באירוע נדיר ברישום מניות רוסיות מאז החריפו הסנקציות המערביות, UGC, יצרנית הזהב הרביעית בגודלה ברוסיה, תמחרה בהצלחה את ההנפקה הראשונית לציבור (IPO) שלה על רקע ביקוש משמעותי מצד משקיעים. החברה קבעה את המחיר על 0.55 רובל למניה, אשר מעמיד את הערכת השווי של UGC על 117 מיליארד רובל.
ההנפקה משכה עניין רב מצד משקיעים קמעונאיים ומוסדיים כאחד, מה שהוביל להנפקת יתר. בתחילה במטרה לגייס 5.5 מיליארד רובל, UGC הגדילה את היעד שלה ל -7 מיליארד רובל בשל התגובה המוחצת, כאשר כל ההכנסות מגיעות מהנפקת מניות חדשות. יש לציין כי בעל המניות העיקרי קונסטנטין סטרוקוב לא מכר אף אחת מאחזקותיו בתהליך.
סמנכ"ל הכספים של UGC, ארטם קלטסקין, ניהל את אסטרטגיית התמחור הנמוכה שמשכה יותר מ-70,000 משקיעים, למרות הרקע של הנפקות נדירות של מניות רוסיות בעקבות הסכסוך בפברואר 2022 עם אוקראינה ונסיגה של ההון המערבי לאחר מכן.
כורה הזהב, שמפעיל מרכזי כרייה מרכזיים באזורי אורל וסיביר, יראה את ההנפקה החופשית שלו מגיעה לכ-6% לאחר ההנפקה. המסחר בבורסת מוסקבה תחת הסימול UGLD צפוי להתחיל היום בשעה 12:30 GMT.
הכספים שיגויסו מההנפקה מיועדים להקטנת חוב ולתמיכה במטרות תאגידיות כלליות. בנוסף, קיימת תקופת נעילה של שישה חודשים לבעלים ומנגנון ייצוב של חודש אחד כדי לתמוך בביצועים לאחר הרישום.
מהלך זה של UGC מסמן התרסה נגד הסנקציות הבינלאומיות נגד הבעלים קונסטנטין סטרוקוב ומייצג אירוע בולט בשווקים הפיננסיים של רוסיה, הממשיכה לנווט באתגרים כלכליים ובבידוד ממשקיעים מערביים רבים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.