אקסליס טכנולוגיות דיווחה על רווחים חזקים ברבעון השלישי של 2023, שעקפו את התחזיות שלה עם הכנסות של 292.3 מיליון דולר ורווח למניה של 1.99 דולר. החברה גם סיפקה תחזית אופטימית לרבעון הרביעי ולשנה כולה, כאשר שוק החשמל, במיוחד סיליקון קרביד, הוביל את הצמיחה.
נקודות מרכזיות משיחת הרווחים כוללות:
- אקסליס צופה שההכנסות ברבעון הרביעי יהיו סביב 295 מיליון דולר, עם שולי רווח גולמי של 45%, רווח תפעולי של 73 מיליון דולר ורווח למניה של 2.00 דולר.- החברה צופה שההכנסות השנתיות לשנת 2023 יעלו על 1.1 מיליארד דולר, מה שמסמן צמיחה של 20% משנה לשנה.- שוק החשמל נותר מעוז עבור אקסליס, ומהווה מעל 60% ממשלוחי המערכות.- אקסליס צופה שיותר מ-60% מהכנסות המערכות שנשלחו ב-2023 יגיעו משוק החשמל, עם יישומי סיליקון קרביד המהווים כ -35% מסך הכנסות המערכת.- צבר ההזמנות עומד חזק על 1.2 מיליארד דולר, עם הזמנות רבעוניות של מערכות שגדלו מעט ל -198 מיליון דולר.- אקסליס שואפת להשיג הכנסות של 1.3 מיליארד דולר בשנת 2025.
המנכ"ל דאג לוסון הדגיש את סיכויי הצמיחה של החברה בשוקי ה-DRAM והסיליקון קרביד במהלך שיחת הרווח. הוא ציין כי הביקוש ל-DRAM צפוי לעלות, מונע על ידי גורמים כמו שרתי AI, מחזורי רענון של מחשבים אישיים וביקוש צרכני. לוסון ציין גם את שוק הסיליקון קרביד הצומח, כאשר 35% מכלל הכנסות החברה מגיעות מפלח שוק זה.
לוסון הדגיש כי התעשייה עוברת מפרוסות 150 מ"מ לפרוסות 200 מילימטר, וניתן לשדרג את הכלים של אקסליס כדי להתאים לשינוי זה. הוא גם דן בפוטנציאל לאימוץ סיליקון קרביד במגזרים שמעבר לרכבים חשמליים (EV), כולל שווקים תעשייתיים, מרכזי נתונים, אנרגיה נקייה, רשתות חכמות ויישומי תקשורת.
מבחינת ביצועים גיאוגרפיים, החברה הבחינה בפעילות מוגברת בסין, למרות כמה עיכובים בשוק האמריקאי. אקסליס דיווחה גם על התקדמות בשוק היפני, במיוחד בשוק החשמל וחיישני התמונה. החברה שולחת כלי סיליקון קרביד ליפן והבחינה בביקוש גובר לכלים חשמליים.
אקסליס מתמקדת גם בחדירה לשוק הלוגיקה המתקדמת באמצעות מחקר ופיתוח ופרסה מערכות הערכה וייצור. לוסון הדגיש את החשיבות של הפחתת עלויות כדי להתרחב לשווקים חדשים. החברה גם הודיעה על אירועי משקיעים קרובים בנובמבר ובדצמבר.
InvestingPro תובנות
לאור שיחת הרווחים האחרונה, כדאי לשקול את הנתונים והטיפים של InvestingPro. Axcelis Technologies, שזוהתה על ידי הטיקר ACLS, הציגה כמה מדדים מבטיחים. שווי השוק המתואם של החברה עומד על 4200 מיליון דולר, עם מכפיל רווח של 18.14. במהלך 12 החודשים האחרונים, נכון לרבעון השלישי של 2023, אקסליס השיגה צמיחה בהכנסות של 26.38%, מה שמצביע על ביצועים פיננסיים חזקים.
טיפים InvestingPro שופכים אור על כמה היבטים מרכזיים של החברה. ראשית, ACLS מניב תשואה גבוהה על ההון המושקע, סימן מעודד למשקיעים פוטנציאליים. שנית, היא מחזיקה יותר מזומנים מאשר חוב במאזן שלה, מה שמעיד על מצב פיננסי איתן. לבסוף, ACLS הגדילה באופן עקבי את הרווח למניה, וזה סימן חיובי לבריאותה הפיננסית.
למעוניינים בתובנות מפורטות יותר, InvestingPro מציע טיפים ומדדים נוספים. אלה כוללים את ביצועי החברה, הבריאות הפיננסית ומגמות השוק, בין היתר. עם InvestingPro, משקיעים יכולים להישאר מעודכנים ולקבל החלטות מעוגלות היטב.
התמליל המלא - ACLS רבעון 3 2023:
מוקדנית: יום טוב, גבירותיי ורבותיי וברוכים הבאים לקול הקורא של אקסליס טכנולוגיות לדון בתוצאות החברה לרבעון השלישי. שמי קורי, ואני אהיה המתאם שלכם היום. [הוראות למפעיל] לידיעתך, שיחת הוועידה היום מוקלטת. כעת ברצוני להעביר את שיחת הוועידה למארח שלכם לשיחה היום, דאג לוסון, סגן נשיא בכיר לשיווק ואסטרטגיה תאגידית.
דאג לוסון: תודה לך, מפעיל. זהו דאג לוסון, סגן נשיא בכיר לשיווק ואסטרטגיה תאגידית. ואיתי היום ראסל לואו, נשיא ומנכ"ל; וג'יימי קוגן, סגן נשיא בכיר וסמנכ"ל כספים. אם לא ראית עותק של ההודעה לעיתונות שלנו שפורסמה אתמול, הוא זמין באתר האינטרנט שלנו. שירות השמעה יהיה זמין גם באתר האינטרנט שלנו כמתואר בהודעה לעיתונות שלנו. לתשומת לבך, הערות שנאמרו היום לגבי הציפיות שלנו לגבי הכנסות עתידיות, רווחים ותוצאות אחרות הן הצהרות צופות פני עתיד תחת הוראת Safe Harbor של ה-SEC. הצהרות צופות פני עתיד אלה מבוססות על הציפיות הנוכחיות של ההנהלה וכפופות לסיכונים הטמונים בעסק שלנו. סיכונים אלה מתוארים בפירוט בדוח השנתי של טופס 10-K שלנו ובהגשות אחרות של ה-SEC, שאנו קוראים לך לבדוק. התוצאות שלנו בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מהציפיות הנוכחיות שלנו. איננו נוטלים על עצמנו כל מחויבות לעדכן הצהרות צופות פני עתיד אלה. כעת אעביר את השיחה לנשיא ולמנכ"ל, ראסל לואו.
