון אוטומטי.
- החברה רואה "כלכלת inference" מתהווה, כשעסקים גדולים רק מתחילים להוציא הוצאות משמעותיות על עומסי עבודה של בינה מלאכותית וניטורם.
- שיעור שימור הברוטו נותר בטווח העליון של שנות ה-90, בעוד שיעור השימור הנטו עולה, מה שמעיד שלקוחות ממשיכים להרחיב את השימוש בפלטפורמה.
- דאטה-דוג משתמשת בשינויי מוצר כגון Infinite Cardinality Metrics, Flex Logs ו-Federated Logs כדי לעזור ללקוחות לנהל עלויות מבלי לעזוב את הפלטפורמה.
- ההנהלה ציינה שרק 20% עד 30% מהיישומים נמצאים בענן, מה שמשאיר מסלול ארוך למכירות ארגוניות ומעבר לענן.
מיצוב אסטרטגי: observability נפגשת עם בינה מלאכותית
דיוויד, סמנכ"ל הכספים של דאטה-דוג, אמר שהחברה רואה הזדמנות ארוכת טווח בשילוב נתוני observability עם בינה מלאכותית. הוא ציין שנתוני הסדרות הזמניות של דאטה-דוג, שנאספו מאז הקמת החברה, מעניקים לה יתרון בנתונים שמתחרים לא יכולים בקלות לשכפל.
- דאטה-דוג רכשה לאחרונה את Adaptive ML, חברה המתמקדת בלמידת חיזוק לניהול IT ו-observability.
- החברה הקימה מעבדת מחקר והציגה את Toto, מודל קנייני ראשוני.
- ההנהלה ציינה שחלק מהמודלים יהיו קוד פתוח, בעוד שאחרים יישארו קנייניים ויהוו חלק מהיתרון התחרותי של החברה.
- דאטה-דוג משקיעה ב-GPUs, מערכות inference ותשתית מחקר לתמיכה בפיתוח ופריסת מודלים.
דיוויד אמר שהמטרה היא להשתמש בכלים אלה כדי לנבא בעיות בפונקציונליות של יישומים ועם הזמן לעבור לניהול אוטומטי של אמינות אתרים. הוא תיאר מסלול מאיתותים טובים יותר בזמן אמת למערכות שיכולות לפעול עם מעט מאוד התערבות אנושית או ללא התערבות כלל.
"החזון כאן הוא לייצר איתותים מדויקים ומהירים יותר בזמן אמת שיכולים לשפר את הפונקציונליות של הפלטפורמה ולהתקדם על הרצף לאפשר תיקון אוטומטי או קרוב לכך," אמר.
תוצאות פיננסיות ומגמות לקוחות
דאטה-דוג לא סיפקה עדכון רווחים מלא בסיכום הכנס, אך שיתפה מספר מדדים תפעוליים ומגמות מסחריות.
- שיעור שימור הברוטו נמצא בטווח העליון של שנות ה-90, כאשר לקוחות ארגוניים גדולים יותר נמצאים בקצה הגבוה של הטווח.
- שיעור השימור הנטו עולה, מה שמרמז שלקוחות מוסיפים עומסי עבודה במקום לצמצם.
- הוצאות מו"פ עומדות על כ-30% מההכנסות, או יותר מ-$1 מיליארד בשנה.
- התחזית הפיננסית מופחתת סיכונים מכיוון שהיא כוללת רק הכנסות מחויבות מלקוחות גדולים יותר, ולא שימוש מיוחד מעבר למינימום החוזי.
- לקוחות לעתים קרובות עולים על התחייבויותיהם, אך דאטה-דוג ציינה שהיא אינה מסתמכת על עלייה זו בתחזית הפיננסית.
ההנהלה ציינה שהחברה רואה הכנסות ראשוניות מניטור בינה מלאכותית דרך מוצר Agent Observability שלה, שכבר מונה אלפי לקוחות. היא גם ציינה שעסקי הבינה המלאכותית עדיין בשלבים מוקדמים, אך הקצב מתגבר.
דיוויד אמר שדאטה-דוג מנטרת "כל מה שיכול להשפיע על הפונקציונליות של יישום," וכי הבינה המלאכותית הופכת משימה זו לחשובה יותר מכיוון שהיישומים הופכים מורכבים יותר.
"הדרך הראשונה לייצר מונטיזציה מזה היא Datadog עבור בינה מלאכותית," אמר, תוך השוואה לניטור הקיים של קוד, מעבדים ובסיסי נתונים.
