| פולי טל, Investing.com |
קבוצת צור שמיר (TASE:ZUR) שבשליטת משפחת שנידמן, חברת השקעות השולטת באיי.די.איי. ביטוח, אדגר השקעות ומימון ישיר, פרסמה ביום חמישי את תוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2021 כולה, כשהיא מציגה רווחי שיא וגידול של 24% בהכנסות.
מניית החברה עולה ביום חמישי 1.5%, לאחר שבמהלך 12 החודשים האחרונים טיפסה 41% ושווי השוק שלה עומד כעת על 850 מיליון שקל.
הכנסות הקבוצה גדלו בשנת 2021 בכ-24% לעומת אשתקד והסתכמו בכ-3.4 מיליארד שקל. ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות עלה בתקופה בכ-59% לעומת אשתקד והסתכם לכ-478 מיליון שקל, לעומת כ-370 מיליון שקל בסוף הרבעון הקודם ולעומת כ-300 מיליון שקל בסוף 2020.
הקבוצה מסכמת את השנה עם גידול של כמעט פי 3 ברווח הכולל לבעלי המניות שהסתכם לכ-129 מיליון שקל לעומת כ-46 מיליון שקל אשתקד.
הרווח ברבעון הרביעי גדל גם הוא בכמעט פי 3 והסתכם לכ-73 מיליון שקל לעומת כ-27 מיליון שקל ברבעון המקבל אשתקד.
הגידול ברווח נובע מפעילות האשראי הצרכני והנדל"ן של הקבוצה אשר הציגו המשך צמיחה בכל הפרמטרים.
| תוצאות חברת הבת איידיאיי:
הרווח הכולל של איי.די.איי. ביטוח (TASE:IDIN) בשנת 2021 הסתכם בכ-205.7 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של כ-213.3 מיליון שקל אשתקד. הרווח הכולל ברבעון הסתכם בכ-60.3 מיליון שקל לעומת כ-74.1 מיליוני שקל ברבעון המקביל.
הקיטון נובע מירידה ברווחיות החיתומית בענפי הרכב בעיקר בעקבות השפעת הירידה בעקום הריבית והשפעת עליית המדד על ההתחייבויות הביטוחיות וכמו כן, עלייה בשכיחות התאונות והגניבות ממחצית שנת 2021, וזאת לאחר ירידה משמעותית בהיקף הנסועה אשתקד בשל השפעות מגפת הקורונה.
הקיטון קוזז בחלקו על ידי עלייה ברווחיות החיתומית בענפי הרכוש האחרים (דירות ועסק) ועל ידי העלייה בהכנסות מהשקעות.
הפרמיות ברוטו הסתכמו בכ-2.292 מיליארד שקל בהשוואה לכ-2.380 מיליארד שקל אשתקד, קיטון של כ-4%. הקיטון בפרמיות ברוטו נבע מקיטון בענפי הרכב בשל פעולות יזומות של החברה לטיוב תיק הלקוחות, תהליך שהסתיים בשנת 2021, ומהפסקת שיווק מוצר תאונות אישיות במאי השנה.
ירידה זאת מותנה בזכות עליה בהיקף הלקוחות בתחומי דירות, חיים ובריאות, כך שברבעון האחרון צמחו הפרמיות ברוטו בכ- 1%. הפרמיות ברוטו עלו בכ-1% ברבעון והסתכמו בכ-528.5 מיליוני שקל בהשוואה לכ-525.6 מיליוני שקל ברבעון המקביל.
הגידול בפרמיות ברוטו הושפע מעליה בהיקף הלקוחות בתחומי דירות ,חיים ובריאות. עלייה זאת קוזזה מירידה בענפי הרכב, הפסקת שיווק מוצר תאונות אישיות.
| תוצאות חברת הבת מימון ישיר:
בשנת 2021 זינק הרווח הנקי של מימון ישיר (TASE:DIFI) מעל לפי 2 והסתכם לכ 181.3 מיליון שקל לעומת כ- 70.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה ברווח הנקי נובעת בעיקר מהסיבות שצוינו לעיל. הגידול ברווח הנקי קוזז בחלקו מעליה בהוצאות המימון עקב גידול התיק וכן גידול בהוצאות שיווק והנהלה וכלליות כאשר בתקופה המקבילה אשתקד מצבת העובדים הייתה נמוכה ביחס לתקופת הדוח בעקבות משבר הקורונה.
