| מורן שקד, חדשות Funder |
חברת פריון נטוורק TASE:PERI, העוסקת בתחום של פתרונות פרסום דיגיטליים המסנכרנים בין פלטפורמות חיפוש, רשתות חברתיות ואתרי תוכן, פרסמה תשקיף להנפקת מניות רגילות נוספות בהיקף של כ-156 מיליון דולר. בנוסף, לחתמים ניתנה זכות לרכוש מניות רגילות נוספות 30 יום מיום ההנפקה, בתנאים זהים.
מניותיה של פריון (NASDAQ:PERI) דואליות ונסחרות במקביל בבורסת נאסד"ק ובבורסת ת"א. פריון מתכוונת להשתמש בכספי הגיוס להגדלת ההון החוזר, מימון הצמיחה בפעילויותיה, כולל מימוש הזדמנויות למיזוגים ורכישות של חברות המספקות מוצרים, שירותים וטכנולוגיות המשלימות לפעילויותיה ולמטרות אחרות הקשורות לפעילותה.
פריון זינקה מתחילת השנה בשיעור של 80%, ושווי השוק שלה זינק ל-2.5 מיליארד שקל. מניית החברה נמצאת כעת בהפסקת מסחר בבורסת תל אביב, עד להשלמת תהליך ה-pricing בארה"ב.
בנוסף, מעלה פריון את התחזיות להמשך השנה, הודות לצמיחה החזקה בפרסום בווידאו ובטלוויזיות החכמות. החברה צופה כעת שתסיים את 2021 עם הכנסות של 460-470 מיליון דולר, המשקפות צמיחה של כ-42% ואילו ה-EBITDA המתואם צפוי לזנק בכ-97% ולהגיע ל-64-65 מיליון דולר.
עוד ב-2022 צופה פריון להגיע להכנסות של 590-610 מיליון דולר, המשקפות צמיחה של כ-29%, וה-EBITDA המתואם צפוי להסתכם ב-80-84 מיליון דולר, המשקף צמיחה שנתית של כ-27%.
השיפור הצפוי בתוצאות החברה נובע בעיקר מגידול חד של 115% בהכנסות מפרסום בווידאו ובטלוויזיות החכמות (CTV), כולל הפעילות הנרכשת של וידאזו (על בסיס פרופורמה), בהשוואה ל-2020. זאת, לצד גידול משמעותי בהכנסה הממוצעת מקמפיין, וגידול שנתי של 13% במספר החיפושים הממומנים הממוצע בחודשים אוקטובר ונובמבר.
החברה ציינה עוד כי השיפור הצפוי בשיעור ה-EBITDA המתואם מסך ההכנסות נובע בעיקר מיישום מוצלח של ״מרכזיית המידע״ של פריון, שתרם להפחתת עלויות הטראפיק.
מנכ״ל פריון, דורון גרסטל, אמר:
התחזית המעודכנת מוכיחה את אסטרטגיית גיוון המוצרים וההקפדה שלנו על יעילות תפעולית. הצמיחה המשמעותית בשורה העליונה לצד השיפור ביעילות התפעולית הובילו לרווחיות ולתזרים מזומנים גבוהים יותר. התחזית המעודכנת שלנו משקפת שיפורים מערכתיים אלה הצפויים להימשך ב-2022״.
החתמים שילוו את ההנפקה כוללים את בתי ההשקעות אופנהיימר, סטיפל, וריימונד ג׳יימס. בית ההשקעות נידהאם ישמש כיועץ לחברה בהנפקה.
- הכתבה התפרסמה לראשונה באתר FUNDER.