המאמרת המרכזית של הפד: עידן שערי הריבית הנמוכים היה "חריג"
אורקל (ORCL) השתמשה ביום רביעי, 26.08.2026, בכנס הטכנולוגיה 2026 של דויטשה בנק כדי לטעון שאסטרטגיית ה-AI שלה בנויה לשימוש ארגוני מעשי, ולא לניסויים בלבד. מנכ"ל החברה, מייק סיסיליה, אמר שהחברה רואה ביקוש חזק בתחומי תשתיות הענן, מסדי הנתונים והאפליקציות, גם כאשר מחזורי המכירות של עסקים קטנים האטו מעט והשוק ממוקד בהוכחה שה-AI יכול לייצר תשואות ברורות.
ראשי פרקים
- אורקל אמרה שאסטרטגיית ה-AI שלה מבוססת על שילוב אפליקציות, תשתיות ושירותי מסד נתונים, כך שלקוחות יוכלו למדוד את ההחזר על ההשקעה.
- צמיחת מסד הנתונים מרובה-הענן עלתה על 400% ברבעון הרביעי, עם 22 אזורים פעילים על Amazon Web Services.
- ההכנסות הנדחות צומחות מהר יותר מההכנסות השוטפות, מה שמצביע על הזמנות עתידיות חזקות.
- אורקל אמרה שכחצי מבסיס ההתקנות שלה כבר עבר ממערכות מקומיות לענן, מה שמותיר הזדמנות גדולה להגירה.
- החברה הדגישה כלי AI שיכולים לקצר יישומים גדולים, כולל פרויקט של משרד ענייני הוותיקים שקוצר מ-18 חודשים ל-8 חודשים.
אסטרטגיית AI בנויה סביב שימוש ארגוני
סיסיליה מסגר את גישת ה-AI של אורקל סביב מה שהוא כינה AI הקשרי או יישומי: הנקודה שבה מודלי שפה גדולים פוגשים נתוני חברה פרטיים, כללי תעשייה ותהליכים עסקיים מרכזיים. הוא אמר שערך ה-AI עולה בחדות כאשר הוא קשור לתהליכי עבודה אמיתיים, ולא כשמשתמשים בו ככלי עצמאי.
- אורקל אמרה שיתרונה נובע מהצעת המחסנית המלאה: OCI לתשתית, Oracle Database לנתונים, ו-Fusion ואפליקציות תעשייתיות לתהליכים עסקיים.
- החברה אמרה שסטרקצ’ר זה עוזר ללקוחות לעבור מניסויים לתוצאות מדידות ומודלי עלות צפויים.
- סיסיליה אמר שהחברה יכולה לתמוך בלקוחות שרוצים תמחור מבוסס-טוקנים, תמחור מבוסס-שימוש עבור סוכנים, או תמחור מבוסס-תוצאות.
- הוא אמר שממשל הוא נושא מפתח, מכיוון שארגונים רוצים לעקוב אחר הצריכה ולהימנע מהוצאות טוקנים בלתי מבוקרות.
"הצומת של שני הדברים האלה, או האיחוד של שני הדברים האלה, היישום של זה הוא המקום שבו אני חושב שיש פתיחת ערך עצומה ככל שנתקדם", אמר סיסיליה.
מומנטום פיננסי ועסקי
אורקל הצביעה על מספר סימנים של ביקוש בכל עסקיה, במיוחד בשירותי ענן ומסד נתונים. סיסיליה אמר שההכנסות הנדחות צומחות מהר יותר מההכנסות השוטפות, מה שמרמז שההזמנות העתידיות נותרות חזקות.
- הכנסות מסד הנתונים מרובה-הענן צמחו ביותר מ-400% ברבעון הרביעי.
- צמיחה זו הונעה יותר על ידי שותפויות קודמות עם Microsoft Azure ו-Google Cloud מאשר על ידי הקשר החדש יותר עם Amazon Web Services.
- לאורקל יש כעת 22 אזורים פעילים עבור Oracle Database על AWS.
- לקוחות ארגוניים וממשלתיים מאיצים, בעוד שמגזר ה-SMB חווה מיתון גדול יותר במחזורי המכירות.
סיסיליה אמר שבסיס הארגונים והממשלות של החברה היה חסין יותר מהשוק של עסקים קטנים ובינוניים במהלך מעבר ה-AI.
