טי.ג'י.איי מגייסת 45 מיליון שקל בהנפקה פרטית להראל, מור, נוקד והפניקס

© Nir Cohen, TGI Infrastructures PR

| פולי טל, Investing.com |

חברת טי.ג'י.איי תשתיות (TASE:TGI) דיווחה ביום ראשון על גיוס הון בהיקף של כ-45 מיליון שקל מ-4 גופי השקעה הכוללים את חברת קרנות הגידור נוקד קפיטל, חברת הביטוח הראל, בית ההשקעות מור (TASE:MRIN) וחברת הביטוח הפניקס (TASE:PHOE1), שכבר מחזיקה היום בכ-6% מהונה המונפק של החברה.

מניית טי.ג'י.איי עולה ביום ראשון 0.5% בבורסת ת"א, זאת לאחר שב-12 החודשים האחרונים זינקה 103.98%. המניה נסחרת במחיר של 2.42 שקל, המייצג לחברה שווי שוק של כ-120 מיליון שקל.

במסגרת הגיוס שיבוצע בדרך של הקצאה פרטית, תנפיק החברה למשקיעים כ-19.5 מיליון מניות (כ-28.27% מזכויות ההון וההצבעה) במחיר של 2.3 שקלים למניה, הנמוך בכ-3.32% ממחיר המניה ביום המסחר שקדם למועד החלטת הדירקטוריון על הקצאת המניות ושל כ-6% על מחיר המניה בפתיחת המסחר ביום ראשון.

כמו כן יוקצו למשקיעים כ-6.5 מיליון כתבי אופציה למניות, שאינם רשומים למסחר, הניתנים למימוש במחיר של 3.20 שקל עד לסוף אוגוסט 2025.

במקביל מדווחת החברה כי על הקצאה נוספת של מניות בסך של 10 מיליון שקל לבעלות השליטה בחברה – קבוצת DBSI וברין השקעות, בתנאים זהים. ההקצאה לבעלות השליטה מחייבת אישור האסיפה הכללית.

בשקלול חלק בעלי השליטה, גיוס ההון הכולל יסתכם בכ-55 מיליון שקל, בנוסף לתמורה עתידית אופציונאלית של כ-25 מיליון שקל, שתנבע ממימוש כתבי האופציות למניות.

TGI, שעברה לשליטתה של קבוצת ברין-DBSI ביולי 2021, עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק ארונות חשמל, ציוד עזר ללוחות חשמל ומוצרי מתכת שונים, לאחר שהשלימה באחרונה עסקה לרכישת פעילותה של תמחש תעשיות מתכת וחשמל.

בנוסף, החברה מחזיקה בבעלות מלאה (100%) באורטל יציקות מגנזיום, העוסקת בייצור ושיווק מכלולים ממגנזיום לתעשיית הרכב המסורתית ולרכבים חשמליים.

באחרונה חתמה החברה על הסכם לרכישת השליטה (55%) בלורדן, המחזיקה בפעילות גלובלית בתחום ייצור מחליפי חום למיזוג אוויר ולשימושים נוספים. במסגרת העסקה, שטרם הושלמה, החברה תשקיע 13 מיליון שקל תמורת 55% מהון המניות של לורדן.

בהסכם עם המוכר, קיבוץ כפר סאלד, נקבעה גם תמורה עתידית מותנית בסכום של עד 8 מיליון שקל, שתשולם כנגזרת לתוצאות הכספיות של לורדן בשנים 2022-2024.

בשבוע שעבר פירסמה החברה את התוצאות הכספיות לחציון הראשון של 2022 ודיווחה על הכנסות של כ-96.9 מיליון שקל, גידול של 33.8% לעומת 72.3 מיליון שקל בחציון הראשון של 2021.

בשורה התחתונה דיווחה החברה על מעבר לרווח נקי של 2.1 מיליון שקל בחציון הראשון, לעומת הפסד של 10.2 מיליון שקל בחציון הראשון של 2021. בנוסף, החברה עברה להון עצמי חיובי בסך 15.2 מיליון שקל בסוף הרבעון, לעומת גירעון של 7.1 מיליון שקל בהון העצמי בסוף הרבעון המקביל אשתקד.

יו"ר TGI, ברק דותן (בצילום למעלה):

"TGI נמצאת בימים אלה בעיצומו של מהפך עסקי, בהתאם לאסטרטגיית הדירקטוריון שיעדיו ליצור קבוצה תעשייתית משמעותית בתחומי התשתיות, הנדל"ן והרכב. גיוס ההון מארבעה משקיעים מובילים – נוקד, הראל, מור והפניקס - הינו הבעת אמון בפעילות החברה ובעסקאות האחרונות אותן ביצענו וחתמנו – רכישת תמחש תעשיות מתכת וחשמל וחתימת ההסכם לרכישת השליטה (55%) בחברת מחליפי החום לורדן. קבוצת DBSI וברין השקעות ממשיכות להאמין ב-TGI ובאסטרטגיה שהתווה הדירקטוריון, ואנו ממשיכים לפעול להפיכתה של TGI לקבוצה תעשייתית עוצמתית ומובילה, המחזיקה במגוון פעילויות איכותיות"

את ההנפקה הובילה ברק קפיטל חיתום, בניהולו של צביקה מנס.

רוצים לעקוב אחרי ביצועים של נכסים פיננסיים בשווקים? היכנסו לתיק ההשקעות הווירטואלי כאן באתר או באפליקציית Investing.com והוסיפו את נייר הערך או המטבע לרשימת המעקב שלכם.