חלל תקשורת (TASE:SCC) פרסמה היום (א’) דיווח ובו הצעה להסדר חוב, לפירעון מלא של כל חובותיה, אשר תוצג בקרוב באסיפות סדרות האג״ח של מחזיקי האג״ח.
בהמשך להפרת אמות מידה פיננסיות החלה הנהלת חלל-תקשורת לנהל משא ומתן על הסדר חוב לפריסת חובותיה עם נציגויות סדרות האג"ח בחודש ינואר 2023 כך שפריסת החוב תתאים לתזרים החזוי מהלווינים. נוכח מחלוקות פנימיות בין סדרות אגרות החוב הדיונים התמשכו.
יש לזכור, כי חלל-תקשורת היא חברה תפעולית, ללא בעל שליטה, הזקוקה להוכחת איתנות פיננסית לצורך המשך הצמיחה, שמירה על אמון הלקוחות, המשך גיוס לקוחות חדשים ושימור כח האדם.
כזכור, בחודש פברואר האחרון נכנסה חברת 4iG כמשקיעה ב-20% מחלל-תקשורת. ההסדר המוצע יאפשר שילוב משקיע אסטרטגי בחברה כדי להמשיך בפיתוח החברה.
הסדר החוב המוצע, מבוסס על מבנה השעבודים הקיים בחברה, ערכי הלוויינים כפי שנקבעו על ידי המומחה מטעם בית המשפט ועל תחזיות הפעילות של החברה.
להערכת החברה, הסדר החוב ושמירה על החברה כעסק חי עדיפים על פני החלופות האחרות העומדות בפני סדרות האג"ח.