הגירה לענן והזדמנות בסיס ההתקנות
אורקל אמרה שהמעבר ממערכות מקומיות לפלטפורמות ענן עדיין נמצא באמצע מעבר ארוך. סיסיליה העריך שכ-50% מבסיס ההתקנות של אפליקציות ותשתיות של החברה כבר עבר לענן, מה שמותיר את המחצית השנייה כהזדמנות גדולה.
- אורקל אמרה שבסיס המקומי הנותר יכול להמיר בשיעור של פי 4 עד פי 5 מהשיעור הנוכחי.
- החברה רואה ביקוש מתמשך מתעשיות קריטיות כגון בנקאות, שירותים, בריאות וממשל.
- חששות אבטחת סייבר דוחפים לקוחות לכיוון "גידור" עומסי עבודה חשובים בסביבות ענן, במקום לנסות להעביר ולשנות הכל בבת אחת.
- אורקל אמרה שגישה זו מפחיתה מורכבות ויכולה לשפר אבטחה ותאימות.
AI באפליקציות וב-Fusion
אורקל אמרה שהדרך המהירה ביותר ללקוחות להפיק ערך מ-AI היא להשתמש בו בתוך אפליקציות קיימות. סיסיליה אמר ש-AI משובץ ב-Fusion יכול לספק יתרונות ללא עבודת יישום נוספת, תוך עידוד אימוץ אפליקציות רחב יותר.
- Oracle AI Agent Studio מאפשר ללקוחות ולשותפים לבנות סוכנים מותאמים אישית על פלטפורמת Fusion ללא צורך בכישורי הנדסה מעמיקים.
- החברה אמרה שבקרות ברמת מטא-נתונים ו-API עוזרות לשמור על התאמות אישיות בתוך גבולות מוגדרים.
- אורקל אמרה שתיקוני רבעון ועדכונים לסוכנים ולבוני הסטודיו מסופקים כשירות, מה שמפחית את הסיכון של קוד מותאם אישית שנתקע.
- כ-14,000 לקוחות Fusion פעילים מעניקים לאורקל בסיס גדול של תבניות וניתוחים להמלצות מונעות AI.
סיסיליה אמר שממשק המשתמש משתנה ככל שאינטראקציות קוליות ו-AI הופכות נפוצות יותר. "AI הוא ממשק המשתמש החדש", אמר.
בידול מסד נתונים ותשתית
אורקל גם הדגישה תכונות טכניות בעסקי מסד הנתונים והתשתיות שלה, במיוחד עבור תעשיות מוסדרות. סיסיליה אמר שהחברה בונה AI לתוך שכבת מסד הנתונים עצמה, כולל חיפוש וקטורי שמבצע וקטוריזציה אוטומטית של נתונים קריטיים.
- אורקל אמרה שעבודתה בתחום הבריאות הובילה להצפנת מפתח לכל מטופל, במקום הצפנה ברמת מסד הנתונים.
- החברה גם הצביעה על תמיכה בטבלאות בלוקצ’יין לצרכי אי-שינוי בחלק מהתעשיות.
- אורקל אמרה שתשתיתה הניידת יכולה לספק מחסנית OCI מלאה ב-6 עד 12 ארונות, בהשוואה למתחרים שעשויים להזדקק למאות ארונות.
- גורם צורה קומפקטי זה תומך בפריסות ענן סוברין עבור מדינות וארגונים עם שטח מרכז נתונים מוגבל.
- אורקל אמרה שגישתה האגנוסטית למודלים מאפשרת ללקוחות להשתמש ב-OpenAI או במודלים בקוד פתוח תוך שמירה על מסד הנתונים כשכבת התזמור.
סיסיליה אמר שעבודת מסד הנתונים של אורקל בתחום הבריאות, כולל תפקידה כנאמן משמורת הגדול ביותר של רשומות בריאות אלקטרוניות, יוצרת יתרונות נגזרים בתעשיות אחרות.
אסטרטגיית מכירות ממוקדת תעשייה
אורקל אמרה שארגנה מחדש את כוח המכירות שלה סביב תעשיות ברחבי העולם, כולל בתשתיות. סיסיליה אמר שזה מעניק לחברה גישה טובה יותר הן למנהיגי IT והן למנהלי עסקים, שמעורבים יותר ויותר בהחלטות AI.
- אורקל אמרה שהיא מגייסת אנשים עם ניסיון תעשייתי ישיר לשיפור שיחות המכירה.
- החברה אמרה שהסטרקצ’ר החדש מפחית את מספר המוכרים לכל לקוח ומרחיב את הכיסוי לחשבונות שהיו פחות מפותחים בעבר.
