חברת הפיננסים ברקשייר האת'וויי (NYSE:BRKa) של וורן באפט דיווחה ביום שני כי במחצית הראשונה של השנה קיצצה או חיסלה את ההחזקות שלה בכמה חברות תרופות, ולעומת זאת, רכשה החזקה קטנה חדשה בחברת Organon & Co (NYSE:OGN), ספין-אוף של חברת התרופות האמריקאית מרק (NYSE:MRK). השינויים האלה פורטו במסגרת דיווח של החברה לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) על הרכב החזקותיה נכון ל-30 ביוני 2021.
מדוחות ברקשייר עולה כי ברבעון השני של 2021 מכרה החברה של באפט החזקה בשווי של 180 מיליון דולר בחברת הביוטק האמריקאית ביוג'ן (NASDAQ:BIIB) וצמצמה את ההחזקות שלה במניותיהן של חברות התרופות Abbvie, בריסטול - מאיירס סקוויב (NYSE:BMY) ו-Merck. נוסף על כך, מכרה ברקשייר החזקה בשווי 411 מיליון דולר ביצרנית הצבעים התעשייתיים Axalta Coating Systems, שבמניותיה החזיקה מאז 2015.
מתחילת השנה, ברקשייר מוכרת יותר מאשר היא קונה מניות. כך גם ברבעון השני של השנה, שבו החברה מכרה מניות ב-1.1 מיליארד דולר יותר מאשר רכשה. המאזן הזה משקף את עמדתם של באפט ושל טוד קומבס וטד ווסקלר, מנהלי ההשקעות של תאגיד הפיננסים מאומהה, נברסקה, המודאגים מהערכות השווי של החברות הבורסאיות על רקע העלייה העקבית של מדדי המניות לשיאים חדשים. מדד המניות S&P 500 הכפיל את רמתו מאז ההתפרצות הראשונית של מגפת הקורונה במרץ 2020.
מינואר ועד לסוף יולי השנה, ביצעה ברקשייר רכישה עצמית (buyback) של מניותיה בהיקף של כ-14.3 מיליארד דולר. זאת, בזמן שמניית ברקשייר קובעת שיאים חדשים, ונסחרת כעת במחיר הנמוך ב-2% בלבד מהשיא של כל הזמנים, שאליו הגיעה ב-7 במאי. נכון לסוף יוני, החזיקה ברקשייר 144.1 מיליארד דולר במזומנים ובשווי ערך מזומנים. נוסף על כך, מחזיקה ברקשייר בעשרות עסקים גדולים, ובהם, בין השאר, רשת הרכבות האמריקאית BNSF Railway, חברת ביטוח הרכב Geico ויצרנית הגלידות Dairy Queen.
חברת Organon & Co, ההחזקה החדשה של ברקשייר, מתמחה באמצעי מניעת הריון ומוצרי רפואת נשים נוספים. נכון לסוף יוני, החזיקה ברקשייר מניות אורגנון בשווי של 46.9 מיליון דולר.
ההחזקות הגדולות ביותר של ברקשייר, נכון לסוף יוני, כללו מניות אפל (NASDAQ:AAPL) בשווי של 124.3 מיליארד דולר ומניות של בנק אוף אמריקה (NYSE:BAC) בשווי של 42.6 מיליארד דולר.
עם החברות שבהן צימצמה ברקשייר את החזקותיה השנה, נמנות, בין השאר, חברת האנרגיה Chevron Corp (NYSE:CVX), יצרנית הרכב ג'נרל מוטורס (NYSE:GM), חברת המדיה ליברטי גלובל (NASDAQ:LBTYA), סוכנות הביטוח מארש ומק'לינן (NYSE:MMC) ובנק U.S. Bancorp (NYSE:USB).
מנגד, מניות שבהן הגדילה החברה של באפט את החזקותיה השנה, כוללות, בין השאר, את רשת הסופרמרקרטים קרוגר (NYSE:KR), רשת הריהוט לבית RH (NYSE:RH) וגם חברת הביטוח הבריטית Aon PLC (NYSE:AON), שבחודש שעבר נאלצה לוותר על עסקת מיזוג של 30 מיליארד דולר עם חברת Willis Towers Watson Plc בשל חסמים רגולטוריים.
-
רויטרס תרמה תוכן לידיעה זו.