עדכונים תפעוליים: מוצרים חדשים ושינויי ארכיטקטורה
דאטה-דוג תיארה מספר שינויי מוצר שמטרתם לעזור ללקוחות לשלוט בהוצאות תוך שמירה על יותר מהנתונים והמשתמשים שלהם בפלטפורמה.
- Infinite Cardinality Metrics מאפשרת ללקוחות לאצור נתוני מדדים לפני עיבודם.
- Flex Logs, Frozen Logs ו-Metrics without Limits הם חלק מסט רחב יותר של כלים לניהול עלויות observability.
- Federated Logs מאפשרת ללקוחות לאחסן יומנים במערכות חיצוניות כגון ClickHouse ו-Databricks תוך שימוש עדיין בניתוח של דאטה-דוג.
- Data Observability Pipelines ו-Bring Your Own Cloud מעניקים ללקוחות גמישות רבה יותר לגבי מיקום הנתונים.
- קו המוצרים Bits צפוי להשתמש במודלים חזויים ובנתונים לתמיכה בזיהוי ותיקון אוטומטי של בעיות.
דיוויד אמר ששינויים אלה עשויים להפחית את כמות הנתונים הגולמיים הזורמים לדאטה-דוג, אך עדיין יכולים לשפר את ערך הלקוח ולתמוך במרג’ין.
"מה שהיינו, לדעתי, הרבה יותר חכמים בו הוא הבנה כיצד הלקוח משתמש במוצר," אמר. הוא הוסיף שאצירה יכולה להיות טובה יותר ללקוחות מכיוון שהם מקבלים יותר ערך מהמדדים שלהם, וטובה יותר לדאטה-דוג מכיוון שהיא נמנעת מעיבוד נתונים יקרים שמוסיפים מעט ערך.
ההנהלה ציינה שהמרה יזומה ל-Infinite Cardinality Metrics הייתה גם שומרת שימור וגם מגדילת מרג’ין. היא גם ציינה ש-Federated Logs יכולה להפחית עלויות אחסנה מיותרות תוך שמירת המשתמשים במרכז פלטפורמת דאטה-דוג, מה שיכול להעלות את ההכנסה הממוצעת לכל לקוח.
ארגון המכירות והרחבה ארגונית
דאטה-דוג ציינה שהרחיבה את כוח המכירות הארגוני שלה ברחבי העולם כדי לנצל הזדמנות מעבר לענן רחבה יותר. החברה עוברת מתנועת מכירות שהיא בעיקר מלמטה למעלה לעבר מודל ארגוני מובנה יותר ללקוחות גדולים.
- צוותי חשבונות מפתח מכסים כיום חשבון אחד או שניים במקום כ-10, מה שמאפשר יותר מיקוד בפרויקטי טרנספורמציה גדולים.
- אסטרטגיות חשבונות ממוינים וחשבונות מרכזיים משמשות לצד גישת המכירות המסורתית של החברה.
- דאטה-דוג גם משקיעה בשותפי ערוץ ובנוכחות במרכזי נתונים כדי לתמוך במעברי לקוחות.
- ענפים שצוינו כוללים בנקאות, ביטוח, רכב, ייצור וחברות תעופה.
ההנהלה ציינה שרבים מהארגונים עדיין בשלבים מוקדמים של מסע הענן שלהם, כאשר חלקם טרם החלו בפרויקטים מרכזיים. דאטה-דוג מעריכה שרק 20% עד 30% מהיישומים נמצאים כיום בענן, מה שמשאיר שוק גדול שעדיין יש להגיע אליו.
תחזית עתידית: בינה מלאכותית, inference ואוטומציה
השקפתה ארוכת הטווח של דאטה-דוג היא שהבינה המלאכותית תיצור יותר ביקוש לניטור, לא פחות. החברה ציינה שגל האימוץ המוקדם של בינה מלאכותית כלל קריאה לחברות מודלים דרך APIs, אך השלב הבא אמור לכלול יותר תשתית פנימית ויותר צרכי observability.
- ההנהלה תיארה "כלכלת inference" שעדיין בשלביה הראשונים.
- לקוחות ארגוניים רק מתחילים להקצות הוצאות תפעוליות לעומסי עבודה של inference.
- דאטה-דוג ציינה שלקוחות מתוחכמים מתחילים לעבור מ-APIs טהורים של מעבדות חזית לעבר מערכות בינה מלאכותית קנייניות.
