| פולי טל, Investing.com |
קרן ההשקעות בתשתיות ואנרגיה ג'נריישן קפיטל (TASE:GNRS), בניהולם של יוסי זינגר וארז בלשה, תקבל מימון שיאפשר לה להמשיך להתרחב בתחום התחבורה הציבורית.
הקרן הודיעה ביום שלישי על עסקת מימון שנחתמה בין מטרופולין תחבורה ציבורית, חברה בבעלותה המלאה של בון תור (בה מחזיקה הקרן בכ-49%) ובנק לאומי (TASE:LUMI).
הבנק יעמיד מימון בהיקף של כ-830 מיליון שקל, כדי לאפשר את ההקמה וההפעלה של קווי שירות ציבוריים באשכול קווי קרית אונו-אלעד.
כזכור, חברת מטרופולין זכתה במכרז של משרד התחבורה והרשות הארצית לתחבורה ציבורית, להפעלת קווי שירות באשכול קווי אונו-אלעד לתקופה של 10 שנים, עם אופציה של המדינה להארכה בשנה נוספת.
מניית ג'נריישן קפיטל יורדת ביום שלישי 1.2%, זאת לאחר שב-12 החודשים האחרונים עלתה בשיעור של 7.6% ושווי השוק שלה עומד כעת על כ-1.5 מיליארד שקל.
הסכם המימון שנחתם בין הצדדים הוא בתנאי non-recourse לבעלים. כנגד העמדת מסגרות האשראי תשעבד מטרופולין את כל הנכסים והזכויות שלה הקשורים לאשכול מכוח זכייתה במכרז, שכוללים את תקבולי האשכול, אוטובוסים, ציוד טכנולוגי ומשרדים השייכים לאשכול.
בהתאם להסכם המימון יעמיד ויארגן הבנק למטרופולין מסגרות אשראי לטווח ארוך בסך כולל של כ-830 מיליון שקל, בשלושה מסלולי ריבית, מסלול פריים + 0.3%, ושני מסלולים שקליים בריביות בטווח של 1.9%-2.1% מרווח מעל ריבית הבסיס שתקבע במועד משיכת מסגרות האשראי, בהתאם לתשואת אג"ח ממשלתי במח"מ דומה (כשאחד מתוכם צמוד למדד המחירים לצרכן).
מסגרות האשראי ישמשו למימון עלות הקמת האשכול, שכוללת, בין היתר, רכישת אוטובוסים, חניונים, טכנולוגיה ותמלוגים למדינה, כאשר יתרת עלות ההקמה תועמד ממקורותיה העצמיים של מטרופולין.
עסקה זו מצטרפת לשורת עסקאות מימון משמעותיות שהוביל לאומי בתחום התחבורה הציבורית בשנה החולפת, ביניהן העמדת אשראי של כחצי מיליארד שקלים לאלון ריבוע כחול ושותפותיה, שזכו במכרז של הרשות הארצית לתחבורה ארצית להפעלת קווים בנתניה.
אשכול אונו אלעד הוא השלישי בגודלו בהיקף הנסועה המופעל על ידי זכייני תחבורה ציבורית פרטיים, ובעל כ-22 מיליון ק"מ שירות לשנה בהתאם למפת הבסיס. לאחר הפעלתו המלאה של האשכולתחזיק מטרופולין בנתח שוק התחבורה הציבורית השני בגודלו בישראל במונחי ק"מ נסועה.
האשכול מורכב מתת-אשכול אונו, הכולל, בין היתר, שירות עירוני בתחומי הערים קריית אונו, אור יהודה, יהוד, גבעת שמואל, גני תקווה, סביון וקווים מקשרים לתל אביב, רמת גן, פתח תקווה ונתב"ג, ומתת-אשכול אלעד, הכולל, שירות עירוני ובין עירוני עבור העיר אלעד.
את מטרופולין ליוו בעסקה היועצים הפיננסים של גיזה.
רוצים לעקוב אחרי ביצועים של נכסים פיננסיים בשווקים? היכנסו לתיק ההשקעות הווירטואלי כאן באתר או באפליקציית Investing.com והוסיפו את נייר הערך או המטבע לרשימת המעקב שלכם.