חברת הרובוטיקה הנורבגית AutoStore (OL:AUTO) הודיעה ביום רביעי כי תמחרה את ההנפקה הראשונית שלה לציבור (IPO) ב-31 קרונות נורבגיות למניה - הגבול העליון של טווח היעד שלה, לפי הערכת שווי של 103.5 מיליארד קרונות (12.4 מיליארד דולר ארה"ב).
חברת אוטוסטור שבבעלות קבוצת ההחזקות היפנית SoftBank (T:9434) תהיה ההנפקה הנורבגית בעלת השווי הגבוה ביותר זה שני עשורים, כשתתחיל להיסחר ביום רביעי בבורסה לניירות ערך של אוסלו, השייכת לקבוצת הבורסות של Euronext.
החברה גייסה 2.7 מיליארד קרונות במזומן דרך הנפקה של מניות חדשות, כאשר מחזיקי מניות קיימים כמו Thomas H. Lee Partners, EQT ואחרים מכרו מניות בשווי של 15.3 מיליארד קרונות.
המניה של אוטוסטור (AUTO.OL) זינקה בשיעור של 8.1% עד למחיר של 33.5 קרונות ביום רביעי, דקות ספורות לאחר פתיחת המסחר בבורסת אוסלו.
"הכסף שיגיע אלינו מההנפקה הראשונית יופנה בעיקרו לצמצום המינוף על החוב לרמה יותר מקובלת עבור חברה ציבורית",
אמר המנכ"ל קרל יוהאן ליר לרויטרס.
ליר מתכנן להוריד את יחס המנוף לסביב 2.5, מיחס נוכחי העומד על בין 5 ל-6.
בעקבות ההנפקה הראשונית, היקף המניות הנסחרות של אוטוסטור יהווה כ-17.4% מכלל הונה העצמי.
אוטוסטור נוסדה ב-1996, ובבעלותה 20,000 רובוטים הפרוסים על פני יותר מ-35 מדינות, שנועדו לבצע אוטומציה של מחסנים. החברה, שעם לקוחותיה נמנות חברות כמו ASDA, גוצ'י ולופטהנזה (DE:LHAG), נעזרת ברובוטים לאחסון מוצרים והוצאתם חזרה לשימוש, וכך מאפשרת ללקוחותיה לאחסן כמות מלאי גדולה פי ארבעה באותו שטח אחסון.
באפריל השנה, סופטבנק היפנית רכשה נתח של 40% בחברה הנורבגית תמורת 2.8 מיליארד דולר, בהסתמך על הערכת שווי של אוטוסטור, שעמדה על כ-7 מיליארד דולר באותו זמן. סופטבנק לא מכרה מניות במסגרת ההנפקה הראשונית.
"סופטבנק היא שותפה טובה מאוד, שמוכנה לסייע להעלות את החשיפה שלנו באזור אסיה-פסיפיק. יש לה רשת רחבה של חברות שמתאימות להיות לקוחות של אוטוסטור, כך שאנו רואים במערכת היחסים שלנו פוטנציאל רב",
לדברי ליר.
ההנפקה הראשונית של אוטוסטור היא ההנפקה בשווי הגבוה ביותר עבור חברה נורבגית מאז הופעת הבכורה של חברת האנרגיה Statoil ב-2001, המוכרת כיום כאקווינור (NYSE:EQNR), שהערכת השווי שלה עמדה בזמן הנפקתה הראשונית על 151 מיליארד קרונות.
ארבע משקיעות עיקריות, Alecta Pensionsforsakring, FIL Investments, Mawer Investment Management ו-WCM Investment Management, התחייבו להשקיע בחברה 200 מיליון אירו כל אחת לקראת ההנפקה הראשונית.
אוטוסטור דיווחה על הכנסות נטו של 182.1 מיליון דולר בשנה שעברה, ומצפה להכנסות בסכום של כ-300 מיליון דולר ב-2021, ומשם לעלות ליותר מ-500 מיליון דולר ב-2022, הודות ליותר מ-2,000 פרויקטים עתידיים של החברה, בשווי כולל של 3.4 מיליארד דולר.
בעסקת ההנפקה לקחה חלק שורה ארוכה של בנקי השקעות בינלאומיים, ובהם Carnegie, J.P Morgan, Morgan Stanley, ABG Sundal Collier, Citigroup, Jefferies Mizuho, SpareBank 1 Markets ו-Moelis.
- רויטרס תרמה תוכן לידיעה זו.