מבזקי חדשות
Investing Pro 0
גרסה נטולת פרסומות. שדרגו את החוויה ב-Investing.com. חיסכו עד 40% פרטים נוספים

אל על מקבלת עוד הלוואה: הפניקס תוכל לרכוש 25% מחברת הנוסע המתמיד

מניות 23.06.2022 18:03
נשמר. ראו פריטים שמורים.
מאמר זה כבר נשמר ב-פריטים שמורים.
 
© Davidi Vardi Pikiwiki Israel

| חדשות Investing.com |

חברת התעופה אל על (TASE:ELAL) מדווחת ביום חמישי כי חתמה על הסכם למכירת פעילות מועדון הנוסע המתמיד ונכסיו לחברה הבת, אל על הנוסע המתמיד בע"מ, בשווי של 500 מיליון דולר ארה"ב. בהתאם להסכם המכר, 226 מיליון דולר ישולמו על ידי החברה הבת באמצעות הקצאה של מניות לחברה, 130 מיליון דולר ישולמו על ידי החברה הבת לחברה במזומן שמקורו בהלוואה (בניכוי עמלות עסקה) שתועמד לחברה הבת על ידי חברת הפניקס (TASE:PHOE1), והיתרה בסך 144 מיליון דולר תשולם באמצעות הלוואה שתעמיד אל על לחברה הבת לתקופה של 3 שנים, שתוארך במידת הצורך, בריבית על פי תקנות מס הכנסה.

כמו כן, חתמה אל על על הסכמים ארוכי טווח מול החברה הבת, המסדירים את הכללים וההסכמות המסחריים והתפעוליים בקשר עם המשך הפעלת מועדון הנוסע המתמיד על ידי החברה הבת החל ב-1 ביולי 2022.

על פי הדיווח של אל על, החברה הבת חתמה עם הפניקס חברה לביטוח על הסכם לקבלת מימון מהפניקס ומממנים נוספים ככל שיצטרפו בסך 130 מיליון דולר.

במסגרת הסכם המימון יעמידו המממנים לאל על הנוסע המתמיד את ההלוואה לתקופה של 6 שנים. ההלוואה תוחזר בתשלומים רבעוניים (קרן וריבית), עם ריבית הלוואה בטווח של 8% עד 5.5%, בהתאם לעמידת הלווה ביחסים פיננסיים. במסגרת ההסכם, על הלווה לעמוד בהתחייבויות המקובלות בהסכמים מסוג זה, ובכלל זה בהתחייבות שלא ליטול הלוואות נוספות שלא במסגרת התנאים הקבועים בהסכם המימון, בהתחייבויות שלא לבצע תשלומים לחברה אלא בהתאם להוראות הסכם המימון וכן בהתחייבויות לעמידה באמות מידה פיננסיות (יחס הון עצמי למאזן שלא יפחת מ-45%, יחס חוב ל-EBITDA שלא יעלה על 7 בשנה הראשונה ויפחת ביחס לכל שנת הלוואה עד 5.5). בנוסף לא תהיה הלווה רשאית לבצע פירעון מוקדם של ההלוואה במהלך 3 שנים ראשונות ממועד העמדתה כאשר לאחר מכן יתאפשר פירעון מוקדם בכפוף לתנאים הקבועים בהסכם המימון.

בנוסף, חתמו אל על והחברה הבת על כתב למתן אופציה להפניקס לרכישה של עד 25% ממניות הלווה, הניתנת למימוש בכל עת עד לתום תקופת ההלוואה ובהתקיים תנאים מסוימים, לשנה נוספת. מימוש האופציה יכול להתבצע בתשלום בהתאם לנוסחה שנקבעה וכן גם בדרך של קיזוז מיתרת ההלוואה, או חלק ממנה. האופציה תהא ניתנת להעברה לגופים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ובכפוף למגבלות שהוסכמו בין הצדדים. כן נחתם הסכם בעלי מניות בין החברה, הלווה והפניקס המסדיר את זכויותיהם וחובותיהם כבעלי מניות ומחזיקי אופציות בלווה.

החתימה על הסכם המימון מהווה יישום של התחייבויותיה של אל על שנקבעו בהסכם הסיוע בין החברה לבין ממשלת ישראל וחברת כנפי נשרים תעופה בע"מ, שבו נדרשה אל על לבצע גיוס של סכום שלא יפחת מ-100 מיליון דולר (נטו) כנגד מועדון הנוסע המתמיד עד ליום 15 ביולי 2022.