ראסל לואו: בוקר טוב. תודה שהצטרפתם אלינו לשיחת הרווחים שלנו לרבעון השלישי של 2023. אקסליס המשיכה להציג ביצועים ברמה גבוהה גם ברבעון השלישי, הודות לחוזקה בשוק החשמל. ההכנסות והרווח למניה ברבעון השלישי עלו על התחזיות שעמדו על 292.3 מיליון דולר עם רווח למניה של 1.99 דולר. אנו צופים הכנסות של כ-295 מיליון דולר ברבעון הרביעי עם שולי רווח גולמי של כ-45%, רווח תפעולי של כ-73 מיליון דולר ורווח למניה של כ-2.00 דולר. ההכנסות השנתיות ב-2023 צפויות להיות גבוהות מ-1.1 מיליארד דולר, מה שמייצג צמיחה שנתית של כ-20% בהכנסות בשנה שבה ה-WFE הכולל צפוי לרדת ב-20% עד 30%. צבר ההזמנות נותר חזק ברמה של 1.2 מיליארד דולר, כאשר הזמנות המערכות הרבעוניות גדלו מעט ל-198 מיליון דולר. יחס הספרים לחיוב עמד על 0.83, בעיקר בשל גידול במשלוחים ברבעון. שוק החשמל ממשיך להיות תחום חוזק עבור Axcelis, המייצג יותר מ-60% ממשלוחי המערכות שלנו זה הרבעון השלישי ברציפות. שוק טכנולוגיית התהליכים הבוגרים הכולל ייצר 99% ממשלוחי המערכות ברבעון, כאשר רק 1% הלכו ללקוחות זיכרון המורכבים לחלוטין מ- DRAM. התמהיל הגיאוגרפי של משלוחי המערכת שלנו ברבעון השלישי היה מאוזן הרבה יותר, כאשר ארה"ב ואירופה יחד היוו 38%, סין עם 35%, קוריאה עם 12%, טייוואן 4%, יפן 3% ושאר העולם עם 8%. מגזר מכשירי החשמל ובמיוחד סיליקון קרביד הניעו את הצמיחה שלנו במהלך האטה זו. אנו ממשיכים לזכות בעסקים מלקוחות חדשים ולהרחיב את טביעת הרגל של המוצרים שלנו עם לקוחות קיימים. אנו צופים שיותר מ-60% מהכנסות המערכת שלנו ב-2023 יגיעו מחשמל, כאשר כ-35% מסך הכנסות המערכת יגיעו מיישומי סיליקון קרביד. סל המוצרים המלא של סדרת Purion Power חשוב ללקוחותינו, ואנו ממשיכים לראות אימוץ מוגבר של מערכות סיליקון קרביד Purion H200 וסיליקון קרביד Purion XE. ברבעון השלישי שלחנו מערכת סיליקון קרביד Purion EXE בקוטר 200 מ"מ ליצרן התקני חשמל יפני מוביל. יש לנו גם 3 הערכות מערכת סיליקון קרביד Purion H200 שמתבצעות עם לקוחות במספר אזורים גיאוגרפיים. שתיים מהמערכות הללו הן 150 מ"מ ואחת ממערכת ה-200 מילימטר. שימושים אלה בהערכה מעניקים ללקוחותינו יתרון ראשוני בזכאות לפרודוקטיביות, ומגבילים את המתכונים ככל שהם גדלים לנפחים גדולים יותר. זה – זה גם מאפשר ללקוח לבצע עבודת אופטימיזציה על המכשירים שלהם, תוך ניצול יכולות האנרגיה והמינון הגבוהות יותר של מערכת Purion H200 סיליקון קרביד. חשיבותם של שלושת סוגי השתלים בסיליקון קרביד מודגשת על ידי חלוקת ההכנסות השווה יחסית בין משפחת המוצרים המלאה של סדרת Purion Power בשנת 2023. Axcelis היא חברת השתלת היונים היחידה שיכולה לספק כיסוי מתכונים מלא לכל יישומי התקני החשמל. אנו נחשבים למובילים טכנולוגיים ולספק המועדף, המספקים את משפחת המוצרים ויכולות הייצור הטובות ביותר. משמעות הדבר היא שהשימוש בכלי Axcelis מספק את נתיב הסיכון הנמוך ביותר לייצור בנפח גבוה הנדרש לתמיכה בשתלי פאב אגרסיביים. אקסליס מייחסת ערך משמעותי בכך שהיא מאפשרת ללקוחותינו להצליח בשוק מרגש זה על ידי מתן ביצועי מוצר דיפרנציאליים ורמה גבוהה של שביעות רצון לקוחות. לאקסליס מספר רב של לקוחות בשוק החשמל, שצפוי להישאר בריא גם בשנת 2024. זה יספק תמיכה טובה לאקסליס גם כאשר ההאטה בתעשייה נמשכת וכוללת כעת רכות מוגברת בשווקים הבוגרים הכלליים. בעוד הלקוחות שלנו מתמודדים עם האטה זו, Axcelis נשארת קרובה לתמוך בבסיס החנויות שלהם ולעבוד איתם על צרכי הטכנולוגיה והייצור העתידיים. לאחרונה, שלחנו דרקון פוריון למכון מחקר מוביל המתמקד בפיתוח תהליכים לוגיים מתקדמים. כלי זה ושיתוף הפעולה הנלווה אליו יהיו קריטיים לפיתוח לקוחות הלוגיקה המתקדמת שלנו עבור טכנולוגיית הדור הבא. בנוסף, יש לנו מערכות הערכה מרובות והתקשרויות רבות עם לקוחות שנועדו להגדיל את טביעת הרגל שלנו בכל המגזרים. ככל שהתעשייה תצא מההאטה הזו, אקסליס תחזור לצמיחה בריאה בשווקים אלה. זה בשילוב עם המשך החוזק בפלח הכוח יניע את אקסליס לדגם של 1.3 מיליארד דולר ואף מעבר לכך. עכשיו אני רוצה להעביר את זה לג'יימי.
