| פולי טל, Investing.com |
חברה חדשה תתחיל להיסחר השבוע בת"א, לאחר שהשלימה הנפקת מניות ראשונה לציבור (IPO): קרסו נדל"ן, מחברות הנדל"ן היזמיות הגדולות בישראל, שנמצאת בבעלות משפחת קרסו ובניהולו של דן פרנס (בצילום למעלה), גייסה כ- 332 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים, מתוכם כ-170 מיליון שקל לחברה והיתרה בהצעת מכר.
את ההנפקה הובילה אוריון חיתום לצד דיסקונט קפיטל חיתום, לאומי פרטנרס חתמים וברק קפיטל חיתום. עוה"ד שמעונוב ושות' ייצגו את החברה בהנפקה. פירמת רו"ח BDO ליוו את החברה בהנפקה ומחלקת שוק ההון של Deloitte שמשו כיועצי ההנפקה.
קרסו נדל"ן נתקלה בביקורת מצד הגופים המוסדיים כשיצאה לדרך עם ה-IPO שלה, וקיצצה בכ-40% את השווי שבו רצתה לבצע את ההנפקה. החברה רצתה לגייס כ-550 מיליון שקל לפי שווי חברה של 3 מיליארד שקל, אולם בסוף התהליך נקבע שווי החברה על כ-2 מיליארד שקל אחרי הכסף.
קרסו נדל"ן התחילה לפעול בשנת 2009 בסיומו של תהליך שינוי מבני שכלל פיצול בין פעילויות הרכב של קרסו (TASE:CRSO) ופעילות הנדל"ן של בני המשפחה. החברה מתמחה בייזום ופיתוח נדל"ן למגורים, משרדים ומסחר שכונתי לצד החזקה וניהול של נכסיה המניבים.
לחברה צבר פרויקטים מגוון באזורי ביקוש, והיא מחזיקה ב–16 נכסים מניבים בשטח של כ- 75 אלף מ"ר, והיא מעורבת בהקמת נכסים מניבים נוספים בהיקף של כולל של כ- 227 אלף מ"ר.
כספי ההנפקה ישמשו את החברה למימוש צבר הפרויקטים שלה, להאצת הצמיחה ולהרחבת פעילותה.
ההכנסות של קרסו נדל"ן בשנת 2021 הסתכמו ב-705 מיליון שקל וב-262 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2022. הרווח התפעולי לשנת 2021 עמד על 180 מיליון שקל. הרווח הנקי (המיוחס לבעלי מניות) של קרסו נדל"ן השנתי ב-2021 הגיע ל-78.6 מיליון שקל ול-56 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2022. קרסו נדל"ן עתידה בשנים הקרובות למכור כ- 7,632 דירות ברחבי הארץ. היקף מאזנה של החברה הגיע בסוף מרץ 2022 ל-2.8 מיליארד שקל.
ההון עצמי (המיוחס לבעלי המניות) נכון לסוף מארס 2022 הסתכם בכ-790 מיליון שקל. לאחר ההנפקה הונה העצמי (המיוחס לבעלי המניות) מסתכם בכ-1.2 מיליארד שקל.
לדברי פרנס, מנכ"ל קרסו נדל"ן,
"אנו מודים לשוק ההון ולציבור המשקיעים על הבעת האמון, במיוחד בתקופה של תנודתיות וחוסר ודאות בשווקים הפיננסיים. בהנפקה לקחו חלק שורה של גופים מוסדיים מובילים ואנו רואים בכך הכרה ביכולות החברה. הפיכתה של קרסו נדל"ן לחברה ציבורית היא נקודת ציון חשובה ומהותית בהתפתחות החברה, והיא משקפת את פועלה הנרחב בתחום הנדל"ן בישראל".
רוצים לעקוב אחרי ביצועים של נכסים פיננסיים בשווקים? היכנסו לתיק ההשקעות הווירטואלי כאן באתר או באפליקציית Investing.com והוסיפו את נייר הערך או המטבע לרשימת המעקב שלכם.