לדברי אל על,

"העסקה עם הפניקס צפויה לחזק את הנזילות והאיתנות הפיננסית של אל על, להאיץ את יישומה של תוכנית ההבראה שנקבעה עם המדינה, וכן לאפשר השקעות דחופות ואסטרטגיות בצי המטוסים".

לדברי דינה בן טל, מנכ"לית אל על:

"העסקה עם הפניקס היא הבעת אמון של גוף מוסדי ישראלי מוביל בעתידה של החברה ובפעולות שלנו להבראתה. אני מקווה כי גופים מוסדיים נוספים יביעו עניין בהשקעה באל על, שהוכיחה כי עוצמת המותג והביקושים אליו, הם יוצאי דופן במשק הישראלי. יתרה מזאת, עסקה זו מצביעה על פוטנציאל השווי הגלום באל על ובמועדון לקוחות הנוסע המתמיד שלה".

לדברי אייל בן סימון, מנכ"ל הפניקס:

"עסקה זו, שמייצרת לנו שותפות ארוכת טווח במועדון, משקפת את האמון שיש לנו בדינה בן טל, מנכ"לית אל על, ובהנהלת החברה. אנחנו שמחים ומברכים על שותפות זו".

מניית אל על סוגרת את יום המסחר האחרון לשבוע זה בעלייה קלה, אחרי זינוק של כ-57% מתחילת השנה, שהביא את החברה לשווי שוק של כ-574 מיליון שקל.

היום התחילה להיסחר בבורסת תל אביב חברת ישראייר גרופ (TASE:ISRG), המתחרה של אל על, לאחר גיוס של כ-25 מיליון שקל בהנפקה הראשונית של מניותיה (IPO). מניית ישראייר מסיימת את יום המסחר הראשון שלה עם זינוק של כ-16%.

- רוצים לעקוב אחרי ביצועים של נכסים פיננסיים בשווקים? היכנסו לתיק ההשקעות הווירטואלי כאן באתר או באפליקציית Investing.com והוסיפו את נייר הערך או המטבע לרשימת המעקב שלכם.

אל על מקבלת עוד הלוואה: הפניקס תוכל לרכוש 25% מחברת הנוסע המתמיד
 

מאמרים נוספים

הוספת תגובה

הנחיות לכתיבת תגובות

אנו מעודדים אתכם להגיב ובכך לתקשר עם גולשים נוספים באתר. תוכלו להביע את דעתכם ולשאול שאלות את הכותבים באתר וגם זה את זה. עם זאת, כדי לשמור על רמה וערכי שיחה גבוהים, אנא שימוש לב להנחיות הבאות:

·         השתדלו להעשיר את השיח והדיונים באתר.

·         הישארו בנושא הרלוונטי לדיון. פרסמו אך ורק חומרים רלוונטיים לנושא המדובר.

·         שימרו על כבודכם וכבוד האחר. גם תגובות נגדיות ושליליות יכולות להיות מנוסחות באופן חיובי ובלתי פוגעני.

·         הקפידו על סגנון כתיבה סטנדרטי ועל סימני פיסוק.

·         הערה: אנו נסיר תגובות פרסומיות ו/או הודעות "זבל" (ספאם) ו/או קישורים בתגובות.

·         הימנעו מקללות, נאצות, גידופים והתקפות אישיות המכוונות לכותבים שלנו ו/או למשתמשים אחרים.

·         רק הערות בעברית מותרות.

 

 

מפיצי הודעות "זבל" (ספאם) או עושי שימוש לרעה בתגובות יימחקו מהרישום לאתר ותימנע מהם הרשמה מחדש, בהתאם לשיקול הדעת של Investing.com.

 

כתוב את דעתך כאן
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
פרסמו גם ב:
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
תודה על התגובה ששלחת. לידיעתך, התגובה תפורסם בכפוף לאישור מנהלי האתר, ולפיכך ייתכן שייקח זמן-מה עד שהתגובה תופיע באתר.
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
הוסף גרף לתגובה
אשרו חסימה

האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?

חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.

המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים

מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.

דווח/י על תגובה זו

לתחושתי, תגובה זו הנה:

התגובה סומנה

תודה רבה

הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל