הונאסה צרכנית בע"מ, חברת האם של Mamaearth, ראתה את ההנפקה הראשונית לציבור (IPO) שלה ברישום יתר של פי 7.61 ביום הסגירה שלה, 2 בנובמבר. ההנפקה משכה הצעות בשווי 7,130 קרור (857 מיליון דולר), גבוה משמעותית מההיקף הכולל של 1,700 קרור (204 מיליון דולר).
את הביקוש הגבוה הובילו קונים מוסדיים מוסמכים (QIBs), שהתמודדו על פי 11.5 מהמכסה שלהם. גם משקיעים ועובדים שאינם מוסדיים הביעו עניין רב, ונרשמו פי ארבעה ופי 4.87 בהתאמה. המשקיעים הקמעונאיים נרשמו פי 1.35 מההקצאה שלהם.
ההנפקה כללה הנפקה חדשה בשווי 365 קרור (44 מיליון דולר) והצעה למכירה של 41.25 מיליון מניות על ידי המייסדים וארון אלג וגאזאל אלאג, ומשקיעים מרכזיים כולל Sofina, Stellaris Venture Partners, Fireside Ventures, מייסדי Snapdeal קונאל באהל ורוהיט בנסל, השחקן שילפה שטי קונדרה ורישאב מריוואלה מ-Sharrp Ventures. יש לציין כי Evolvence India Fund ו-Peak XV Partners לא השתתפו במכירת המניות.
המניות הוצעו בטווח מחירים של 308-324 דולר למניה. לקראת ההנפקה גייסה הונאסה 765 קרור (92 מיליון דולר) ממשקיעי עוגן כמו רשות ההשקעות של אבו דאבי, פידליטי, גולדמן זאקס (NYSE:GS), קפיטל גרופ ובנק נורג'ס.
Mamaearth מתמחה במוצרי טיפוח עור וטיפוח שיער ידידותיים לסביבה וללא כימיקלים. הכספים שיגויסו מההנפקה צפויים להיות מוקצים לפרסומות בשווי 182 קרור (22 מיליון דולר), הקמת חנויות מותג בלעדיות בשווי 20.6 קרור (2.5 מיליון דולר), השקעה של 26 קרור (3.1 מיליון דולר) בחברה הבת BBlunt, ומטרות תאגידיות נוספות.
מניות החברה צפויות להירשם למסחר בבורסה בשבוע הבא. בסיס ההקצאה מתוכנן ל-7 בנובמבר, עם התחלת החזר כספי ב-8 בנובמבר וזיכוי מניות לחשבונות דמט עד 9 בנובמבר. הרישום צפוי להתקיים ב-10 בנובמבר.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.