חברת Mobileye הישראלית, יחידת המכוניות האוטונומיות של אינטל (NASDAQ:INTC.O), מכוונת להערכת שווי של כמעט 16 מיליארד דולר בהנפקה הראשונה שלה לציבור (IPO) בארה"ב - כך עולה מתשקיף שהגישה ביום שלישי לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) לקראת ההנפקה.
ההנפקה הראשונית של מובילאיי באה בעקבות ההנפקה המוצלחת של מותג מכוניות היוקרה פורשה (ETR:P911_p) באירופה - ועשויה להיות סימן מוקדם לשיפור סנטימנט המשקיעים.
המהלך מכין את הקרקע למה שצפוי להיות אחת מהנפקות הטכנולוגיה הגדולות של 2022, על רקע תזוזה בשוק שהפחיתה באחרונה את תיאבון המשקיעים לעסקאות, כאשר חברות נאבקות עם עליית שיעורי הריבית וביקורת מוגברת של משקיעים על הרווחיות לאחר שנת 2021.
מובילאיי הגישה תשקיף חסוי לקראת ההנפקה שלה מוקדם יותר השנה, אז היא כיוונה להערכת שווי גבוהה הרבה יותר, של 50 מיליארד דולר, לפני שהמגמה השלילית במגזר הטכנולוגיה אילצה חברות רבות לקצץ את הערכות השווי שלהן.
החברה תציע בהנפקה 41 מיליון מניות רגילות במחיר של בין 18 ל-20 דולר למניה, בכוונה לגייס עד 820 מיליון דולר, בהתבסס על הקצה העליון של הטווח המוצע.
בנקי ההשקעות גולדמן זאקס (NYSE:GS), מורגן סטנלי, סיטיגרופ ו-BofA Securities יהיו בין החתמים בהנפקת מובילאיי.
רויטרס תרמה תוכן לידיעה זו.