ג'יימי קוגן: תודה ראסל, ובוקר טוב לכולם. לפני שאפנה לתוצאות הרבעון, אני רוצה לומר שאני נרגש להצטרף לצוות של אקסליס. במהלך השנים האחרונות, צוות זה עבד בחריצות על פיתוח מוצרים חדשניים לשתלי יונים, ביסס מעמד מוצר חזק בשוק מכשירי החשמל ויצר הזדמנות נדירה להגדיל הכנסות ורווחיות במהלך האטה משמעותית בתעשייה באמצעות ביצועים חזקים. אני מצפה להוסיף את הניסיון שלי לצוות הזה ולפגוש רבים מכם באירועי המשקיעים העתידיים שלנו. עכשיו פונים לרבעון. אנו מרוצים מהתוצאות הכספיות שלנו לתקופה. ובמבט לשנה כולה, אנו חוזרים על ציפיות ההכנסות שלנו לשנה כולה של יותר מ-1.1 מיליארד דולר, המייצגים צמיחה שנתית של כ-20%. בהסתכלות על הרבעון השלישי, ההכנסות והרווח למניה סיימו הרבה מעל התחזיות הודות לביצועים סולידיים והמשך ביקוש חזק לפוריון, במיוחד בשוק החשמל סיליקון קרביד. ההכנסות ברבעון השלישי עמדו על 292.3 מיליון דולר, עם הכנסות ממערכות על 231.5 מיליון דולר והכנסות CS&I על 60.9 מיליון דולר. הרווח למניה ברבעון השלישי של $1.99 היה גבוה בהרבה מהתחזיות בשל הכנסות ורווחיות גולמית גבוהות מהצפוי, כמו גם הוצאות תפעוליות כוללות נמוכות יותר. למרות חלק מהרכות בשוק הבוגר הכללי, ההזמנות ופעילות הצעות המחיר למערכות במגזר החשמל נותרו איתנים וממשיכים לתמוך בצפי שלנו שיותר מ-60% מההכנסות ממערכות שנשלחו יגיעו משוק זה בשנת 2023. הכנסות CS&I ישתנו מרבעון לרבעון, אשר אמורות להיות מודלות בכ-245 מיליון דולר לשנת 2023 ו-300 מיליון דולר עבור מודל ההכנסות שלנו בסך 1.3 מיליארד דולר. שולי הרווח הגולמי ברבעון השלישי הסתיימו ב-44.4%, מעל התחזיות, הודות לעלויות ודחיות נמוכות יותר ונהנו מתמהיל משופר מעט. אנו צופים כי שולי הרווח ברבעון הרביעי יהיו גבוהים יותר ועומדים על כ-45%. שיעור הרווח הגולמי לשנת 2023 כולה יעמוד על כ-43.6%. אנו ממשיכים להתמקד בשיפור שולי הרווח ויש לנו מספר יוזמות שמתבצעות כדי להוריד את עלות הסחורות שנמכרו ולהניע מכירות גבוהות יותר של הרחבת מוצרי Purion. הביצוע של יוזמות אלה מאפשר לנו למדל שולי רווח גולמי של כ-45% במודל ההכנסות שלנו בסך 1.3 מיליארד דולר. פנייה להוצאות תפעוליות. הרבעון השלישי הסתיים עם 19.8% מההכנסות, טוב מהתחזיות שלנו. אנו צופים כי ה-OpEx ברבעון הרביעי יישאר ללא שינוי ככל שנמשיך לנהל את ההוצאות באופן הדוק. השקעות ימשיכו להיות תחום מיקוד עבורנו כדי להבטיח שאנו תומכים בצמיחה עסקית, מבססים את היתרון הטכנולוגי שלנו בשווקים המיוחדים ומגדילים את טביעת הרגל שלנו בשוקי הזיכרון והלוגיקה המתקדמת. והכי חשוב, נמשיך להשקיע בעובדים ובתשתיות שלנו כדי להבטיח שיש לנו את הכישורים והציוד הדרושים כדי להשיג את המודלים הפיננסיים שלנו. לאחרונה השלמנו את אחת ההשקעות המשמעותיות שלנו בתשתיות, המרכז הלוגיסטי החדש והחדיש שלנו בבוורלי, מסצ'וסטס. המרכז הלוגיסטי החדש הממוקם במרחק הליכה קצר מהמטה שלנו יפעל באופן מלא במהלך הרבעון הרביעי. מתקן זה יספק יעילות משמעותית, וישפר את הטיפול בחומרים שלנו ואת זרימת הפעילות שלנו. הרבעון הרביעי מציין גם שנתיים לפתיחת מרכז המבצעים אקסליס אסיה בדרום קוריאה. מתקן זה היה קריטי לצמיחת ההכנסות שלנו והוא צפוי לשלוח מערכות בשווי של יותר מ-300 מיליון דולר עד סוף השנה. אנו מתכננים להגדיל עוד יותר הן את הפעילות שלנו בבוורלי והן את הפעילות הקוריאנית ככל שצורכי הקיבולת יגדלו, ואנו מרגישים בנוח שיש לנו יוזמות התומכות במודל ההכנסות שלנו בסך 1.3 מיליארד דולר. עוברים למאזן ולתזרים המזומנים שלנו. אנו מסיימים את הרבעון השלישי עם 461 מיליון דולר במזומן, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר, וייצרנו בתקופה זו 24 מיליון דולר במזומן מפעילות. ראינו נפח משלוחים גבוה יותר בהמשך הרבעון, מה שהגדיל את יתרת החייבים שלנו. אנו ממשיכים לבצע כנגד תוכנית הרכישה החוזרת של מניות עליה הכרזנו בעבר, ורכשנו בחזרה מניות בשווי 12.5 מיליון דולר ברבעון. בסך הכל, החזרנו יותר מ-170 מיליון דולר במזומן לבעלי המניות מאז 2019 באמצעות התוכניות שלנו לרכישה חוזרת של מניות. בשבועות הראשונים שלי עם Axcelis, התרשמתי מהצוות ומהמסירות שלהם לחדשנות ומהדחף שלהם לשיפור היעילות והביצועים התפעוליים. תכונות אלה היו חיוניות כדי לאפשר לאקסליס להגיע לרמת הביצועים שאנו רואים כיום. שוב, אני רוצה לחזור ולהדגיש את התרגשותי להצטרף לאקסליס ומצפה לעזור לצוות לקחת את החברה לגבהים חדשים בעתיד. כעת אחזיר את השיחה לראסל על הערות הסיכום שלו.
ראסל לואו: תודה לך, ג'יימי. אקסליס מצפה להגיע להכנסות של יותר מ-1.1 מיליארד דולר ב-2023 ומכוונת להכנסות של 1.3 מיליארד דולר ב-2025. צמיחה זו ניתנת להשגה בשל הגורמים הבאים. ראשית, TAM השתל יותר מהכפיל את עצמו בשנים האחרונות והוא צפוי להמשיך לצמוח עם פלחי שוק בוגרים המייצגים יותר מ -60% מסך ה- TAM. שנית, התקני הספקת-כוח, במיוחד התקני סיליקון קרביד, הם עתירי שתלים ולצמתים הבוגרים הכלליים יש עוצמת שתלים הולכת וגדלה ומגיעה לשיא של 28 ננומטר. שלישית, הרחבות מוצרים בעלות ערך גבוה של Purion תוכננו כדי לייעל את ייצור מכשירי חיישני החשמל והתמונה, מה שהופך את Axcelis לחברה היחידה, קו המוצרים המסוגל לכסות את כל מתכוני השתלים בשווקים מרכזיים אלה. זה ממצב את אקסליס באופן ייחודי ליהנות מצמיחה גבוהה בשוקי טכנולוגיית התהליך הבוגר. ולבסוף, לאקסליס קשרי לקוחות חזקים לטווח ארוך ורצון תרבותי בסיסי לנצח על ידי הפיכת לקוחותינו למצליחים. אני רוצה להודות לעובדים, לספקים, ללקוחות ולמשקיעים שלנו על התמיכה המתמשכת שלכם. עם זאת, אני רוצה לפתוח את זה לשאלות.
