| מערכת טלנירי |
חברת הטכנולוגיה הישראלית Freightos, שפיתחה פלטפורמה להשוואת מחירים, תמחור, הזמנה ותשלום לשירותי הובלה ושילוח בזמן אמת, חתמה על הסכם שבמסגרתו תתמזג עם חברת הספאק Gesher I Acquisition Corp (NASDAQ:GIAC), על פי שווי שוק מוערך של 435 מיליון דולר, ותתחיל להיסחר בבורסת נאסד"ק שבארה"ב תחת הסימול FROS.
עסקת המיזוג אושרה פה אחד בדירקטוריונים של גשר 1 ושל פרייטוס. העסקה צפויה להיסגר במחצית השנייה של 2022, בכפוף לתנאי הסגירה המקובלים, לרבות אישור בעלי המניות של גשר ופרייטוס ובדיקה רגולטורית.
כחלק מהעסקה, הבטיחה Freightos התחייבויות הון של 80 מיליון דולר כדי להרחיב את העסק ולשפר את המרווחים שלה, לפי דיווח של בלומברג ניוז.
הפלטפורמה של פרייטוס משרתת כיום יותר מ-10,000 יבואנים ויצואנים, 3,500 אנשי שילוח ו-200 חברות תעופה, הובלה ימית והובלה יבשתית. הטכנולוגיה של החברה מעניקה מענה לאתגרים שנוצרו בשרשרת האספקה העולמית ומאפשרת השוואה בזמן אמת של תעריפי ההובלה של ספקים שונים. מדי שנה נעשות באמצעותה מאות אלפי הזמנות. החברה רשמה מאז 2019 צמיחה מהירה של 213% בהזמנות ושל למעלה מ-60% ברווחים הגולמיים.
לדברי צבי שרייבר (בצילום למעלה), מייסד ומנכ"ל פרייטוס, החברה בהובלתו צפויה לסיים את שנת 2022 עם הכנסות של 21 מיליון דולר, והיא כבר התחילה לייצר רווחים מההזמנות שבידיה. שרייבר מעריך כי צבר ההזמנות של פרייטוס יסתכם השנה בשווי של 1.65 מיליארד דולר ברוטו.
הספאק Gesher 1 הוקם והתחיל להיסחר בנאסד"ק באוקטובר 2021, לאחר גיוס של 115 מיליון דולר בהנפקה הראשונית שלו. את גשר 1 מובילים עזרא גרדנר, מייסד ושותף בקרן ההשקעות האמריקאית Varana Capital, המשמש מנכ"ל החברה, עמרי צ'רני, מייסד ושותף בקרן High House Investments הישראלית, וכריס קווארד, בכיר לשעבר ב-UBS ובקרן Point72.
מאחורי Gesher 1 עומדים גם המשקיעים וחברי הוועדה המייעצת אדי שלו, מוותיקי המשקיעים בהייטק הישראלי, שייסד את קרן Genesis Partners שנמכרה לחברת Insight Partners ושותף בקרן F2, וכן קובי מרנקו, משקיע אנג'ל מוכר המכהן כמנכ"ל חברת ארבה רובוטיקס (NASDAQ:ARBE) שהונפקה אשתקד, גם היא במסגרת מיזוג עם SPAC.
בעלי המניות הקיימים בפרייטוס, שיחזיקו כ-78% בחברה הממוזגת, כוללים את פדקס (NYSE:FDX), SGX Group, כמה חברות תעופה גדולות, ובהן Qatar Airways, IAG Cargo, חטיבת המטענים של International Airlines Group, קבוצת חברות תעופה מובילה שהמותגים שלה כוללים את British Airways ואיבריה, Latam Airlines Group (SN:LTM), בוב מילוד, היו"ר של בוקינג אחזקות, ומשקיעים פיננסיים מובילים, בהם Aleph ו-MoreVC .
במסגרת הסכם המיזוג גויס לחברה סכום של לפחות 80 מיליון דולר (ועד 166 מיליון דולר) ממשקיעים ושחקנים אסטרטגיים בתעשיית השילוח, ובהם קטאר איירוויז, חברת המטענים האוויריים הגדולה בעולם, שתשקיע בחברה המשולבת עוד 10 מיליון דולר.
לדברי שרייבר, מנכ"ל פרייטוס,
"בהקמת החברה קיבלנו השראה מהמהפכות הדיגיטליות המוצלחות בתחומי טיסות הנוסעים, לינות, קמעונאות ותעשיות רבות אחרות. המטרה שלנו היא להביא יעילות ושקיפות דומות לתעשיית ההובלה הבינלאומית, שמעבירה סחורות בהיקף של 22 טריליון דולר, אך מתנהלת באופן לא דיגיטלי ברובה. כולנו עדים למה שקורה כשתחום המשלוחים לא פועל בצורה חלקה ויוצר מחסור במלאי ועליית מחירים, שמאתגרים עסקים וצרכנים ברחבי העולם. השילוב שלנו עם גשר 1, הפיכתנו לציבוריים וגיוס ההון הנוסף יאפשרו להרחיב הפלטפורמה באופן משמעותי ולהפוך לכלי מוביל בשינוע הבינלאומי.
לדברי גרדנר, מנכ"ל גשר 1,
"פרייטוס משדרגת את תעשיית השילוח העולמית ומביאה חדשנות אמיתית לתחום הלוגיסטי. החברה מציגה רווחיות גולמית נאה, קצב צמיחה גבוה ונאמנות לקוחות גבוהה. היא מובחנת בטכנולוגיה הייחודית, ניתוח נתונים ופריסה של לקוחות מרכזיים הכוללים כמה מהשחקנים המובילים בשרשרת האספקה העולמית כיום. הפיכת החברה לציבורית תספק למשקיעים הזדמנות ההשקעה בפלטפורמת שילוח גלובלית. אנחנו נרגשים לשתף פעולה עם צבי וצוותו בהזדמנות השוק העצומה הזו".
הכתבה התפרסמה במקור באתר טלנירי. עוד חדשות וסקירות שוק הון - באתר טלנירי.
רוצים לעקוב אחרי ביצועים של נכסים פיננסיים בשווקים? היכנסו לתיק ההשקעות הווירטואלי כאן באתר או באפליקציית Investing.com והוסיפו את נייר הערך או המטבע לרשימת המעקב שלכם.