יצרנית כלי הרכב הרלי דיווידסון (NYSE:HOG) הודיעה ביום שני כי חטיבת האופנועים החשמליים שלה LiveWire בדרך להנפקה באמצעות מיזוג עם חברת SPAC, בעסקה בשווי של 1.77 מיליארד דולר, המהווה חלק ממאמצי המותג בן 118 השנים לפנות ללקוחות צעירים יותר, על מנת להביא לגידול בהיקף המסחר במנייתו.
העסקה עם חברת Aea בריג'ז אימפקט (NYSE:IMPX_u) תמומן באמצעות מזומן המוחזק בנאמנות בהיקף של 400 מיליון דולר שבבעלות חברת ה-SPAC, בהצטרף ל-100 מיליון דולר נוספים שישקיעו הן הרלי והן יצרנית כלי הרכב הטייוואנית KYMCO.
הרלי מצטרפת לשורה של יצרניות כלי רכב חשמליים שהרוויחו מהעלייה בהערכות השווי של חברות במגזר ה-EV. בחודש שעבר, הערכת השווי של יצרנית כלי הרכב החשמליים ריביאן (NASDAQ:RIVN), המגובה על ידי אמזון (NASDAQ:AMZN), חצתה את רף ה-100 מיליארד דולר בהופעת הבכורה שלה בשוק המניות, לאחר אחת ההנפקות הראשוניות (IPO) הענקיות בעולם השנה, ובכך עקפה את פורד (NYSE:F) וג'נרל מוטורס (NYSE:GM).
כמה שחקניות דומיננטיות במגזר כלי הרכב החשמליים ביצעו גם הן מיזוגים עם חברות SPAC למטרת הנפקה.
ערנות גבוהה יותר בנוגע לשינויי האקלים סוללת את הדרך עבור יצרניות כלי הרכב לנטות לכיוון ייצור כלי רכב ירוקים יותר, במגזר שנשלט על ידי טסלה (NASDAQ:TSLA) ביד רמה. הערכות השווי טיפסו, כאשר מנהלי כספים גם מעניקים יותר ויותר משקל לעלות מדיניות ההשקעות האחראיות (ESG) השקעותיהם.
מניית הרלי התחזקה ב-11.3% במסחר המוקדם, בעוד שמניית AEA-Bridges עלתה ב-3.4%.
מנכ"ל הרלי, יוכן זייץ, ימונה ליו"ר של LiveWire בכהונה שתמשך עד שנתיים, לאחר השלמת העסקה. הרלי-דייוידסון תשמור על נתח החזקה של 74% ממניות החברה, ובעלי המניות של ABIC יחזיקו בנתח של כ-17%.
LiveWire צפויה להיות מונפקת בבורסה לני"ע בניו יורק תחת הסימן "LVW".
מוקדם יותר השנה, הרלי השיקה את האופנוע החשמלי הראשון תחת המותג Livewire, המתומחר ב-22,000 דולר, במסגרת מהלך המכוון לרוכבים צעירים יותר, ובעלי מודעות סביבתית גבוהה יותר, שעשויים בסופו של דבר להיות המנוע לגידול בהיקף המסחר במניית הרלי, עם הזדקנותם של ה"בייבי בומרז", שהיוו את קהל הליבה של החברה.
העניין הציבורי הפוחת ברכיבת אופנועים כפעילות לשעות הפנאי, וכן מחירי האופנועים של הרלי, שלעתים מגיעים למחירי מכוניות, פגעו במאמציה של החברה להיות אטרקטיבית עבור נהגים צעירים יותר.
- רויטרס תרמה תוכן לכתבה זו