ההשקעה המשמעותית של מיקרוסופט (NASDAQ:MSFT) בבינה מלאכותית (AI) החלה להציג תוצאות חיוביות, והגדילה את עסקי הענן שלה ברבעון ספטמבר. זאת בזמן שאלפבית (NASDAQ:GOOGL), חברת האם של גוגל (NASDAQ:GOOGL), מתקשה להשיג הישגים משמעותיים בעסקי הענן שלה.
ביום שלישי נפלה מניית אלפבית ב-7% במסחר שלאחר שעות העבודה, בעוד מניית מיקרוסופט עלתה ב-5%. למרות שהרווח והמכירות הכוללים של אלפבית עקפו את ההערכות בוול סטריט, המשקיעים מחפשים רווחים בתחום הבינה המלאכותית והתחרותיות מול Azure של מיקרוסופט ועסקי הענן .com אמזון (NASDAQ:AMZN).
בוב אודונל, אנליסט ראשי ב-TECHnalysis Research, ציין כי תוצאות הרבעון מצביעות על כך ש-Azure צוברת נתח שוק מול מתחרותיה. המסרים החזקים של מיקרוסופט על טייסי המשנה שלהם וטכנולוגיית GenAI משכנעים חברות לשקול אותם ברצינות רבה יותר, הוסיף.
הבולטות של מיקרוסופט בתחום הבינה המלאכותית נובעת בעיקר מההשקעה המשמעותית שלה בסטארט-אפ OpenAI, יצרנית הצ'אטבוט הפופולרי ChatGPT לבינה מלאכותית גנרטיבית. ענקית הטכנולוגיה שילבה את הטכנולוגיה של OpenAI בקטלוג המוצרים שלה, כולל מנוע החיפוש שלה בינג, חבילת תוכנות הפרודוקטיביות במקום העבודה שלה Microsoft 365 ופלטפורמת קידוד התוכנה Github.
אלפבית, לעומת זאת, מטמיעה בינה מלאכותית במוצריה כמו מכשירי הדגל שלה פיקסל ולאחרונה התנסתה בהוספת בינה מלאכותית גנרטיבית למנוע החיפוש שלה. מוקדם יותר השנה, החברה השיקה את צ'אטבוט הבינה המלאכותית הגנרטיבי שלה בשם Bard, המתחרה ב-ChatGPT.
סמנכ"לית הכספים של מיקרוסופט, איימי הוד, חשפה בשיחת ועידה עם אנליסטים כי צריכת בינה מלאכותית גבוהה מהצפוי תרמה לדחיפה של 3 נקודות אחוז לעסקי הענן שלה. אלפבית, לעומת זאת, מתמקדת במשיכת סטארט-אפים בתחום הבינה המלאכותית כלקוחות עבור חטיבת הענן שלה, בעוד מיקרוסופט ממנפת את הקשרים הקיימים שלה כדי לאבטח לקוחות גדולים יותר.
יחידת הענן החכם של מיקרוסופט, הכוללת את פלטפורמת מחשוב הענן Azure, דיווחה על צמיחה בהכנסות ל-24.3 מיליארד דולר, מעל הערכות האנליסטים שעמדו על 23.49 מיליארד דולר. הכנסות Azure גדלו ב-29%, גבוה מאומדן הצמיחה של 26.2% של חברת מחקרי השוק Visible Alpha.
לעומת זאת, ההכנסות של גוגל מעסקי ענן עלו ב-22.5% ל-8.41 מיליארד דולר ברבעון שהסתיים ב-30 בספטמבר, מה שסימן את הצמיחה האיטית ביותר שלה מזה 11 רבעונים לפחות ונמוך מההערכה הממוצעת בוול סטריט שעמדה על 8.62 מיליארד דולר.
מיקרוסופט התחייבה להוצאות אגרסיביות על בינה מלאכותית כדי לענות על הביקוש. החברה דיווחה על הוצאות הוניות של 11.2 מיליארד דולר ברבעון הראשון הפיסקלי, לעומת 10.7 מיליארד דולר ברבעון הקודם. בכירי מיקרוסופט צופים כי נתון זה יגדל בכל רבעון בשנת הכספים הנוכחית, מה שיציב את החברה על המסלול להוציא יותר מ-44 מיליארד דולר.
בינתיים, הוצאות ההון של גוגל (Capex) גדלו ב-10.7% ל-8.06 מיליארד דולר בתקופה יולי-ספטמבר, בהשוואה לתקופה המקבילה שנה קודם לכן.
טג'אס דסאי, אנליסט בגלובל X, התייחס לביצועים של מיקרוסופט, ואמר כי החברה השיגה "מספרים פנומנליים לחלוטין", במיוחד בהתחשב בתחזית מאקרו-כלכלית זהירה ובסביבת הוצאות IT קטועה. הוא ייחס את ההאצה המחודשת החזקה בצמיחה במגזר Azure Cloud לביקוש המונע על ידי AI-as-a-service.
אמזון צפויה לדווח על תוצאותיה הרבעוניות ביום חמישי, כאשר אנליסטים צופים כי AWS תרשום עלייה של 12.4% במכירות. מניית אמזון ירדה ב-1.4% במסחר שלאחר המסחר ביום שלישי.
סוכנות הידיעות רויטרס תרמה לכתבה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.