| עומר רגב, חדשות FUNDER |
הראל השקעות (TASE:HARL) פרסמה ביום שני את דוחותיה הכספיים לרבעון הרביעי ולשנת 2021 כולה עם שיא ברווח הכולל, שגדל ב-83% ל-1.52 מיליארד שקל.
מניית הראל השקעות מטפסת 0.6% בבורסת תל אביב לאחר פרסום הדוחות. ב-12 החודשים האחרונים עלתה המניה בשיעור של 23%, ומתחילת 2022 התחזקה ב-10%. שווי השוק של החברה עומד כעת על 8.3 מיליארד שקל.
| הנתונים המרכזיים בדוח:
היקף הנכסים המנוהלים עלה לכ-362 מיליארד שקל - גידול של כ-71 מיליארד שקל (24%) במהלך שנת 2021.
ההון העצמי של הראל עלה לכ-8.9 מיליארד שקל – גידול של כ-1.1 מיליארד שקל במהלך שנת 2021. זאת, לאחר חלוקת דיבידנד ורכישה עצמית של מניות החברה בסך כולל של כ-397 מיליון שקל.
במקביל לאישור הדוחות הכספיים, אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד נוספת של 300 מיליון שקל.
התשואה על ההון בשנת 2021 עמדה על כ-18%; התשואה על ההון ברבעון הרביעי 2021 (במונחים שנתיים) עמדה על כ-27%.
היקף הפרמיות שהורווחו ברוטו, דמי גמולים ותקבולים בגין חוזי השקעה בשנת 2021 צמח בכ-11% לשיא של כ-33 מיליארד שקל; ברבעון הרביעי הציגה החברה גידול חד יותר של כ-21% בהיקף הפרמיות.
במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2021 השלימה החברה את שתי העסקות לרכישת הפעילות הביטוחית של 'שירביט' ורכישת קופות גמל וקרנות הפנסיה מפסגות.
הרווח הכולל לאחר מס בשנת 2021 הסתכם לשיא של כ-1.52 מיליארד שקל, לעומת רווח כולל של כ-834 מיליון שקל בשנת 2020 – עלייה של כ-83%. הרווח הכולל בשנת 2021 משקף תשואה להון של כ-18%.
תוצאות השיא בשנת 2021 נשענות, בין היתר, על תשואות גבוהות יותר בשוק ההון, יישום חוזר לעדכון שיעור פרמיית אי הנזילות שקיזזה ברובה את השפעת הירידה החדה בעקום הריבית, עלייה בדמי הניהול הקבועים והמשתנים ומקיטון בהתחייבויות ביטוחיות כתוצאה מעדכון מחקר אקטוארי בביטוח בריאות.
הרווח הכולל לאחר מס ברבעון הרביעי של שנת 2021 הסתכם בכ-579 מיליון שקל, בהשוואה לרווח כולל של כ-427 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2020, עלייה של כ-36%. הרווח הכולל ברבעון משקף תשואה להון (במונחים שנתיים) של כ-27%.
סך הפרמיות שהורווחו ברוטו, דמי הגמולים ותקבולים בגין חוזי השקעה בשנת 2021 עלה לשיא של כ-33.0 מיליארד שקל, לעומת כ-29.8 מיליארד שקל בשנת 2020, גידול של כ-11%.
סך הפרמיות שהורווחו ברוטו, דמי הגמולים ותקבולים בגין חוזי השקעה ברבעון הרביעי של שנת 2021 עלה לכ-9.7 מיליארד שקל, לעומת 8.0 מיליארד שקל ברבעון המקביל בשנת 2020, גידול של כ-21%.
ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה, נכון ליום 31 בדצמבר 2021, הסתכם בכ-8.9 מיליארד שקל, גידול של כ-1.1 מיליארד שקל במהלך שנת 2021. זאת, לאחר חלוקת דיבידנד בסך של כ-357 מיליון שקל ורכישה עצמית של מניות בעלות של כ-40 מיליון שקל.
היקף הנכסים המנוהלים של החברה, ליום 31 בדצמבר 2021, עלה לשיא של כ-362 מיליארד שקל, לעומת כ-291 מיליארד שקל בסוף שנת 2020.