- חלק מהלקוחות ילידי הבינה המלאכותית כבר משתמשים בדאטה-דוג לעומסי עבודה של אימון ופוסט-אימון, לא רק inference בייצור.
החברה ציינה שלקוחות ילידי הבינה המלאכותית קטנים יותר במספרם מבסיס הלקוחות הרחב יותר של ילידי הענן, אך הם צומחים מהר יותר ומאמצים יותר מוצרים. דאטה-דוג גם ציינה שלקוחות אלה בוחרים לעתים קרובות להוציא את ה-observability למיקור חוץ במקום לבנות אותו בעצמם.
דיוויד אמר שהחברה מצפה שהמודלים שלה וקו המוצרים Bits יתקדמו מאיתותים בזמן אמת לעבר תיקון אוטומטי. לקוחות עשויים להיות מסוגלים לבחור כמה אוטומציה הם רוצים, מפעולות מוצעות הדורשות אישור אנושי ועד תגובות מערכת עצמאיות יותר.
ראשי פרקים של שאלות ותשובות: יתרון הנתונים, תחרות וסיכון אופטימיזציה
במושב השאלות והתשובות, דיוויד התמקד ביתרון הנתונים של דאטה-דוג וביכולת החברה להתחרות מול פתרונות נקודתיים וכלי observability חדשים יותר ילידי בינה מלאכותית.
- הוא אמר שנתוני ה-observability והיקף של דאטה-דוג מקשים על מתחרים להתאים את פיתוח המודלים שלהם.
- הוא ציין שהוצאות המו"פ של החברה של כ-30% מההכנסות גבוהות בהרבה מרמות המתחרים.
- הוא טען שפלטפורמות משולבות אטרקטיביות יותר ללקוחות מאשר פתרונות נקודתיים מפוצלים.
- הוא אמר שדאטה-דוג חייבת "להגיע לשם ראשונה ובצורה ניתנת להרחבה יותר" מהמתחרים כשהשוק עובר לכלי בינה מלאכותית ו-observability מודרניים.
דיוויד גם התייחס להתנהגות האופטימיזציה של הלקוחות. הוא אמר שחלק מהלקוחות הגדולים עשויים להעביר עומסי עבודה מסוימים למערכות אחסנה חיצוניות, אך הם בדרך כלל נשארים על פלטפורמת דאטה-דוג. הוא אמר שזה שונה מירידה רחבה יותר בשימוש.
הוא השווה את הסביבה הנוכחית למחזור האופטימיזציה של 2021 ו-2022, ואמר שדאטה-דוג גדולה יותר, מגוונת יותר וצומחת בקצב נורמלי יותר מאשר בתקופת הריבית האפסית. הוא ציין שבסיס הלקוחות של החברה גם הפך ממושמע יותר בהוצאות.
"הין והיאנג של צמיחה ואופטימיזציה תמיד נוכחים בתוכנות ענן," אמר, אך הוסיף שהאיזון עדיין מעדיף צמיחה.
הרקע התחרותי והשלכות שוק
דאטה-דוג מסגרה את הכנס סביב מסר פשוט: החברה מאמינה שתוכל להמשיך לנצח על ידי שילוב פלטפורמה רחבה עם הוצאות מחקר כבדות וארכיטקטורת נתונים גמישה.
- ההנהלה ציינה שחברות רבות ניסו לבנות פלטפורמות משולבות, אך מעטות עשו זאת באופן אורגני.
- דאטה-דוג רואה במודל "זכוכית יחידה" שלה יתרון על פני כלים מפוצלים.
- החברה ציינה שמודרניזציה הפלטפורמה שלה אמורה לעזור לה להישאר קדימה ממתחרים מתהווים.
- היא רואה במעבר לענן ובאימוץ בינה מלאכותית שני מנועי צמיחה גדולים וחופפים.
עבור משקיעים, הנקודה העיקרית היא שדאטה-דוג מנסה להפוך את בסיס ה-observability הקיים שלה לפלטפורמת בינה מלאכותית ואוטומציה רחבה יותר. החברה עדיין בשלבים מוקדמים של מונטיזציה של שינוי זה, אך כבר רואה אימוץ לקוחות, קצב מוצרים והזדמנות מכירות ארגוניות גדולה יותר.
הקוראים יכולים לעיין בתמליל המלא להלן לפרטים נוספים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.