מוקדנית: תודה. [הוראות למפעיל] השאלה הראשונה שלנו מגיעה מצ'ארלס שי מ-Needham & Company. צ'ארלס, הקו שלך פתוח.
צ'ארלס שי: היי, בוקר טוב, ראסל ונעים להכיר, ג'יימי, ברוך הבא על הסיפון.
ג'יימי קוגן: תודה.
צ'ארלס שי: רק בשביל – תודה. באמת רוצה להתחיל את השאלה הראשונה שלי סביב צבר. ובכן, אני מתכוון, הצבר הוא טוב רק אם אתה יכול לשלוח את זה, אבל כמה בטוח ההנהלה בשלב זה לשלוח את הצבר בזמן? וכמה סיכון אתה רואה שם במונחים של דחיפה - דחיפה פוטנציאלית החוצה בהתחשב בעובדה שאחד משחקני הסיליקון קרביד המובילים המתמודדים מול - במערב נראה כי ה-CapEx שלהם או אולי עוצמת ההון שלהם נמצאת במגמה נמוכה יותר ממה שהם ציפו בעבר לתוך 2024? תודה.
דאג לוסון: היי, צ'ארלס. תודה על השאלה. זה דאג. תן לי להתחיל בערך בצד האחורי של השאלה שלך ביחס לשאלת סיליקון קרביד. העסק שלנו בסיליקון קרביד הוא גלובלי עם בסיס לקוחות גדול ומגוון מאוד. וכך אנו רואים – אנו ממשיכים לראות הזמנות טובות ופעילות הצעות מחיר סולידית בתחום זה ברחבי העולם. ולכן אני חושב שלהסתכל רק על לקוח אחד בתוך זה זו לא הדרך הנכונה להסתכל על צבר ההזמנות של אקסליס בתוך סיליקון קרביד או בכלל. מבחינת צבר ההזמנות, זה – הוא ממשיך להיות חזק. אני אתן לראסל להגיב על החלק הקדמי של השאלה שלך.
ראסל לואו: כן, צ'ארלס. אז צבר ההזמנות, אני חושב שעומד כרגע על 1.2 מיליארד דולר. כפי שציינו, יש כמה חולשות בעסק בתוך וסביב חיישני זיכרון ותמונה, ודיברנו קצת על ריכוך של בגרות כללית. אבל כפי שדאג הזכיר, בכל הנוגע לצבר הזמנות, הזמנות והצעות מחיר – בקשות להצעות מחיר, שוק החשמל עדיין חזק עבורנו, וזו סוג של הסיבה שיכולנו לומר, לחזור על הכנסות של יותר מ-1.1 מיליארד דולר לשנת 2023. ואנחנו מצפים לכך – הכוח בעוצמה יימשך לתוך 2024. וכך – והרבה מהצבר נמצא בשלטון.
צ'ארלס שי: תודה על הצבע. אולי השאלה השנייה לגבי החשיפה לסין. נראה שלפחות מבחינת משלוחים, נראה שהחשיפה שלכם לסין ברבעון השלישי יורדת ברצף מרמת הרבעון השני. נראה שזו מגמה הפוכה של כמה מעמיתיך בחצי קאפ שגם ראו עלייה מסיבית גדולה בהכנסות מסין לתוך הרבעון השלישי ואולי לתוך הרבעון הרביעי. רק באמת תוהה האם יחסית – כלומר, חשיפה נמוכה יותר של סין שראית ברבעון השלישי, האם זה זמני או שאתה רואה שזה כנראה הולך להיות נשלט יותר על ידי שאר העולם מבחינת המשלוח שלך לרבעונים הקרובים? תודה.
ראסל לואו: נכון. אז אני חושב שבדרך כלל אמרנו שזה בין 30% ל-50% בכל רבעון נתון. וכפי שאתה מציין, זה סוג של בשנות ה -30 עבור הרבעון הזה. אני חושב שסין עדיין תמיד תהיה אזור צומח עבורנו. אבל אני חושב שהרווחנו גם מתחומים אחרים שעלו לרשת. אז כמו שדאג אמר, כוח הוא בהחלט תופעה עולמית. ראינו התקדמות טובה באירופה ובארה"ב וראינו אותה גם באזורים אחרים בעולם. אז הייתי אומר שאנחנו ממשיכים לראות כוח בסין. אנחנו נמשיך למצוא את זה כהזדמנות טובה מאוד עבורנו בהתחשב במיקוד שלנו בשווקים בוגרים, אבל אנחנו גם רואים הרבה כוח בעולם, במיוחד בכוח.
צ'ארלס שי: תודה.
מוקדנית: תודה. [הוראות למפעיל] השאלה הבאה שלנו מגיעה מדייוויד דולי מ-Steelhead Securities. דוד, הקו שלך פתוח.
דיוויד דולי: כן. תודה שלקחת את השאלה שלי. ראסל, ציינת שראית חולשה מסוימת בעסקי היציקה והלוגיקה מהשורה השנייה. אתה יכול פשוט לדבר על אילו אזורים גיאוגרפיים זה מגיע או יישומים?
ראסל לואו: אז אני מניח שעם לוגיקת היציקה מהדרג השני שלי, אתה מדבר על בית יציקה בוגר, מסוג הדברים שאינם FinFET בדרך כלל, נכון?
דיוויד דולי: כן.
ראסל לואו: אז אני חושב שיש – אז בתי היציקה שקשורים יותר להוצאות הצרכנים היו רכים במשך זמן מה. אנחנו רואים עכשיו קצת התרככות בתעשייה. ואני חושב שבטח ראיתם את הפתק של אחד היציקות הבוקר על התרככות בכוח. זה ממש לא קורה – לא נראה שאנחנו רואים את ההתרככות בכוח באופן רוחבי, אבל אני חושב שהתעשייה התחילה להתרכך יחד עם הצרכן, שכבר היה שם.
דיוויד דולי: אוקיי. ואז מעקב אחר שולי הרווח הגולמי. אני חושב שיעד שולי הרווח הגולמי שלכם לרבעון הרביעי הוא בעצם היעד שלכם למודל של 1.3 מיליארד דולר. אז אולי לעזור לנו להבין איך שולי הרווח הגולמי עשויים להתקדם בשנה הבאה אם ההכנסות יגדלו או איך אנחנו צריכים לחשוב על שולי הרווח הגולמי בהמשך?