הרווח הנקי ברבעון הרביעי לשנת 2021 הסתכם לכ-34.7 מיליון שקל לעומת כ-34.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי הושפע מגידול בהיקף ההכנסות שקוזז ע"י הגידול בתיק ההלוואות המוחזק לפדיון, מעליה בהוצאות הנהלה וכלליות בעיקר עקב גידול במצבת העובדים ומגידול בהוצאות השיווק.
בשנת 2021 צמחו הכנסותיה של החברה בכ- 60.3% והסתכמו לכ- 760.1 מיליון שקל לעומת כ- 474.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה בהכנסות נובעת מגידול בתיק ההלוואות הממוצע המוחזק ע"י החברה לצד גידול בריבית הממוצעת על תיק ההלוואות ועליית המדד.
בנוסף לכך צמחו ההכנסות הודות לעלייה ברווחיות עסקאות ההמחאה של תיקי הלוואות של החברה לגופים שונים וירידה בריביות ההיוון המשמשות לאמידת שוויו ההוגן של תיק ההלוואות המיועד למימוש.
הכנסות החברה צמחו ברבעון הרביעי לשנת 2021 בכ- 28% והסתכמו לכ-177.3 מיליון שקל לעומת כ-138.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד בזכות גידול בהיקף תיק האשראי.
יצוין, כי קיימים פערים בין הרווח בדוחות הכספיים של מימון ישיר לרווח ממגזר האשראי הצרכני בדוחות הכספיים של החברה בגלל תיקי הלוואות שנמכרו על ידי מימון ישיר לאיידיאיי ביטוח.
תיק האשראי של מימון ישיר שלא הומחה לצדדים שלישיים נכון ליום 31 בדצמבר 2021 הסתכם בכ-3.9 מיליארד לעומת כ-3.5 מיליארד שקל בתאריך 30 בספטמבר 2021 וכ- 2.7 מיליארד שקל נכון ל-31 בדצמבר 2020.
| תוצאות הפעילות של חברת הבת אדגר:
הכנסות אדגר השקעות (TASE:ADGR) מהשכרת נכסים בשנת 2021 הסתכמו לכ-264.7 מיליון שקל, עליה של כ-10% לעומת 240.7 מיליון שקל אשתקד. העלייה נובעת בעיקר מגידול בהכנסות בקנדה ובישראל בעיקר בגין פרויקט אדגר 360 ומגידול בהכנסות בפולין בגין רכישת נכס מחודש אפריל 2021 ומשיפור בשיעורי האכלוס הממוצעים בפולין.
ההכנסות ברבעון הרביעי הסתכמו לכ-67.6 מיליון שקל, עליה של כ-9% ביחס להכנסות של כ-62 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
ה- NOI בשנת 2021 הסתכם לכ-248.5 מיליון שקל, עליה של כ-10.4% לעומת כ-225.1 מיליון שקל אשתקד. ה- NOI ברבעון הרביעי הסתכם לכ- 64.2 מיליון שקל, עליה של כ-13.2% ביחס רבעון המקביל אשתקד.
ה-FFO בשנת 2021 עלה בכ-25.7% והסתכם בכ-107.2 מיליון שקל, לעומת כ-85.3 מיליון שקל אשתקד. סכום הגבוה בכ-2% מהטווח העליון של התחזית שפורסמה. ה-FFO ברבעון הרביעי הסתכם לכ-28.5 מיליון שקל, עליה של כ-20% ביחס לרבעון המקביל אשתקד.
ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ליום 31 בדצמבר 2021 בכ-1.367 מיליארד שקל.
מוקי שנידמן, מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה (בצילום למעלה):
"שנת 2021 היתה שנה מלאה בעשייה ופיתוח עסקי. מימון ישיר ואדגר הציגו צמיחה מרשימה בפרמטרים ואיידיאיי סיימה שנה נוספת עם רווחים משמעותיים, על אף אתגרי הענף בתחום הרכב. אנו מאמינים כי המצב הנוכחי בשוק הרכב לא ימשך לאורך זמן והשוק יגיע לשיווי משקל חדש. התוצאות הטובות בקבוצה באו לידי ביטוי בגידול חד ברווח הכולל ובהון העצמי של צור שמיר ואנו רואים בכך עדות מוחשית לתנופה העסקית וחוסנה של הקבוצה."