| מערכת טלנירי |
חברת נרהטק מדיה (TASE:NRTK) מדווחת ביום רביעי על חתימת הסכם לרכישת ניירות ערך של גוטו גלובל מוביליטי, חברה טכנולוגית גלובלית הפועלת בתחום התחבורה השיתופית. השלמת רכישת GoTo כפופה לאישור האסיפה הכללית של נרהטק.
גוטו גלובל (לשעבר Car2Go) נחשבת לחברת התחבורה השיתופית הגדולה בישראל ומהמובילות בעולם בתפיסת התחבורה כשירות, ונוסף על כך, היא פועלת בגרמניה, ספרד ומלטה. במקביל, הנהלת נרהטק פועלת למציאת שותף אסטרטגי או למכירת פעילות האודיו של החברה, טריניטי אודיו.
על רקע הדיווח על חתימת ההסכם, מניית נרהטק עולה כ-4.9% בשעות הצהריים בבורסת תל אביב. מתחילת השנה צנחה מניית נרהטק 17.5%, כשהיא משקפת לחברה שווי שוק של כ-56 מיליון שקל.
במסגרת ההסכם תרכוש נרהטק את מלוא הון המניות של GoTo, בדילול מלא, בתמורה להקצאת כ- 72.9% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לבעלי מניות GoTo. לאחר השלמת העסקה, כ- 27.1% מהון מניות החברה יוחזק בידי בעלי מניות החברה הקיימים ערב העסקה. ככל שגוטו תגייס סכומי כסף נוספים עד מועד השלמת העסקה, שווי גוטו לצורך העסקה יעלה בגובה הסכומים שיגויסו.
לצורך ביצוע העסקה, נקבע בין הצדדים, כי שוויה של GoTo יעמוד על 115.2 מיליון דולר ארה"ב, והכולל השלמת גיוס מזומנים בסך של 18 מיליון דולר ארה"ב, לכל הפחות; ושוויה של החברה יעמוד על כ-42.8 מיליון דולר ארה"ב, והכולל קופת מזומנים של כ-11.5 מיליון דולר ארה"ב.
נרהטק פועלת למציאת שותף אסטרטגי או למכירת פעילות האודיו של החברה המרוכזת בחברת טריניטי אודיו לצד שלישי.
לדברי שוקי אברמוביץ', יו"ר נרהטק,
"עסקת המיזוג עם גוטו מוביליטי תהפוך את נרהטק לחברה עם צפי לצמיחה חזקה בשנים הקרובות באירופה (גרמניה, ספרד ומלטה) ובישראל. קופת מזומנים בהיקף של כ-25 מיליון דולר שצפויה להיות לחברה הממוזגת מבטיחה את המשך ההתפתחות העסקית בתחום התחבורה המשותפת, אחד התחומים הצומחים והגדולים באירופה ובארה"ב. העסקה משקפת פרמיה משמעותית על מחיר המניה של נרהטק, תוך הצפת ערך לבעלי המניות שלנו".
לדברי יוסי בן-שלום, יו"ר GoTo Global ומבעלי חברת ההשקעות DBSI,
"חתימת ההסכם עם נרהטק מדיה מהווה צעד משמעותי עבור GoTo Global, שאותה ראיתי הופכת בעשור האחרון מחברה מקומית לחברה עם פעילות גלובלית ענפה. אנו מאמינים שהפיכת החברה לציבורית תאפשר ל-GoTo להמשיך לצמוח ולייצר ערך רב לבעלי המניות וללקוחות. החברה גייסה את ההון הנדרש על מנת להתקדם אל השלב הבא, ומשאירה לציבור המשקיעים את האפשרות להצטרף אלינו גם כעת למימוש חזון התחבורה של העתיד, כאשר אנו ממשיכים לשאת את בשורת התחבורה השיתופית קדימה, לאחר שנה משמעותית בה הרחבנו את הפעילות הבינלאומית ותקענו יתד בדרך להפוך את החברה למובילת התחום באירופה".
הכתבה פורסמה במקור באתר טלנירי.