היקף הנכסים גדל במהלך שנת 2021 בכ-71 מיליארד שקל, 45 מיליארד שקל מתוכם הינם גידול אורגני ויתרת 26 מיליארד שקל מיוחסים להשלמת העסקה לרכישת קופות הגמל וקרנות הפנסיה מפסגות, החל מחודש אוקטובר האחרון.
במקביל לפרסום הדוחות, הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך של כ-300 מיליון שקל. חלוקה זו מתווספת לחלוקת דיבידנד בסך של כ-357 מיליון שקל ולרכישה עצמית של מניות החברה בסך של כ-40 מיליון שקל שבוצעו במהלך שנת 2021.
בנוסף, לאור התוצאות המצוינות, הודיעה החברה על תשלום מענק מיוחד לעובדים, המשלימים בחברה ותק של 6 חודשי עבודה לפחות, בגובה של 10,000 שקל לכל עובד, ובסך כולל של 50 מיליון שקל. זאת בנוסף למענק השנתי המחולק לעובדים כמקובל.
מישל סיבוני, יו"ר הראל ביטוח ומנכ"ל קבוצת הראל (בצילום למעלה)
"אנו מסכמים את שנת 2021 עם שיא של כל הזמנים ברווח הכולל, שהסתכם השנה בלמעלה מ-1.5 מיליארד שקל. במקביל, סיימנו את שנת 2021 עם צמיחה דו-ספרתית בהיקף הפרמיות הודות למימוש היתרונות הטכנולוגיים של הראל, מגוון סל השירותים והמוצרים שאנו מציעים ללקוחותינו, ההון האנושי בחברה ומערך הסוכנים. ב-2021 רשמנו גידול חד של כ-24% בהיקף הנכסים המנוהלים, הן בזכות צמיחה אורגנית שנובעת מפיתוח עסקי בכל מגזרי הפעילות שלנו, והן בזכות רכישת הפעילויות של פסגות ושירביט, התורמות לפעילויות בתחומים של חסכון ארוך טווח ובביטוח הכללי. אנו ממשיכים לבחון הזדמנויות עסקיות נוספות התואמות את האסטרטגיה העסקית שלנו, להבטחת המשך מגמת הצמיחה גם בשנים הבאות".
ניר כהן, מנכ״ל הראל ביטוח, מסר:
"שנת 2021 התחילה כשנה מאתגרת בענף הביטוח, ובסיומה הצלחנו להציג צמיחה בפרמיות בכל אחד מתחומי הפעילות, לצד שיפור משמעותי ברווח הכולל במרבית התחומים. הצלחה זו מתבססת בראש ובראשונה על היתרון התחרותי של הראל בטכנולוגיה ובדיגיטציה המאפשרות לנו להגדיל את בסיס הלקוחות, תוך שיתוף פעולה עם סוכני הראל, לייעל תהליכי עבודה ולמקסם את התאמת המוצרים לצרכי הלקוחות השונים. כל זאת, לצד התרומה המשמעותית של עובדי החברה המקצועיים והמסורים – שהם הגורמים המרכזיים שאפשרו לנו להציג שיפור משמעותי בכל אחד מתחומי הפעילות".
| חלוקה למגזרים: ביטוחי בריאות
הרווח הכולל לפני מס במגזר ביטוח בריאות ברבעון הרביעי של שנת 2021 הסתכם בכ-244 מיליון שקל, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-39 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2020, גידול של 526%.
הרווח הכולל לפני מס במגזר ביטוח בריאות בשנת 2021 הסתכם בכ-535 מיליון שקל, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-77 מיליון שקל בשנת 2020, גידול של 595%.
|חסכון ארוך טווח
הרווח הכולל לפני מס בפעילות חסכון ארוך טווח (ביטוח חיים, פנסיה, גמל והשתלמות) ברבעון הרביעי של שנת 2021 הסתכם בכ-367 מיליון שקל, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-220 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2020, גידול של כ-67%.
הרווח הכולל לפני מס בפעילות חסכון ארוך טווח (ביטוח חיים, פנסיה, גמל והשתלמות) בשנת 2021 הסתכם בכ-909 מיליון שקל, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-542 מיליון שקל בשנת 2020, גידול של כ-68%.
| קרנות הפנסיה
הרווח הכולל לפני מס מניהול קרנות פנסיה ברבעון הרביעי של שנת 2021 הסתכם בכ-28 מיליון שקל, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-18 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2020, גידול של כ-56%.
