| רועי קצירי, Investing.com |
חברת הסייבר הישראלית האב אבטחת מידע (HUB Security) הנסחרת בבורסת תל אביב, מדווחת ביום רביעי כי חתמה על הסכם מחייב למיזוג עם Mount Rainier Acquisition Corp (NASDAQ:RNER), חברת SPAC הנסחרת בבורסת נאסד"ק (סימול: RNER), לפי שווי של 1.28 מיליארד דולר לחברה הממוזגת.
על רקע הדיווח מזנקת מניית האב אבטחת מידע (TASE:HUB) בשיעור של כ-30% בשעות אחר הצהריים, כשהיא משקפת לחברה שווי שוק של כ-820 מיליון שקל נכון לסגירת המסחר אתמול. לדברי האב, בכוונתה של החברה לפעול לכך שבעקבות עסקת המיזוג, מניות החברה יימחקו מהמסחר בבורסת תל אביב ויירשמו למסחר בנאסד"ק.
חברת הספאק (Special Purpose Acquisition Company) מאונט ריינר, שעמה נחתם הסכם המיזוג, גייסה כ-172 מיליון דולר בנאסד"ק - סכום שמיועד לשימוש על ידי החברה הממוזגת. עסקת המיזוג מטעם האב אבטחת מידע מובלת על ידי בנקאי ההשקעות A-Labs Advisory & Finance ו-Oppenheimer & Co.
על פי הודעתה של האב, למשקיעי הספאק יש זכות למשוך את השקעתם לפני סגירת העסקה, ולכן אין ודאות לגבי כמות הכסף שתישאר עם השלמת המיזוג, אבל האב הביאה כספים בהשקעת PIPE ממשקיעים מוסדיים מחוץ ל-SPAC עוד לפני סגירת המיזוג וההגשה לרשות ני"ע בארה"ב (SEC). סך ההתחייבויות להשקעות במיזוג לפי שווי 1.28 מיליארד דולר "לפני הכסף" עומד על כ-50 מיליון דולר ממשקיעים מוסדיים בישראל. עסקת המיזוג מובלת על ידי בנקאי ההשקעות A-Labs Advisory & Finance Ltd ו- Oppenheimer& Co. Inc האמריקאית.
בהודעתה של האב נמסר כי במסגרת העסקה או במקביל לה עשויים חברי הנהלה ועובדים מסוימים, ובהם נושאי משרה הנמנים עם קבוצת השליטה, לקבל מניות רגילות נוספות של החברה, בהתקיים תנאים מסוימים לגבי שערי מניית החברה לאחר העסקה. החברה מצפה כי עסקת המיזוג, ככל שתושלם, תוכל להשביח את ערך החברה, בין השאר, על ידי כניסה לשוק הסייבר המוסדי האמריקאי, הזרמת מקורות כספיים ונזילות להמשך פעילותה ויצירת פלטפורמה לגיוסים דומים בעתיד.
השלמת עסקת המיזוג תלויה, בין השאר, באישור אסיפת בעלי המניות של החברה ושל ה-SPAC למיזוג. בהתאם להוראות הסכם המיזוג, ככל ומועד ההשלמה לא יתקיים עד שישה חודשים מחתימת ההסכם, למעט במקרה של עיכוב באישור מסמכי הרישום על ידי SEC, שאז התקופה תתארך אוטומטית בארבעה חודשים נוספים, או מועד מאוחר יותר שיוסכם באופן הדדי על ידי הצדדים, יהיה כל אחד מהצדדים רשאי לבטל את ההסכם.
הסטארט-אפ HUB Security הוקם ב-2017 על ידי המנכ"ל אייל משה (בצילום למעלה) וה-CTO אנדריי יארמנקו. החברה, שעוסקת בפיתוח מוצרי סייבר, תוכנות ומערכות איכות, אמינות וניהול סיכונים, פיתחה בין השאר מערכת אבטחה להחזקת מטבעות קריפטו שמיועדת לארגוני ענן, בנקאות, בריאות וממשל. ביוני 2021 השלימה האב את המיזוג עם חברת ALD שנסחרה בבורסת תל אביב, וגייסה 163 מיליון שקל ממשקיעים לפי שווי של 475 מיליון שקל.
אייל משה, מנכ"ל ומייסד שותף של האב סקיוריטי, מסר:
"הצמיחה העצומה שלנו בשנים האחרונות מעידה על כך שהשוק והלקוחות שלנו מאמינים בחזון החברה, בהנהגתה ובמיוחד בפלטפורמה הייחודית של HUB Security. חברות השוואה להאב בארה"ב נסחרות בשווי של פי 10 מהשווי הנוכחי שלנו, והמיזוג שנחתם והמעבר לשוק האמריקאי יאפשרו לנו להמשיך את קצב הצמיחה, כמו גם כניסה אגרסיבית לשוק הסייבר המוסדי באמריקה".
מתיו קירניי, יו"ר ומנכ"ל Mount Rainier Acquisition Corp, מסר:
"המשימה שלנו היתה למצוא עסק בעל הנהלה איכותית המגובה בטכנולוגיה איכותית, שפוטנציאל הצמיחה הגבוה שלו יואץ על ידי המיזוג איתנו. HUB עונה על כל הקריטריונים האלה, ואנו שמחים להמליץ על מיזוג איתה לבעלי המניות שלנו. אנו מצפים לעבוד עם אייל משה ועם צוות הניהול המעולה של HUB כדי להביא להישגים רבים לחברה".