| פולי טל, Investing.com |
בית ההשקעות אי.בי.אי (TASE:IBI), באמצעות חברת הבת קוואלטי קרדיט אחזקות ומנורה מבטחים (TASE:MMHD) הודיעו ביום ראשון שחתמו על הסכם לשיתוף פעולה בתחום פעילות המשכנתא ההפוכה. למנורה זוהי כניסה ראשונה לפעילות בתחום זה.
מניית IBI נסחרת ביום ראשון ללא שינוי, זאת לאחר שב-12 החודשים האחרונים זינקה 51.22% כך ששווי השוק שלה עלה ל-1.3 מיליארד שקל.
מניית מנורה מבטחים עולה ביום ראשון 0.25%, כאשר ב-12 החודשים האחרונים טיפסה 20.37%. מניית החברה נסחרת במחיר של 75.37 שקל, המשקף לחברה שווי שוק של 4.68 מיליארד שקל.
במסגרת ההסכם, מנורה מבטחים תעמיד אשראי של עד 510 מיליון שקל, באמצעות כספי הנוסטרו, וקוואלטי תפעל לאיתור ולחיתום לווים לפעילות המשכנתא ההפוכה.
לטובת ההלוואות, מנורה מבטחים התחייבה להעמיד בבלעדיות לקוואלטי מסגרת ראשונית בסכום של 360 מיליון שקל לתקופה של שנתיים. בנוסף, מנורה מבטחים תהיה רשאית להעמיד מסגרת אשראי בסכום נוסף של עד 150 מיליון שקל.
עבור השירותים שיינתנו על ידי קוואלטי, החברה תהיה זכאית לתמורה הנגזרת מהמרווח בין הריבית בפועל על ההלוואות לבין שיעור ריבית המוכפל במקדם מח"מ מוסכם.
בנוסף, במסגרת ההסכם הוקנתה למנורה מבטחים זכות אופציה מסוג Call להקצאה של עד 27.5% מחברת קוואליטי (בדילול מלא), כאשר שיעור המימוש של האופציה משתנה בהתאם למועד המימוש ולמסגרת האשראי שתועמד על ידי מנורה מבטחים.
קוואלטי היא זרוע האשראי החוץ בנקאי של בית ההשקעות IBI שהוקמה ב-2016 והיא עוסקת במתן אשראי ללווים פרטיים כנגד בטוחות נדל"ן. החברה פעילה בשני ערוצי פעילות מרכזיים: מתן אשראי לטווח קצר ומתן משכנתאות הפוכות.
נכון לסוף שנת 2021, ניהלה החברה תיק אשראי של מעל חצי מיליארד שקל. מאז הקמתה החברה העניקה אשראי בהיקף של למעלה מ- 900 מיליון שקל בכ- 1700 הלוואות. בחברה שותפים ד"ר ערן נוטע המשמש כמנכ"ל ורוני רגונס, סמנכ"ל החברה.
תוספת מימוש האופציה שתשולם על ידי מנורה מבטחים צפויה לשקף לקוואלטי שווי חברה של 70 מיליון שקל לפני הכסף. אם ימומשו שתי המסגרות (סה"כ 510 מיליון), החברה צפויה לרשום הכנסות נוספות של כ-40 מיליון שקל למשך כל תקופת שיתוף הפעולה.
דייב לובצקי, מנכ"ל IBI בית השקעות (בצילום למעלה):
"שיתוף הפעולה של IBI קוואלטי עם חברת מנורה היא הבעת אמון בחברה ובפעילותה. קוואליטי תהפוך להיות זרוע מבצעת לפעילות בתחום המשכנתא ההפוכה בבלעדיות מול חברת מנורה. ההסכם מאפשר, הלכה למעשה, את הרחבת פעילות האשראי של קוואליטי בתחום המשכנתא ההפוכה בעד 510 מיליון שקל נוספים תוך ראיה עתידית להמשך התרחבות משמעותית שלנו בתחום".
את העסקה ליוו עו"ד עמית לייזרוב ורועי צמח ממשרד כספי ועו"ד יונתן רז ממשרד רז אורדן.
רוצים לעקוב אחרי ביצועים של נכסים פיננסיים בשווקים? היכנסו לתיק ההשקעות הווירטואלי כאן באתר או באפליקציית Investing.com והוסיפו את נייר הערך או המטבע לרשימת המעקב שלכם.