הרווח הכולל לפני מס מניהול קרנות פנסיה בשנת 2021 הסתכם בכ-91 מיליון שקל, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-68 מיליון שקל בשנת 2020, גידול של כ-34%.
היקף הנכסים המנוהלים על-ידי קרנות הפנסיה של הקבוצה, ליום 31 בדצמבר 2021, הסתכם לסך של כ-126.4 מיליארד שקל, לעומת כ-86.6 מיליארד שקל בסוף שנת 2020, גידול של כ-46%.
| קופות גמל וקרנות השתלמות
הרווח הכולל לפני מס בקופות גמל וההשתלמות ברבעון הרביעי של שנת 2021 הסתכם בכ-20 מיליון שקל, בהשוואה לרווח כולל לפני מס של כ-18 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2020, גידול של כ-11%.
הרווח הכולל לפני מס בקופות גמל וההשתלמות בשנת 2021 הסתכם בכ-68 מיליון שקל, בהשוואה לרווח כולל לפני מס של כ-57 מיליון שקל בשנת 2020, גידול של כ-19%.
היקף הנכסים המנוהלים בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות, ליום 31 בדצמבר 2021, הסתכם לסך של כ-52.9 מיליארד שקל, לעומת כ-44.3 מיליארד שקל בסוף שנת 2020, גידול של כ-19%.
| ביטוחי חיים
הרווח הכולל לפני מס בביטוח חיים ברבעון הרביעי של שנת 2021 הסתכם בכ-319 מיליון שקל, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-184 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2020, גידול של כ-73%.
הרווח הכולל לפני מס בביטוח חיים בשנת 2021 הסתכם בכ-750 מיליון שקל, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-417 מיליון שקל בשנת 2020, גידול של כ-80%.
| ביטוח כללי
הרווח הכולל לפני מס בביטוח כללי ברבעון הרביעי של שנת 2021 הסתכם בכ-5 מיליון שקל, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-92 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2020.
הרווח הכולל לפני מס בביטוח כללי בשנת 2021 הסתכם בכ-111 מיליון שקל, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-343 מיליון שקל בשנת 2020.
הירידה נובעת מגידול בשכיחות התביעות בעקבות הגידול בנסועה ובגניבות הרכב וכן מגידול בעלות התביעה הממוצעת.
| הראל פיננסים
הרווח הכולל לפני מס במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים ברבעון הרביעי של שנת 2021 הסתכם בכ-24 מיליון שקל, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-7 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2020, גידול של כ-243%.
הרווח הכולל לפני מס במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים בשנת 2021 הסתכם בכ-78 מיליון שקל, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-40 מיליון שקל בשנת 2020, גידול של כ-95%.
היקף הנכסים המנוהלים במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים, על ידי בית ההשקעות "הראל פיננסים", ליום 31 בדצמבר 2021, הסתכם בכ-58.9 מיליארד שקל, לעומת כ-52.1 מיליארד שקל בסוף שנת 2020, גידול של כ-13%.
| הון עצמי
ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה, נכון ליום 31 בדצמבר 2021, הסתכם בכ-8.9 מיליארד שקל לעומת כ-7.7 מיליארד שקל בסוף שנת 2020 – גידול של כ-1.1 מיליארד שקל במהלך שנת 2021 וזאת לאחר חלוקת דיבידנד בסך של כ-357 מיליון שקל ורכישה עצמית של מניות בעלות של כ-40 מיליון שקל.
עודף ההון של הראל ביטוח ליום 31 בדצמבר 2020, בהתאם להוראות המעבר הינו בסך של כ-5.8 מיליארד שקל. דוח יחס כושר פירעון כלכלי ליום 31 בדצמבר 2020 פורסם, בהתאם להנחיות, ביום 30 ביוני 2021 ועומד על כ-159%.
עודף ההון של הראל ביטוח ליום 31 בדצמבר 2020, לפני הוראות המעבר (במונחי 100% SCR) הינו בסך של כ-0.6 מיליארד שקל.
הכתבה פורסמה במקור באתר FUNDER.