ג'יימי קוגן: כן. אז כשאנחנו חושבים על שולי הרווח, ברור שהתמהיל הולך להיות חלק חשוב בתהליך הזה כשילוב בין מערכות והכנסות CS&I על בסיס עתידי. וכפי שאתם יודעים, ניצול – ניצול פאבים הולך להיות המניע העיקרי של הכנסות CS&I על בסיס צופה פני עתיד. הצוותים נמצאים כרגע בתהליך של עבודה ספציפית על מודל 2024 שלנו, אבל אנחנו מצפים לשמור על שולי רווח גולמי חזקים גם בשנה הבאה.
דיוויד דולי: אוקיי. האחרון מבחינתי הוא שברור שהצלחת יותר השנה, כפי שציינת, WFE ירד ב-20%. אתם עלו ב-20%. אם השוק יהיה שטוח כלפי מעלה בשנה הבאה, אתה חושב שאתה ממשיך להציג ביצועים טובים יותר?
דאג לוסון: כן, דייב, זה דאג. בשלב זה, אנחנו לא מספקים שום תחזית לשנת 2024. אנחנו רואים את המודל של 1.3 מיליארד דולר נכנס ל-2025. אנו ממשיכים לראות הזמנות טובות ופעילות הצעות מחיר טובה. ולכן אנחנו אופטימיים לגבי 2024, אבל אנחנו לא מוכנים לתת שום הנחיה ספציפית.
דיוויד דולי: תודה.
מוקדנית: תודה. [הוראות למפעיל] השאלה הבאה שלנו מגיעה מקרייג אליס מ-B. Riley Securities. קרייג, הקו שלך פתוח.
קרייג אליס: כן, תודה שלקחת את השאלה. ומזל טוב על הרבעון השלישי. ג'יימי, ברוך הבא על הסיפון. אני מצפה לעבוד איתך.
ג'יימי קוגן: כן, תודה.
קרייג אליס: הראשון – כן, תודה. הדבר הראשון שרציתי לעשות הוא לעקוב אחר אחת הפניות של צ'ארלס. קיוויתי שכפי שסיפקת קצת צבע רק על ציטוט הפעילות באופן כללי והזמנות, אם תוכל פשוט להתמקד במה שראית ברבעון הרביעי עד כה ולהבהיר אם הרבעון הרביעי עד כה, כך שבחודש האחרון הדברים היו יציבים באופן כללי, חזקים באופן כללי עם סימני חולשה מוגבלים?
דאג לוסון: כן, קרייג. אנחנו לא מפרטים את פעילות הצעות המחיר או את ההזמנות לרבעון נתון. אבל אני חושב שאנחנו רואים המשך כוח טוב בכוח ובסיליקון קרביד. כמו כל אחד אחר בתעשייה, יש – אנחנו רואים שחלק מהריכוך, כפי שראסל הזכיר, בחלק מהשווקים הבוגרים, זז קצת מעבר לצרכן בלבד. אז אני חושב שפעילות הצעות המחיר שלנו וההזמנות שלנו משקפות את התנהגות השוק הכללית.
קרייג אליס: הבנתי. ואז, דאג, רק כדי לעקוב אחר הצוות בכמה מהנושאים ארוכי הטווח. נחמד לקבל את הנקודה העדינה יותר על הפוטנציאל של לוח השנה '25 עם מודל היעד. אני יודע שאתה לא מספק הנחיות ללוח השנה 24'. אבל קיוויתי שתוכל למסגר חלק מהנתינה והטייק שאתה רואה כשאתה מסתכל על לוח השנה 24', במיוחד, למשל, האם היית מצפה ש- DRAM יוכל להשתפר באופן מהותי, אותו דבר עם CIS? ומה הם חלק מהנתינה והקיחה בתוך יציקה בוגרת מחוץ לחבר העמים?
דאג לוסון: כן. אז אני חושב ששוק הפאונדרי הבוגר, שכפי שכולנו יודעים, מעולם לא סבל ממיתון כי הוא לא היה קיים עד לפני כמה שנים. אז כולם מתחילים לנסות להבין בדיוק איך זה מחזורי. ונראה שזה קשור מאוד לגורמים כלכליים יותר וכן הלאה. אז אני חושב שכשאנחנו נכנסים ל-2024, הרבה יהיה תלוי במה שהכלכלה עושה וכן הלאה ביחס לזה, מה שיניע את הוצאות הצרכנים, יניע את התעשייה בחזרה ויניע את הרכב הכללי, לא רק את הכוח. אז ככה אנחנו חושבים שהשוק הולך להתנהג. בכל הנוגע למקטעים הספציפיים, חיישני תמונה מונעים במידה רבה על ידי טלפונים. וכך נראה כיצד מחזור זה של טלפונים מחפש אקסליס ושתל יונים. הגורם השני שמניע אותו הוא הדור הבא של הטכנולוגיה, שמניע את המוצרים שלנו כמו VXE שלנו ו-Purion XE Max שלנו. ואז הגורם השני ביחס לזיכרון או לשאר השאלה שלך, זאת אומרת, בשלב זה, לא באמת שינינו את עמדתנו. אנו רואים את המחצית השנייה של השנה הבאה, תחילת ה-DRAM חוזרת ב-2025 להיות שנת DRAM חזקה. NAND כנראה עדיין איטי עד 2025. והמניעים על DRAM בטווח הקרוב, יש קצת פעילות בסין ואז יש את HBM ועוד כמה דברים טכנולוגיים. אלה הולכים – אלה הולכים לנצל את הקיבולת ולשפר את הניצול בפאבים, שבסופו של דבר יובילו להתמקדות CapEx בשתלים.
קרייג אליס: זה מועיל. תודה, דאג. תודה, חבר'ה.
מוקדנית: תודה. [הוראות למפעיל] השיחה הבאה שלנו מגיעה ממארק מילר מחברת בנצ'מרק. סמן, הקו שלך פתוח.
מארק מילר: מזל טוב על עוד רבעון חזק. אני רק תהיתי, בהחלט, EV היה מניע מרכזי, אבל האם אתה רואה מומנטום כלשהו הקשור AI?
דאג לוסון: כן. אני חושב שבינה מלאכותית הולכת להניע הרבה דברים, מארק. בינה מלאכותית, בראש ובראשונה, מניעה לוגיקה מתקדמת, נכון? וזה באמת הודגש על ידי מה AMD אמר לפני כמה ימים ומה NVIDIA כבר אמר. הדבר השני הוא שהיא מניעה את האריזות המתקדמות של טכנולוגיית HBM. בסופו של דבר, בינה מלאכותית תניע נתח גדול מהשוק, נכון? הוא תלוי בנתונים, אותם הוא מקבל ממכשירי IoT כמו גם מכל פיד אחר שהוא יכול לקבל, הוא יניע כמויות גדולות של DRAM אפילו מעבר ל-HBM בשרתים ואז המון המון אחסון בצורה של NAND. אז זה מניע חשוב מאוד לטווח ארוך בשנים הקרובות.
