| מאת פולי טל, Investing.com ישראל |
חברת הדיור המוגן בית בכפר (TASE:BKFR) מצטרפת לבורסת תל אביב, אחרי שהשלימה גיוס של כ-255 מיליון שקל, באמצעות הקצאת מניות ומכר, המשקף לחברה שווי של כ-1.15 מיליארד שקל לפני הכסף. מניית בית בכפר תתחיל להיסחר בבורסת תל אביב ביום רביעי.
בית בכפר הוקמה בשנת 1988 על ידי משפחת בלושטיין, בעלת השליטה. החברה מפעילה ארבעה מתחמי דיור מוגן בישראל, הנמצאים בבעלותה, עם כ-830 יחידות דיור המשתרעות על שטח של כ-81,680 מ"ר כאשר מעל ל-4,200 מ"ר מתוכם משמשים למסחר. בנוסף מנהלת החברה מתחם דיור חמישי, חוף כנרת, ובו כ-60 יח"ד בשטח של מעל ל-4,000 מ"ר.
בספטמבר 2020 הצטרפה פועלים אקוויטי (פועלים שוקי הון) לחברה ע"י רכישת 20% ממניותיה. לאחר ההנפקה תישאר פועלים שוקי הון עם החזקה של 18%, משפחת בלושטיין עם כ-66% בחברה והשאר בידי הציבור.
בהנפקה הוצעו כ-138,889 יחידות, שכללו 100 מניות רגילות ו-75 כתבי אופציה (סדרה 1) במחיר כולל ליחידה של 1,840 שקל. את ההנפקה הובילו דיסקונט קפיטל חיתום ופועלים אי.בי.אי. חיתום והנפקות, וליוו משרד עורכי הדין מ. פירון ושות', משרד רואי החשבון דלויט ומשרד שמאות המקרקעין ברק פרידמן.
ההכנסות של בית בכפר בתשעת החודשים הראשונים של 2021 הסתכמו בכ-63.7 מיליון שקל, ומייצגות קצב הכנסות שנתי של 85 מיליון שקל.
ה-NOI בתקופה זו הגיע לכ-41.7 מיליון שקל, והוא מייצג קצב שנתי של כ-56 מיליון שקל, שהם כ-66% מסך ההכנסות, שיעור הנחשב לגבוה בענף.
הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2021 הסתכם בכ-24 מיליון שקל.
שיעור הדירות המכורות בבתי הדיור המוגן של החברה עמד על יותר מ-95% במהלך השנים שקדמו לשנת הקורונה, וכעת, שיעור הדירות המכורות הנוכחי עומד על 93%.
החברה חילקה בשנתיים האחרונות, מאז נובמבר 2019, כ-31 מיליון שקל דיבידנד לבעלי המניות. לחברה מדיניות חלוקת דיבידנד בשיעור של לפחות 30% מהרווח הנקי, ויתרת העודפים מסתכמת בכ-323 מיליון שקל.
כספי ההנפקה ישמשו את החברה להשקעות בבניית מתחמי דיור מוגן נוספים בהמשך וכן להרחבות והשבחות במתחמים הקיימים.
בית בכפר מחזיקה בשני מתחמי דיור מוגן בכפר סבא, בהם 373 יחידות דיור והיא מתכוונת להרחיב את אחד מהם ולהקים 96 יחידות דיור נוספות בשטח כולל של כ-10,270 מ"ר.
החברה התחילה בעבודות באמצע דצמבר 2021. בנוסף, החברה רכשה קרקע בשטח של כ-4,200 מ"ר בבאר יעקב שמיועדת למתחם דיור מוגן חדש שימנה כ-250 יחידות דיור.
מיקי פרנס, מנכ"ל בית בכפר, מסר:
"אנו מודים לשוק ההון על האמון בהנהלת החברה ובאסטרטגיה העסקית שלנו. במסגרת ההנפקה נכנסו לחברה כמה מגופי ההשקעה הגדולים בישראל ואין לי ספק כי כספי הגיוס ותרומתם החשובה של בעלי המניות החדשים בחברה, יאפשרו לנו להמשיך את הרחבת פורטפוליו הנכסים שלנו באמצעות צמיחה אורגנית ורכישת חברות ופעילויות בענף הדיור המוגן"