- אורקל אמרה שמומחיות תעשייתית חשובה יותר בעידן ה-AI מכיוון שקונים רוצים תוצאות, לא רק תכונות תוכנה.
- מערכות קריטיות נותרות מרכזיות בגישת המכירה, כולל בנקאות ליבה, מרצ’נדייז, שרשרת אספקה, ניהול נתוני מונים, ניהול נכסים, הזמנות ורשומות בריאות אלקטרוניות.
עדכונים תפעוליים ומהירות יישום
אורקל אמרה ש-AI כבר משפר את הפעולות שלה ואת פריסות הלקוחות. סיסיליה הביא את פרויקט רשומות הבריאות האלקטרוניות של משרד ענייני הוותיקים כדוגמה לאופן שבו כלי עזר מסייעי AI יכולים לקצר לוחות זמנים.
- יישום ה-EHR של משרד ענייני הוותיקים קוצר מ-18 חודשים ל-8 חודשים.
- סיסיליה אמר שאותם יועצים וצוותי יישום הפיקו תוצאות מהירות יותר מכיוון ש-AI עזר להם להבין את הסביבה לפני ואחרי.
- אורקל אמרה שהמעבר מהתאמה אישית לתצורה מפחית סיכון ומקטין חריגות עלויות.
- החברה אמרה שתיקוני רבעון גם עוזרים להימנע מהבעיות שלעיתים קרובות השפיעו על מערכות מקומיות ישנות יותר.
תחזית עתידית והשלכות שוק
במבט קדימה, אורקל אמרה שמשקיעים צריכים לצפות לנקודות הוכחה בהספקת מחשוב מדורג ויישומי AI בתחום הבריאות. סיסיליה אמר שהחברה מצפה שתחומים אלה יעזרו לארגונים וממשלות להרגיש נוח יותר עם AI.
- אורקל אמרה שהיא מתקרבת לקיבולת שיא בהספקת תשתית מדורגת בתקופה הקרובה.
- החברה מצפה שנקודות הוכחה משמעותיות של AI בתחום הבריאות יהיו חשובות במיוחד.
- אורקל אמרה שהיא עדיין רואה מסלול ארוך בהעברת עומסי עבודה ארגוניים ממערכות מקומיות לפלטפורמות ענן.
- ההכנסות הנדחות צריכות לתמוך בהכרה בהכנסות עתידיות ככל שזמני היישום ממשיכים להתכווץ.
- NetSuite, עסק ה-SMB של אורקל, מתמודד עם מחזורי מכירות איטיים יותר אך עשוי ליהנות מהשקות מהירות יותר מאופשרות AI.
סיסיליה אמר שאסטרטגיית הענן וה-AI של החברה חזקה ביותר במקום שבו לקוחות זקוקים לביצועים צפויים, תאימות ותוצאות עסקיות מדידות.
ראשי פרקים מהשאלות והתשובות
במהלך מושב השאלות והתשובות, סיסיליה חזר על מספר נושאים חוזרים: מונטיזציה, בידול מסד נתונים, צמיחת ענן ודחיפות לקוחות.
- על תמחור AI, הוא אמר שחבילות טוקנים, תמחור מבוסס-שימוש ותמחור מבוסס-תוצאות צפויים להישאר פופולריים.
- על Fusion, הוא אמר ש-AI משובץ יכול גם לייצר הכנסות וגם להניע הרחבת מושבים נוספת ואיחוד תהליכי עבודה.
- על מסד הנתונים, הוא אמר שהיתרון של אורקל אינו תכונה אחת בלבד, אלא האופן שבו חיפוש וקטורי, טבלאות בלוקצ’יין, הצפנה ו-AI מסופקים יחד.
- על צמיחת מסד הנתונים בענן, הוא הצביע על עלייה רבעונית של יותר מ-400% ועל 22 אזורי AWS כסימנים למומנטום.
- על מודלים פתוחים, הוא אמר שאורקל יכולה לבצע ארביטרז’ בין OpenAI ואפשרויות קוד פתוח, כאשר תעשיות מוסדרות צפויות להעדיף מודלים ברמה ארגונית.
- על דחיפות לקוחות, הוא אמר שאבטחת סייבר ולוחות זמנים מהירים יותר של יישום דוחפים יותר חברות לפעול עכשיו.
אורקל אמרה שהשנה הבאה צריכה להביא ראיות נוספות לכך שאסטרטגיית ה-AI והענן שלה יכולה להפוך אינטגרציה טכנית לתוצאות עסקיות. הקוראים יכולים לעיין בתמליל המלא להלן לפרטים נוספים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.
