| מאת פולי טל, Investing.com |
חברת הנדל"ן המניב גזית גלוב (TASE:GZT) שבשליטת חיים כצמן גייסה ביום ראשון 471 מיליון שקל בהנפקה פרטית של מניות.
שלוש חברות הביטוח הגדולות - הפניקס (TASE:PHOE1), כלל (TASE:CLIS), ומגדל ביטוח (TASE:MGDL) השקיעו בהנפקה כ-400 מיליון שקל, כאשר הפניקס וכלל השקיעו כ-150 מיליון שקל כל אחת, ומגדל כ-100 מיליון שקל.
כמו כן, נורסטאר (TASE:NSTR), החברה האם של גזית גלוב השתתפה גם היא בהנפקה והשקיעה בה כ-100 מיליון שקל.
מניית גזית גלוב נסחרת ביום שני בירידה קלה של 0.1%, לאחר שמתחילת השנה זינקה בכ-37% וב-12 החודשים האחרונים הוסיפה 75% לערכה. שווי השוק של החברה עומד כעת על 5.1 מיליארד שקל.
בהנפקה גזית גלוב הקצתה 12.5 מיליון מניות של החברה במחיר של 32.5 שקל למניה, המהווה דיסקאונט של כ-5% על מחיר הסגירה של המניה ביום המסחר האחרון לפני ההנפקה וכן 6.25 מיליון אופציות הניתנות למימוש תוך 24 חודשים במחיר של 40 שקל למניה.
המניות המוקצות בהנפקה, יחד עם האופציות (בהנחת מימוש מלאה) יהוו עבור כלל ביטוח והפניקס כ-3.88% מהחברה בדילול מלא, עבור מגדל מדובר ב-2.56% מההון הנפרע, ולנורסטאר - 1.66%.
הקצאת המניות הרגילות תביא לגידול מיידי בהון העצמי של החברה של כ -471 מיליון שקל, ובהנחת מימוש מלאה של כתבי האופציה, צפוי ההון העצמי של החברה לגדול בכ- 290 מיליון שקל נוספים.
כספי ההנפקה ישמשו את גזית גלוב למימון רכישת מניות חברת הבת אטריום (VIE:ATRS), שמפעילה מרכזים מסחריים במזרח אירופה, ומחיקתה מהמסחר בבורסת וינה.
ההנפקה הפרטית נערכת כשבועיים לאחר שישראל קנדה (TASE:ISCN) רכשה 22% ממניות נורסטאר, חלקן בבורסה וחלקן בעסקה ישירה עם חיים כצמן, בתמורה כוללת של כ-320 מיליון שקל
חיים כצמן יו"ר ובעל השליטה בגזית גלוב (בצילום למעלה) מסר:
"מדובר בהבעת אמון חזקה של שלשה שחקנים מוסדיים מוערכים, המצטרפים למנורה המחזיקה בכ-10%. המניות שהוקצו בהקצאה פרטית תוחזקנה לזמן ארוך, בין השאר כי יש חסימה עליהן למשך חצי שנה לפחות. ברור גם שהקצאת המניות תתרום להורדת המינוף של החברה ולהמשך יישום האסטרטגיה שלה".