מארק מילר: הזכרת ש-DRAM אולי יחזור בעבר ל-NAND. אני רק תהיתי, אני חושב שההערכות הן שעבור שרת AI, יש פי 6 יותר DRAM. האם זה אחד המניעים או שזה אחד הגורמים והמחשבות שלך על DRAM לחזור קצת יותר מוקדם?
דאג לוסון: כן. אני חושב שזה בהחלט אחד. HBM, שהוא שימוש מתקדם באריזה של DRAM, שם הוא ארוז ישירות על המעבד הגרפי. זה יעזור. ואז באופן כללי, DRAM השרת הכללי. הדבר השני שיחזיר את ה-DRAM יהיה חזרת הצרכן, מחזורי רענון המחשב, אם יהיה מחזור טלפון טוב. כל הדברים האלה יעזרו להניע את שוק ה-DRAM בחזרה.
מארק מילר: תודה.
מוקדנית: תודה. [הוראות למפעיל] השאלה הבאה שלנו מגיעה מג'ד דורסהיימר מוויליאם בלייר. ג'ד, הקו שלך פתוח.
ג'ד דורסהיימר: היי, תודה. ומזל טוב, וג'יימי, מצפה לעבוד איתך גם.
ג'יימי קוגן: כן. תודה, ג'ד.
ג'ד דורסהיימר: אני מניח, שאלה ראשונה על סיליקון קרביד. איזה אחוז מפעילות הציטוט הוא על 200 מילימטר לעומת 150 מילימטר? אני מניח שהרוב הוא על 150 מילימטר, אבל רק סקרן לדעת איך זה הגיע ל-200 מילימטר?
דאג לוסון: כן, ג'ד, אז אנחנו לא מפרטים את הפרטים שהלקוחות שלנו מצאו עלינו ונותנים פרטים כאלה. אבל באופן כללי, השוק דוחף סוג של רמת ייצור ב 150 מ"מ עם קווים רבים, קווי פיילוט ב 200 מ"מ עם תוכנית להגדיל את אלה ככל שהחומרים זמינים. ובשיחות האחרונות של ספקי חומרים, הדברים נראים חיוביים שהחומרים יתחילו להיות זמינים יותר, וזה יניע את הלקוחות שלנו לעבר 200 מילימטר עבור הפאבים הבאים שלהם או הרחבת הפאבים הרבים שלהם. אז אנחנו בהחלט רואים הרבה פעילות של 200 מילימטר, אבל עדיין עיקר הייצור הוא כנראה על 150 מילימטר.
ג'ד דורסהיימר: הבנתי. השאלה השלישית שלי היא, האם יש משהו בעיצוב הכלים שלך שיגרום לזמן הפעולה התקינה שלך ב-200 מילימטר להיות נמוך מזה של 150 מילימטר? ואני שואל הוא – לאחרונה עלה על בעיות uptime. ואני פשוט סקרן מה ההבדל יכול להיות והאם זה יתרון תחרותי כשאנחנו מסתכלים על הכלים שלך לעומת חלק מהמתחרים שלך?
ראסל לואו: היי, ג'ד, זה ראסל. אז הייתי אומר, אני לא חושב שיש הבדל משמעותי בין 150 מילימטר ל-200 מילימטר או 200 מילימטר ל-300 מילימטר. יש לנו יתרונות תחרותיים משמעותיים במוצר שלנו, החל מטכנולוגיית מקור היונים ועד לטיפול בפרוסות. כפי שאתם יודעים, אלה ופלים שבירים, הם שקופים, הם מבשרים בקלות רבה. אבל אני לא חושב שיש סיבה מהותית לכך שכלי של 150 מילימטר ו-200 מילימטר יהיה שונה באמינות, וזה לא מה שאנחנו רואים בסט הכלים שלנו.
ג'ד דורסהיימר: הבנתי. תודה. זה מועיל. שאלה אחרונה, ג'יימי, רק – רבע אחרון, הפרשנות, אני חושב שסביב ספר לחיוב מתחת ל-1 הייתה שזו אנומליה, אבל יש לנו שני רבעונים עם ספר לחיוב מתחת ל-1. אז אני רק – האם יש ציפייה שזה יחזור מעל 1 כשאנחנו מסתכלים על הרבעון הבא או שאתה חושב שאנחנו קצת ברמה הזאת? איך אנחנו צריכים לחשוב על הספר לחשבון?
ג'יימי קוגן: כן. ג'ד, אני חושב שזו שאלה טובה. אני יודע שברבעון השלישי כאן, היו לנו כמה משלוחים במסגרת הזמן של ספטמבר כאן שדי עזרו להוריד את הספר לחשבון הזה קצת מתחת ל-1 ממה שציפינו אחרת, שכן עשינו ביצועי יתר ביחס לציפיות ברבעון השלישי. בהתחשב בכך שאני עדיין מצטרף, אני יכול להעביר את שאר השאלה לדאג כאן כדי להגיב.
דאג לוסון: כן. אז ג'ד, אני חושב שזו אחת הסיבות הגדולות היא שמשלוחים נוספים בסוף כפי שהוזכר קודם, CSI קצת ירדו כתוצאה מניצול פאבים. אז, השילוב הזה איפשר לנו לשמור על ההכנסות היכן שהן נמצאות – אבל זה כן השפיע על הספר לחשבון. אני חושב שהדבר השני שצריך לחשוב עליו הוא העובדה שהתעשייה עדיין נמצאת בהאטה די גדולה. והיו לנו כמה ספרים לחשבונות שהיו גבוהים באופן לא מציאותי כנראה במונחים של זוג – כמה רבעונים. לכן, אני חושב שזה סוג של איזון. אנחנו עובדים גם על צבר די גדול, וזה המשיך להישאר שטוח יחסית, כך.
ג'ד דורסהיימר: נהדר. אני אקפוץ חזרה לתור. תודה חבר'ה.
מפעיל: [הוראות מפעיל] והשאלה הבאה מגיעה מטום דיפלי מחברת ד.א. דוידסון. טום, הקו שלך פתוח.
טום דיפלי: כן. בוקר טוב. תודה שלקחת את השאלה כאן. אני רוצה לעקוב קצת רק על השאלה לגבי 150 מילימטר, 200 מילימטר. מבחינתך, האם זה אותו כלי, אותם כלים, אותו מבנה שוליים כשאתה מסתכל על שני גדלי הפרוסות השונים?
ראסל לואו: אז בשבילנו, אז אנחנו יכולים או לשלוח הוא 150 מילימטר או 200 מילימטר. יש לנו גם ערכת שדרוג שתוכלו לשלוח לשטח ותוכלו לבצע את השדרוג הזה בשטח. לא לוקח הרבה זמן לעשות את המגמה הזאת – את השינוי הזה.
