מפיקת הנפט והגז בים הצפוני איתקה, שבבעלות קבוצת דלק בעמ (TASE:DLEKG), פירסמה ביום שלישי הודעה המאשרת את כוונתה לרשום את מניותיה למסחר בבורסה בלונדון ומוסיפה כי המניות ייסחרו ברשימה הראשית (Premium Listing).
מנייתה של קבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה מאבדת ביום שלישי 3.1% בשל הירידה במחירי הנפט, אולם מתחילת השנה זינקה המניה בשיעור של 120.7%.
המניה נסחרת כעת במחיר של 546.1 שקל למניה המשקף לה שווי שוק של כ-10 מיליארד שקל.
איתקה, שהפיקה כ-66,700 חביות שוות נפט ליום במחצית הראשונה של שנת 2022, מתכוונת לשמר שיעור החזקות ציבור של לפחות 10% מהון המניות המונפק שלה ומצפה להיות כשירה כדי להיכלל במדד ה-FTSE UK (פוטסי).
תמורת ההנפקה תשמש להחזר החובות והלוואות הבעלים שקיבלה החברה מקבוצת דלק וכן למימון הוצאות ההנפקה עצמה.
עוד עדכנה דלק כי לאור מדיניות חלוקת הרווחים שבכוונת איתקה לאמץ, היא צופה כי תחלק דיבידנד בהיקף של כ-400 מיליון דולר בשנת 2023 ,ובהיקף מוערך של כ-420 מיליון דולר בשנת 2024
גולדמן זאקס (NYSE:GS) ומורגן סטנלי מובילים את ההנפקה כשלצידם HSBC (HK:0005) Jefferies ובנק אוף אמריקה (NYSE:BAC) המשמשים כחתמים.
- רויטרס תרמה תוכן לכתבה זו