ביום חמישי ירד שוק המניות על רקע חששות גוברים מצד משקיעים מהמשך הסכסוך במזרח התיכון והעלייה הניכרת בתשואות האג"ח הממשלתיות ל-10 שנים במשך שבוע. עליית תשואות זו הייתה הגדולה ביותר מזה 18 חודשים. המשקיעים ממתינים להערות של יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול, ומתכוננים ליום עמוס של דוחות רווחי חברות.
השוק מתמודד עם שתי סוגיות עיקריות: האפשרות של ריביות גבוהות לאורך זמן ומלחמה שעשויה לשנות את הפוליטיקה העולמית. האיתות של הפדרל ריזרב כי לא יוריד את הריבית בקרוב דחף את תשואת אג"ח האוצר ל-10 שנים קרוב ל-5%, שיעור שלא נראה מזה 16 שנה. זה השפיע לרעה על המניות.
במקביל, המשקיעים עוברים מאג"ח, שנתפסות בדרך כלל כמקום בטוח לשים בו כסף, לזהב, שנמצא כעת בשיא של חודשיים. שינוי זה מתרחש במהלך עונת הדוחות של הרבעון השלישי, כאשר חברות גדולות כמו TSMC, פיליפ מוריס (NYSE:PM), בלקסטון ופיפת' ת'ירד בנקורפ מתכננות לדווח על רווחיהן ביום חמישי.
מדד MSCI All-World, העוקב אחר המניות העולמיות, ירד ב-0.25%. מדובר בירידה של 0.9% במדד STOXX 600 באירופה ובביצועים חלשים בשוקי המניות באסיה. גם מחירי האג"ח הממשלתיות בארה"ב ירדו זה היום הרביעי, ודחפו את התשואה על האג"ח ל-10 שנים כלפי מעלה ב-6 נקודות בסיס ל-4.962%. נתון זה מציב אותה בדרך לעלייה שבועית של 34 נקודות בסיס, הגדולה ביותר מאז אפריל 2022.
פרדריק דוקרוזט, שמוביל מחקר מאקרו-כלכלי ב-Pictet Wealth Management, דיבר על תנאי השוק יוצאי הדופן. לדבריו, פרמיית הסיכון ניכרת יותר בזהב ובדולר מאשר בתשואות האג"ח.
החוזים העתידיים על מדדי המניות בארה"ב ירדו בכ-0.2%. מניית טסלה (NASDAQ:TSLA) נפלה ב-4.6% במסחר המוקדם לאחר שדווח על ירידה בשולי הרווח הגולמי ברבעון השלישי. מצד שני, מניית נטפליקס (NASDAQ:NFLX) עלתה בכמעט 13% בגלל עלייה במספר המנויים בכמה שווקי מפתח בשלושת החודשים שהסתיימו בספטמבר.
האירוע המרכזי בשווקים ביום חמישי יהיה נאומו של ג'רום פאוול על התחזית הכלכלית במועדון הכלכלי של ניו יורק. סקר של כלכלנים צופה כי הפדרל ריזרב ישאיר את הריבית זהה בפגישתו ב-1 בנובמבר, כאשר רבים מאמינים שלא תהיה הורדת ריבית עד המחצית השנייה של 2024.
מדד הדולר אינדקס נותר ללא שינוי במהלך היום, בעוד הזהב עלה 0.24% למחיר של 1,952 דולר לאונקיה, קרוב לשיא של חודשיים. הסכסוך המתמשך במזרח התיכון זינק בזהב ב-8% בשבועיים שחלפו מאז הפיגועים הקטלניים בישראל על ידי הארגון הפלסטיני המיליטנטי חמאס.
מחירי הנפט ירדו ביום חמישי לאחר שארגון המדינות המייצאות נפט לא תמך בקריאתה של איראן לאמברגו נפט על ישראל. זה קרה במקביל לתוכניות של ארה"ב להפחית את הסנקציות על ונצואלה, מה שיאפשר ליותר נפט להיות זמין ברחבי העולם. החוזים העתידיים על נפט גולמי מסוג ברנט ירדו ב-0.6% למחיר של 90.96 דולר לחבית, בעוד שהחוזים העתידיים על נפט גולמי בארה"ב ירדו ב-0.2% למחיר של 88.16 דולר לחבית.
סוכנות הידיעות רויטרס תרמה לכתבה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.