דאג לוסון: בסופו של דבר זה דבר טוב, טום, בשבילנו. עם סוג של המשך לאחת השאלות שג'ד שאל ביחס לאימוץ פאב של 150 מילימטר לעומת אימוץ פאב של 200 מילימטר, חברות הן - הלקוחות שלנו מגדילים את ה- 150 מילימטר שלהם כשהם מתחילים לשים קיבולת של 200 מילימטר באינטרנט. מתישהו הם יחזרו וישדרגו את הכלים שלהם ב-150 מילימטר ל-200 מילימטר, וזה יניב לנו הכנסות משמעותיות משדרוג CS&I.
טום דיפלי: אוקיי. אבל איך אתה מסתכל על זה מבחינת השדרוגים שמוסיפים הרבה קיבולת לתעשייה וכמובן מורידים גם חלק מהביקוש למערכות חדשות, אבל באופן כללי, האם היית מחשיב את זה כחיובי נטו או שלילי נטו?
דאג לוסון: ובכן, בסופו של דבר זה ייגמר – אני חושב שזה בסופו של דבר יהיה חיובי. השדרוגים הם מרווח טוב עבור Axcelis. הם יתרון גדול עבור הלקוח. מאפשר להם להפעיל את פאב ה-200 מילימטר שלהם ואז לחזור אחורה ולהיות מסוגלים להוריד את פאבי ה-150 מילימטר שלהם ולשדרג אותם עם כלים שיש להם בכל דבר אחר שנדרש כדי לתמוך בטכנולוגיה שעשויה להיכנס לגרסת ה-200 מילימטר של אותו פאב. ולכן באופן כללי, זה יהיה חיובי עבור Axcelis.
טום דיפלי: אוקיי. ואולי רק עוד כמה שאלות מהירות על החומר של סיליקון קרביד. אז איפה התעשייה כרגע מבחינת המעבר מסיליקון לסיליקון קרביד פאוור לרכבים חשמליים?
דאג לוסון: ובכן, זו כנראה שאלה טובה יותר עבור חלק מיצרניות הרכב. אבל איך שאנחנו רואים את זה במונחים של התנהגות קניית כלים, זה תמהיל. אנחנו רואים השנה 60% מההכנסות שלנו – כ-60% מהכנסות המערכות שלנו מגיעות מחשמל בכללותו, ו-35% מסך הכנסות המערכות שלנו מגיעות מסיליקון קרביד. לכן, סיליקון קרביד עוקף את הסיליקון מבחינת כלי השתלה בלא מעט. אבל יש מקום לשתי הטכנולוגיות. ואני חושב שנראה את יצרניות הרכב מתיישבות איפה סיליקון קרביד הכי הגיוני, איפה סיליקון הכי הגיוני. וזה הולך לרדת בהרבה מקרים להחלטת עלות וביצועים שהם יקבלו על המכוניות שלהם. ככל שהעלות של חומרי סיליקון קרביד יורדת, עלות העיבוד יורדת, התשואות וכן הלאה עולות, אז יש יותר תמריץ לעבור לסיליקון קרביד ולקבל את הביצועים האלה אפילו במכוניות בעלות נמוכה יותר. אבל כיום, סביר להניח שחלק מהמכוניות בעלות נמוכה יותר והיברידיות נטענות וכן הלאה נוטות יותר להשתמש בסיליקון מטעמי העלות שלו.
טום דיפלי: אוקיי. ואז פשוט לקחת את זה צעד אחד קדימה, מתי אתה חושב שנתחיל לראות את הדור השני והדור השלישי של שבבי סיליקון קרביד שהם קצת יותר אינטנסיביים לשתלי יונים?
דאג לוסון: ובכן, אני חושב שאנחנו כנראה מתחילים לראות כמה מהם. ואני חושב שזה – אני חושב שיש למעשה קשר די חשוב בין שתי השאלות שלך. גם אם אנשים תופסים את הרכב החשמלי מאט מעט בהתבסס על כמה מהחדשות האחרונות וכן הלאה, הלקוחות שלנו ממשיכים לעבוד על הורדת העלות, העלאת הביצועים, מעבר לדור הבא המאפשר ליצרניות הרכב להיות מסוגלות לייצר את המכוניות בעלות נמוכה יותר או ביצועים גבוהים יותר, זמן ארוך יותר בין אישומים וכן הלאה. ולכן אני חושב שנמשיך לראות את הצמיחה הטכנולוגית ביחס לאותו דבר עם נדידת ה-200 מילימטר. זה מרכיב חשוב כדי להוריד את העלות.
ראסל לואו: כן. תום, רק כדי להוסיף לזה, אז כמו שדיברנו, יש מעבר מ-150 מילימטר ל-200 מילימטר, יש גם מעבר מ-, נניח, מישורי לתעלה. ואתם תראו שהשנה, כשאנשים עברו מסוג של קווי פיילוט לדעתי לווליום גבוה, אנחנו רואים שכל פורטפוליו המוצרים של Purion Power מוזמן בהכנסות פחות או יותר שוות. אז, יש לנו את Purion M, Purion XE, Purion H200, והם בעצם שווים השנה. אז, אתם – ואז ברור, ה-Purion XE נחוץ מאוד ליישומי החפירות, שהם מסוג המכשירים המתקדמים יותר.
טום דיפלי: נהדר. תודה על זמנך הבוקר.
ראסל לואו: תודה טום.
מוקדנית: תודה רבה. [הוראות למפעיל] השאלה הבאה שלנו מגיעה מדוקסן ג'אנג מבנק אוף אמריקה סקיוריטיז. הקו שלך פתוח.
דוקסן ג'אנג: היי. בוקר טוב. תודה שהתייחסת לשאלה. אז אני רוצה לחזור לעסקי הסיליקון קרביד. אני מבין שזה מגוון היטב. זה סוג של בסיס לקוחות גלובלי. יש לכם צבר הזמנות חזק, אבל חולשות הרכב החשמלי היו די ידועות. אז אני תוהה אם אתם רואים כאן סימנים לייצוב הביקוש? ואיך נדע אם הצבר הזה לא היה חלק מהזמנה כפולה פוטנציאלית? תודה.
