Fidelity Investments מבוסטון, שהוקמה בשנת 1946, הוכיחה את חוסנה בתוך התנודתיות בשווקים, וייחסה את הצלחתה להוצאות נמוכות יותר, ניהול קרנות יעיל והשקעות אסטרטגיות במגזרים רגישים (טכנולוגיה), מחזוריים (פיננסים) ודפנסיביים (בריאות). החברה משרתת מעל 42 מיליון משקיעים ברחבי העולם והיא משפחת הקרנות השלישית בגודלה בארה"ב מבחינת נכסים מנוהלים.
פידליטי דיווחה על 4.4 טריליון דולר בנכסים לפי שיקול דעת ו-11.5 טריליון דולר בסך הנכסים המנוהלים נכון לספטמבר 2023, והוסיפה 1.6 מיליון חשבונות קמעונאיים חדשים בשנה האחרונה. קרנות הנאמנות של החברה מציעות יציבות ופוטנציאל צמיחה בשווקים תנודתיים על ידי הפחתת עלויות עסקה וגיוון תיקים ללא עמלות הקשורות לרכישת מניות.
ארבע קרנות נאמנות של פידליטי הודגשו בזכות הביצועים החזקים שלהן, השקעות ראשוניות נמוכות של עד 5000 דולר ויחסי הוצאות נמוכים.
Fidelity Capital Appreciation (FCAKX) מנוהלת על ידי ג'ייסון ויינר עם מיקרוסופט (NASDAQ:MSFT), אנבידיה (NASDAQ:NVDA) ואובר כאחזקות העיקריות שלה. Fidelity Advisor Diversified Stock (FDTIX) מנוהלת על ידי דניאל א. קלי עם מיקרוסופט, Nvidia ואלפבית כאחזקות המובילות שלה. לבסוף, Fidelity Stock Selector Small Cap (FDSCX) מנוהלת על ידי Jennifer Fo Cardillo עם מתכות מסחריות, Academy Sports & Outdoors ו- Northern Oil & Gas כאחזקותיה המובילות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.