דאג לוסון: אוקיי. לכן, אני חושב שאם נסתכל על הביקוש שלנו ביחס לסיליקון קרביד וסיליקון בצד הכוח, כפי שאמרתי בעבר, הוא ממשיך לגדול. בסיס הלקוחות שלנו צריך להמשיך לחדש כדי לאפשר ליצרניות הרכב להיות מסוגלות לבצע את תוכניות הרכב החשמלי שהן רוצות לעשות. אמנם היו כמה עיכובים, במיוחד בארה"ב, אבל זה מפורסם היטב. זה לא הכל – זה לא בהכרח המצב בעולם. ולכן אנחנו עדיין רואים לא מעט פעילות בסין, למרות שחלק מקצב הצמיחה אולי האט, הוא עדיין גבוה מאוד. וחברות הרכב שם ממשיכות לחדש גם עם טכנולוגיית סוללות חדשה. לכן, אנו מצפים, Duksan, לראות המשך צמיחה ביחס לשוק המכשירים הזה כאשר הלקוחות ממשיכים לחדש ולהוריד את העלויות. אז בכל מקרה, ככה אנחנו רואים את זה.
דוקסן ג'אנג: הבנתי. ולאחר מכן המשך לשאלת DRAM קודמת. לרבים מעמיתיך ב-WFE היו משלוחים מצטברים לסין ברבעון זה. הם גם ראו סוג של כוח רחב יותר ב-DRAM באופן כללי. אז אני רק רוצה להבין למה יש הבדל בין העסק שלהם לבין אקסליס? אין לך חשיפה ללקוחות האלה בכלל?
דאג לוסון: כן. אז במקרה של הרבעון הזה, זה מאוד קשור ללקוח ספציפי שיש לנו פחות חשיפה אליו. אנו רואים הזדמנויות עתידיות עבור DRAM בסין, ואנו רואים צמיחה בבסיס ה-DRAM המסורתי יותר ככל שניכנס לשנה הבאה. אז זה ההבדל בין חלק מעמיתינו. יש להם פחות חשיפה לסיליקון קרביד. וזה דחף את החשיפה שלנו או את העסק שלנו בסין ל-35%. השווקים הבוגרים שבהם כולנו נמצאים – כולנו משתתפים, אלה ירדו קצת לבגרות הכללית, וזה הוריד את החשיפה שלנו – ברבעון הזה מהשיא של השנה שעברה – של 50% ברבעון האחרון ל-35%.
דוקסן ג'אנג: תודה.
מוקדנית: תודה. [הוראות למפעיל] השאלה הבאה מגיעה מדייוויד דולי מחברת Steelhead Securities. דוד, הקו שלך פתוח.
דיוויד דולי: כן, רק כמה מעקבים בשבילי. תוכל לעדכן אותנו על ההתקדמות שלך בשוק היפני ועל עסקי לוגיקת היציקה המתקדמת? ואז גם רק אתה יכול לדבר קצת על – אני חושב שהזכרת איך עקומת העלות בסיליקון קרביד יורדת. זה אמור להניע אימוץ בשווקים אחרים. האם תוכל אולי לתת פרשנות כלשהי לגבי אילו שווקים אחרים עשויים להתחיל לאמץ סיליקון קרביד?
ראסל לואו: כן. היי דייב, זה ראסל. אז, לגבי יפן, אנחנו למעשה די מרוצים מההתקדמות שאנחנו עושים ביפן. אז, באמת עבורנו, מדובר בשוק החשמל ביפן וגם בשוק חיישני התמונה ביפן, שיש לנו כלים מאוד מיוחדים שיש להם ערך עצום שזה מקום טבעי עבורנו לרצות להגיע אליו. ואנחנו מקבלים קצת אחיזה. אז, יש לנו רק לאחרונה שלח כלי סיליקון קרביד EXE לתוך יפן. יש לנו מספר מוצרים אחרים של סדרת כוח שנכנסים ליפן, ואנחנו רואים ביקוש רב לכלי הכוח הספציפיים האלה, כפי שאמרתי, מכיוון שהם מאוד מובחנים, ואנחנו בהחלט נתפסים כמובילים של כוח סיליקון קרביד.
דאג לוסון: ובאשר לשוק הלוגיקה המתקדמת, דייב, זה – אני מניח שהיינו מתארים את זה כדומה ליפן. אנחנו עובדים בסבלנות על החדירה. במקרה של לוגיקה מתקדמת, הדרך היא דרך מו"פ. וכך יש לנו Purion Dragon בהערכה, ולאחר מכן כמערכת הערכה שנמצאת אצל לקוח לוגי מתקדם. לאותו לקוח יש את Purion Hs בייצור בלוגיקה מתקדמת. ואז, לאחרונה, הכרזנו על משלוח של כלי הכנסות Purion Dragon למרכז מחקר מתקדם המתמקד בהגדרת טרנזיסטורים לוגיים מתקדמים ובטכנולוגיית תהליכים המזינים את כל הלקוחות בתחום זה. לכן, הדרך ללוגיקה מתקדמת היא דרך של סבלנות וחדירה דרך המו"פ. בכל הנוגע לשאלת הסיליקון קרביד שלך בשווקים אחרים מעבר לרכב, יש הרבה הזדמנויות. סיליקון קרביד מייצג כמה יתרונות ביצועים משמעותיים על פני סיליקון במונחים של מהירויות מיתוג, ניקיון, מיתוג פיזור חום, כל מיני דברים כאלה, משקל. ולכן רכב הוא יישום נפח, ויישום נפח זה יוריד את העלות הכוללת של החומרים ובסופו של דבר, את עלות הרכיבים. מעבר לשוק זה, ישנם מספר שווקים תעשייתיים, שוק מרכזי הנתונים, אשר קשור ישירות AI יכול להיות המרוויח הגדול לאורך זמן. אנרגיה נקייה ורשת חכמה, יש הרבה יישומים שם, כמו גם בכמה יישומי תקשורת. לכן, המפתח הוא להוריד את העלות. ואני חושב שזה משהו שבאמת חשוב להבין הוא שיש לנו סוג של – אנחנו קצת מעל גבעה במונחים של אנשים שיש להם עכשיו את היכולת לייצר את המצעים, להעלות את התשואות, להוריד את העלות, וזה יפתח את השווקים האחרים.
דיוויד דולי: תודה.
מוקדנית: תודה. בכך מסתיימת פגישת השאלות והתשובות. עכשיו אני רוצה להחזיר את זה לדאג לוסון, שיעיר כמה הערות סיום.
דאג לוסון: תודה שהצטרפת אלינו היום. יש לנו לוח משקיעים עמוס מאוד בחודשים הקרובים. נהיה בפסגת הטכנולוגיה של ד.א. דוידסון ב-16 בנובמבר בניו יורק, בפסגת ה-TMT השנתית השביעית של וולס פארגו ב-28 בנובמבר בלוס אנג'לס, בפסגת העיר ניו יורק ב-12 בדצמבר ובפסגת Needham TMT השנתית השביעית ב-17 בינואר בניו יורק. אנו מקווים לראות אותך באחד האירועים האלה ושתהיה לך הזדמנות לפגוש את ג'יימי באופן אישי. תודה.
מוקדנית: תודה על השתתפותך בכנס היום. זה מסכם את התוכנית של היום. כעת תוכל להתנתק.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.